NAND闪存价格

RecodeX 重构消息，“十一”长假后，存储现货市场交易氛围仍较冷清。受资源成本高企带动，渠道和行业内存条多数价格小幅调涨。

与之相反，64GB及以下容量的嵌入式eMMC/UFS产品因需求持续萎靡，叠加贸易端相关成品价格一再走低，本周低容量嵌入式NAND成品价格出现调降。

RecodeX 重构消息，手机与电脑近期开启新一轮调价，部分机型价格上涨约1000元。涨价根源在于AI服务器挤占存储产能，消费级DRAM与NAND供给被严重压缩，成本沿产业链传导至整机。一位向深圳华强北商家供货的厂商表示，内存条价格像黄金一样一天一个价，12月价格还将大幅上涨。业内人士分析，本轮涨价潮至少延续至2027年下半年，2028年前后或逐步回落，若AI需求持续超预期，拐点还会推迟。

RecodeX 重构消息，国产闪存厂商近期释放涨价信号，此前1TB容量仅售200元的低价机会已不复存在。厂商方面预计，未来三年内闪存市场仍将处于缺货状态。

RecodeX 重构消息，TrendForce发布预测称，2026年第四季度DRAM内存与NAND闪存的合约价格将继续上涨，涨幅预计在15%至20%之间。该机构认为，合约价的上行趋势将在该季度延续。

RecodeX 重构消息，9月28日，江波龙（301308.SZ）发布投资者关系活动记录表，就存储价格未来变化趋势作出说明。公司表示，结合第三方机构公布的信息，AI在云端和端侧落地是较为明确的产业趋势，将带来巨大的存储需求增量。

供给端方面，受过往周期影响，海外原厂仍维持相对审慎的NAND资本开支计划，更多通过技术升级实现相对温和的NAND供给增长，因此存储产业供需关系仍将维持偏紧态势。

RecodeX 重构消息，存储芯片涨价周期持续加码。三季度DRAM与NAND闪存合约价环比上涨20%至30%，涨幅显著。

超大规模数据中心客户已签约，接受2026年第一季度继续涨价。此举显示AI算力需求推动的存储供需紧张格局仍在延续。

RecodeX 重构消息，广发证券发布观点称，NAND闪存价格可能在今年晚些时候趋于稳定。该判断涉及闪迪（SanDisk）相关股价表现。

RecodeX 重构消息，十铨总经理陈庆文表示，记忆体市场供给持续吃紧，第四季价格仍会上涨，但涨幅较过去八、九个月趋缓，由单月大涨15%至20%转为一季上涨约20%至30%。他强调，当前问题并非价格太高，而是供给不足。

从供给端看，存储原厂产能已被大量长约包揽，新厂扩产速度跟不上需求。以美光MegaFab为例，最快2027年第四季才开出第一条产线，2028、2029年订单也已接完。业界近期陆续收到上游原厂通知，明确转达2027年释出货源将大幅紧缩，原厂2027至2028年产能几乎被预订完。

需求端方面，陈庆文认为DRAM需求比NAND Flash更稳固，DRAM缺口非常明显且庞大，NAND Flash虽有缺口但相对不严重。预计真正严重的缺货将落在2027年上半年，届时外部能取得的货量非常少。

RecodeX 重构消息，铠侠CEO表示，已告知员工不推动存储芯片大幅涨价，旨在维持当前NAND价格以保障人工智能需求。此举反映存储厂商在AI需求旺盛背景下，倾向于稳定价格以促进长期供应。

RecodeX 重构消息，瑞银集团基于半导体行业协会数据发布的报告显示，7月全球芯片销售额环比下降9.8%，其中存储芯片销售额环比下降16.3%，而剔除存储器的集成电路销售额环比增长0.9%。瑞银表示，预计DRAM和NAND的供应短缺状况将持续到2027年。

RecodeX 重构消息，市场消息称，苹果已与铠侠签署长期NAND闪存供应协议，协议不设价格上限。该合作或影响NAND闪存市场供需格局及价格走势。目前双方均未正式回应。

RecodeX 重构消息，市场研究机构TrendForce集邦咨询最新报告显示，2026年第二季度NAND闪存价格预计将上涨55%，涨幅显著。同时，长江存储（长存）在全球NAND闪存市场的营收市占率已达到14%，显示出其在存储市场的强劲增长势头。

RecodeX 重构消息，群联电子创始人兼CEO潘健成在“Semicon Taiwan 2026”期间表示，NAND闪存可能在2027年面临最严重的短缺。他同时讨论了NAND在人工智能领域的作用。群联电子设计、制造并销售用于固态硬盘、USB驱动器及存储卡的NAND闪存控制器芯片。

RecodeX 重构消息，瑞银证券中国科技行业研究主管俞佳在“瑞银证券A股研讨会”半导体专场线上分享会上预计，DRAM供应紧张状态至少持续至2028年二季度，NAND至少在明年四季度前行业仍将维持相对紧缺。瑞银预计明年DRAM价格同比上涨40%或以上，NAND价格将上涨30%以上。

RecodeX 重构消息，受内存价格飙升影响，云服务商新设备成本上升，预计将把资本开支的68%用于DRAM和NAND存储芯片采购。这一成本压力可能传导至云服务账单，推高用户使用费用。

RecodeX 重构消息，据TrendForce数据，SanDisk因NAND闪存价格大幅上涨而受益，估计价格涨幅达70%。TrendForce预计本季度NAND价格将继续上涨10%至15%。

RecodeX 重构消息，机构报告指出，钼已成为300层以上NAND闪存制造中的必需材料，替代钨作为字线金属。随着层数增加，钼沉积工艺难度提升，相关沉积设备市场预计新增10亿美元规模。该趋势将带动半导体设备产业链相关公司受益。

RecodeX 重构消息，摩根士丹利最新预测显示，2026年第三季度DDR4等成熟制程DRAM价格将上涨50%，第四季度再涨10%。供应紧张源于存储器制造商将产能转向HBM、DDR5及更高层数NAND闪存。美国银行数据显示，8月DDR5-5600/6400 24GB现货价格环比上涨8%，同比涨幅达483%。大摩还预计SLC NAND闪存价格今年剩余两个季度每季将上涨50%。

RecodeX 重构消息，SanDisk正要求客户对其三年期NAND供应合同进行100%现金预付，称这一条款史无前例。当前NAND价格持续大幅攀升，且未见止涨迹象。Filecoin存储已运行在价格攀升前部署的硬件上。

RecodeX 重构消息，集邦咨询数据显示，第二季度全球前五大NAND Flash品牌合计营收季增77%，达688.7亿美元。长存控股IPO辅导状态变更为“辅导验收”。小米卢伟冰表示，下半年存储涨价或趋缓，小米将有旗舰手机和澎程系列上市。兆易创新上半年净利润同比增长1092%，存储芯片产品量价齐升。普冉股份上半年净利同比增长1930%，SHM纳入合并报表贡献营收23.46亿元。报告称过去12个月美国内存价格平均飙升500%，128GB套装最高飙升933.13%。

RecodeX 重构消息，群联电子CEO近日表示，NAND闪存短缺程度比想象更为严重，SSD价格上涨趋势预计将持续到2030年。此番表态凸显存储芯片供应紧张局面可能长期化，或将影响下游电子设备成本。

RecodeX 重构消息，群联电子首席执行官潘健成警告称，受人工智能数据中心存储需求激增影响，NAND闪存供应缺口短期内难以弥合，整个行业可能需要数年时间才让供应赶上需求。这意味着固态硬盘价格在未来几年将持续走高，甚至可能延续至2030年。

RecodeX 重构消息，随着英伟达Vera Rubin平台量产规模扩大，其供应链影响已开始显现。经历6月低谷后，512Gb TLC NAND现货价格回升至21美元，QLC价格保持平稳。业内分析认为，这一价格上涨主要由英伟达技术升级及市场需求增长驱动。

RecodeX 重构消息，群联电子发布最新财报，净利润同比暴涨34倍，业绩表现远超预期。公司CEO表示，NAND闪存供应将持续紧张，市场缺货状况难以缓解，价格还有进一步上涨空间。这一表态反映存储行业高景气度延续。

RecodeX 重构消息，本周行业市场SSD和内存条价格持平。原厂正积极推动PC OEM导入验证QLC cSSD，QLC在PC终端的应用扩大，并基于采用QLC新资源生产的SSD给予价格倾斜，头部PC OEM将其作为采购价格衡量标准之一。个别原厂Q3 PC NAND初步合约报价涨幅较Q2明显温和且低于市场预期，市场杂音动摇行业客户采购意愿，部分中小客户目标价位下移，买卖双方价格持续拉锯。

RecodeX 重构消息，多家投行近期就存储芯片行业发布报告。摩根士丹利警告，随着涨价幅度收窄、库存累积，存储芯片周期将于第四季度进入后期阶段。伯恩斯坦预计，第三季度传统DRAM合约价格环比上涨约17%，较第二季度约65%的环比涨幅大幅放缓。摩根大通预计存储芯片短缺还将持续两年，市场需额外增加每月约30万片DRAM和4.5万片NAND晶圆投片产能，方能在2028年前实现供需平衡。

RecodeX 重构消息，多家华尔街投行近日就AI驱动的存储芯片市场前景发表观点。综合来看，分析师认为涨价势头或将放缓，但供应短缺短期难解。摩根士丹利警告，随着涨价幅度收窄及厂商库存累积，存储芯片周期将在第四季度进入后期阶段。伯恩斯坦预计，第三季度传统DRAM合约价格环比上涨约17%，较二季度约65%的涨幅大幅放缓。摩根大通则预计短缺将持续两年，并估算需每月增加约30万片DRAM及4.5万片NAND晶圆投片产能，才能在2028年前实现供需平衡。

RecodeX 重构消息，受人工智能产业需求拉动，全球存储芯片价格持续上涨。最新研究显示，过去一年内存成本激增，已抹去过去20年积累的价格降幅，单位内存价格重回2007年水平，严重冲击消费级硬件市场。同时，NAND闪存价格也接近翻倍。

RecodeX 重构消息，SanDisk首席执行官David Goeckeler发布市场展望：预计2026年PC和智能手机销量走低，同时判断NAND闪存市场将出现复苏。

RecodeX 重构消息，最新市场动态显示，DRAM和NAND闪存的价格涨幅双双收窄。分析人士指出，此轮存储芯片涨价已触及天花板，后续价格进一步攀升的动能不足，上涨空间有限。