A股风向标

近日，全球首只内存领域主动管理型ETF——Roundhill Memory ETF（DRAM）进行调仓，首次将A股存储龙头兆易创新纳入投资组合，为第八大重仓股。业内人士认为，这一配置变化，折射出在全球存储产业格局中，中国半导体企业的市场地位正受到海外资金进一步关注。（上证报）

蓝箭航天科创板IPO进展：公司已更新提交相关财务资料：6月29日，上交所官网显示，蓝箭航天空间科技股份有限公司已更新提交相关财务资料。去年12月31日，蓝箭航天科创板IPO显示已受理，今年1月22日已问询。3月31日，上交所官网显示，蓝箭航天科创板IPO中止。蓝箭航天此前回应称，上交所网站显示的“中止”，系因公司申报材料中引用的财务资料已过有效期，需要补充提交更新后的相关财务资料及申报文件，属于程序性审核状态调整。

6月29日，上交所官网显示，蓝箭航天空间科技股份有限公司已更新提交相关财务资料。 去年12月31日，蓝箭航天科创板IPO显示已受理，今年1月22日已问询。3月31日，上交所官网显示，蓝箭航天科创板IPO中止。蓝箭航天此前回应称，上交所网站显示的“中止”，系因公司申报材料中引用的财务资料已过有效期，需要补充提交更新后的相关财务资料及申报文件，属于程序性审核状态调整。

中国石油化工股份(0386.HK)在港交所公告称，当日斥资1836.59万港元回购450万股股份，每股回购价4.04-4.11港元。斥资人民币2184.58万元回购480万股A股股份，每股回购价人民币4.44-4.6元。

中自科技：没有应披露而未披露的事项：中自科技发布异动公告，公司股票交易连续10个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过50%。本公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

上海超硅半导体股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已问询”，保荐机构为长江保荐。

中信建投：三季度A股扰动因素增多 聚焦流动性预期与风险偏好变化：中信建投发布研报指出，在市场经历短期反弹之后，投资者对后续三季度的行情演绎有所分歧。综合基本面、流动性与风险偏好三大维度，三季度基本面的大方向并未逆转，但扰动因素较上半年明显增多，短期再平衡的频率和幅度都可能较二季度有所提升，触发中期大级别切换的条件尚不成熟，仍需等待实际落地后验证。

中坚科技：拟新增4亿元担保额度 占净资产43.87%：中坚科技公告称，公司拟新增担保额度4亿元，占上市公司最近一期净资产比例为43.87%，被担保方为公司及合并报表范围内子公司，不涉及关联担保。本次预计担保额度事项尚需提交公司股东会审议，授权有效期自股东会审议通过之日起一年内有效，该额度可循环使用。被担保方之一上海桦之坚科技有限公司，2025年营收344.35万元，净亏损875.70万元；2026年一季度营收3186.54万元，净亏损246.65万元。

瑞银发表研报，预期国泰航空将于8月公布2026年上半年业绩，尽管燃料成本显着上升，但得益于非弹性飞行需求带动的强劲客运量趋势，以及货运业务的稳健表现，预计其盈利将保持韧性。此外，由于国航于2026年6月9日完成发行A股，导致国泰航空在国航的权益由15.09%稀释至12.85%，该公司将在2026年上半年录得14亿港元的非经营性一次性收益。在净利润方面，该行预期国泰航空报告净利润将达到52亿港元，同比增长41%；剔除一次性非经营收益后的经常性净利润预计为38亿港元，同比轻微增长3%。瑞银将国泰航空的目标价由14.9港元上调至16.9港元，此基于更高的目标预测市账率1.6倍(原为1.5倍)，并重申“买入”评级。该行补充，太古发行国泰可交换债券虽然对国泰股价表现造成压力，但这掩盖了其基本面实力，并继续将国泰列为亚太地区航空公司板块中最具吸引力的首选股之一。

Elmera股价今日攀升至52周新高，原因尚待明确。

15:00-16:00 关键词：半导体涨价、AI投资、加密货币、A股收涨、电池倡议

1. 全球近20家模拟及功率半导体企业将于7月1日启动新一轮涨价，AI服务器芯片涨幅达15%-25%，反映AI数据中心需求激增与成本压力共振。
2. 韩国宣布三星和SK海力士大规模投资计划，重点布局半导体和AI基础设施，市场看好但需关注后续政策方案。
3. A股三大指数集体收涨，上证指数涨1.16%，CRO/CMO概念活跃，124只涨停股，但成交额缩量至3.52万亿元。
4. 中国汽车动力电池产业创新联盟发布《动力和储能电池企业供应商款项支付规范倡议》，宁德时代、中创新航等积极响应。
5. 加密货币市场波动：巨鲸买入2.4亿枚PUMP代币，比特币首次使用Stratum V2协议挖出区块，但分析师警告部分山寨币基本面薄弱。
6. 沉寂一年的巨鲸买入2.4266亿枚PUMP代币，但其此前SOL质押仓位仍浮亏超170万美元，显示大户重新押注Meme币。
7. 商品期货多数上涨，焦煤、生猪涨超4%，但国际金价近期暴跌缺乏合理逻辑，市场关注7月FOMC和ZZJ会议政策拐点。
8. 北京率先建立平台经济“破卷向善”协商对话机制，美团、京东等外卖平台承诺优化补贴、收费让利等措施为商家减负。

过去8小时，全球市场呈现剧烈分化：韩国股市因芯片巨头天量投资计划引发恐慌性暴跌，但随后在AI数据中心投资预期下强势反弹；A股芯片与创新药板块逆市大涨，但整体市场超3700只个股下跌；加密货币市场在比特币跌破59000美元后反弹至60000美元上方，但资金外流压力持续。地缘局势方面，美伊同意停止互袭并计划谈判，油价波动收窄。

宏观经济
1. 景顺调查显示，61%的央行认为美国债务水平对美元储备地位产生负面影响，71%的央行将“韧性”与回报同等重视。
2. 央行首次启用隔夜逆回购操作但未披露利率，市场解读为月末流动性管理工具，意在管理预期。
3. 沪深两市成交额连续第229个交易日突破1.5万亿元，随后突破2万亿元，但创业板指跌逾2%，沪指跌破4000点。
4. 6月份A股公司密集分红，派现总额近5700亿元，超1700家公司实施分红方案，折射经营回稳态势。
5. 日本政府拟定经济蓝图，目标到2040年实现超1%的实际年增长率，公共和私人部门累计投资规模将超370万亿日元。

加密市场
1. 比特币跌破59000美元后反弹至60000美元上方，但美国现货比特币ETF上周净流出创历史第二大，资金已连续七周撤离。
2. BitMEX联合创始人Arthur Hayes以220万美元购入616万枚SYN代币，显示其对Syna生态的信心。
3. Loopring DEX宣布永久关闭，将直接向用户退还全部资产，标志其战略转向。
4. 国际清算银行警告稳定币在新兴市场普及可能引发“美元化”风险，削弱当地货币主权。
5. 迪拜加密市场持牌机构达50家，VARA批准实物资产代币化平台Tribe Tokenisation，推动传统金融与DeFi融合。

AI科技
1. 马斯克宣布Grok 4.5在SpaceX和特斯拉内部私测，基于1.5万亿参数模型，性能接近或超越Claude Opus。
2. 惠普宣布与OpenAI达成战略合作，将在全球业务中全面部署Frontier平台，以提升客户体验和优化内部运营。
3. 韩国三星和SK集团公布大规模投资计划：三星加速芯片扩产，SK将投资1000万亿韩元建AI数据中心，带动KOSPI指数抹平早盘3%跌幅。
4. 字节跳动豆包推出专业版订阅服务，月费68元，反映国内AI行业从免费扩张转向分层变现的集体困境。
5. 国际清算银行警告，AI泡沫破裂与不透明融资是全球金融系统的核心风险，五大科技巨头AI资本开支与收入比达27:1。

地缘政治
1. 美伊同意停止互袭，计划30日在卡塔尔举行技术谈判，油价涨幅收窄，布伦特原油一度涨1.9%后回落。
2. 中国商务部将20家日本实体列入出口管制名单，限制关键技术出口，加剧贸易紧张局势。
3. 四川宜宾市高县发生5.5级地震，截至6时已致13人轻伤，225人紧急转移，启动三级应急响应。
4. 欧洲冬季天然气库存预计降至15年最低，因中东战争切断霍尔木兹海峡运输，企业或面临价格上涨压力。
5. 印尼2026年实施镍矿新政，大幅压缩采矿配额、提高基准价和税费，导致沪镍期货上涨，中资企业面临成本压力。

股市与大宗商品
1. 韩国KOSPI指数一度暴跌超3%，三星电子和SK海力士领跌，因市场对巨额投资计划及全球经济不确定性感到担忧，KOSDAQ触发熔断机制。
2. A股芯片产业链强势高开，科创芯片设计ETF标的指数跳涨超3%，苹果寻求从长鑫存储采购内存芯片。
3. 创新药板块逆市大涨，海南海药、双鹭药业等近十股涨停，恒瑞医药涨超8%，港股创新药概念同步拉升。
4. 现货黄金日内跌超1%至4040美元/盎司，受宏观环境影响；中证1000股指期货主力合约跌超2%。
5. 外资周一净卖出韩国KOSPI股票7.7万亿韩元，创历史最大单日净卖出规模。

总结：市场情绪整体偏谨慎，地缘缓和与AI投资热潮形成对冲，但资金外流与宏观不确定性仍压制风险偏好，关注美伊谈判进展及央行政策信号。

浙江世宝：节余募集资金242.79万元永久补充流动资金：浙江世宝公告，公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”实施完毕。决定将截至2026年6月29日“智能网联汽车转向线控技术研发中心项目”的节余募集资金242.79万元（含利息收入扣减手续费净额）永久补充流动资金。

6月29日，A股全天下来共有124只涨停股、69只跌停股。CRO/CMO概念活跃，凯莱英4天2板，百奥赛图、金石亚药等涨停；生物制品板块走强，三生国健、禾元生物等涨停；肿瘤治疗概念上涨，海南海药5天3板，ST中珠2连板，科伦药业、广生堂等涨停。 连板股方面，ST中装5连板，雅克科技6天3板，乔治白5天3板，彤程新材、柏诚股份4天3板，*ST中迪、威派格3连板，深科技、金海通等4天2板，红板科技、佳禾食品等3天2板，有研硅、奔图科技等2连板，华工科技、华海清科等涨停。 *ST宝馨连续6日跌停，*ST集友、ST合力泰连续5日跌停，常润股份、*ST威领连续4日跌停，ST同德等连续3日跌停，*ST帅电、国风新材等连续2日跌停，ST洲际、赛隆退等跌停。

14:00-15:00 关键词：暴雨应急响应、AI投资争议、半导体扩产、韩国股市波动、太空算力

1. 中央气象台发布暴雨、强对流蓝色预警，中国气象局启动四级应急响应，多地有大到暴雨。
2. 韩国三星和SK集团公布大规模投资计划，三星加速芯片扩产，SK将投资1000万亿韩元建AI数据中心，带动韩国KOSPI指数抹平早盘3%跌幅。
3. 沪深两市成交额突破3万亿元，A股半导体板块午后走强，兆易创新逼近涨停，成交额突破400亿元创新高。
4. 外资周一净卖出韩国KOSPI股票7.7万亿韩元，创历史最大单日净卖出规模。
5. 韩国考场紧急封禁AI眼镜，因网红用AI眼镜18分钟答完高考模拟卷引发争议。
6. 百度开源端到端OCR模型Unlimited OCR，在HuggingFace和GitHub四榜登顶。
7. 太空操作系统开源标准体系及天算星座北京、合肥地面站正式发布，推动太空算力网络建设。
8. 格隆汇创始人格隆博士称AI革命是首次科技革命，将彻底颠覆生产关系和文明进化方式。

尾盘半导体股涨幅扩大，其中兆易创新A股逼近涨停，成交额突破400亿元，刷新历史新高记录，今年以来日均成交额同比上涨417%；兆易创新港股涨幅为13%，年初至今股价累计涨幅超560%。 消息面上，全球最火内存ETF-Roundhill Memory ETF(DRAM)6月首次纳入A股兆易创新，权重2.91%，直接位列第8大重仓。

A股半导体板块跟随韩股转涨，科创半导体设备ETF涨8.57%。

沪深两市成交额超3.1万亿元，较上日此时缩量24亿元。

主力资金流向前十大个股：截至2026年06月29日（周一）14:10，华工科技获主力资金净流入19.02亿元居首位，其次分别是澜起科技（17.14亿元）、深科技（11.34亿元）、恒瑞医药（10.74亿元）、寒武纪（10.41亿元）、多氟多（9.23亿元）、中微公司（9.19亿元）、宁德时代（9.04亿元）、士兰微（8.90亿元）、顺络电子（8.33亿元）；主力资金流出规模居首的个股是中际旭创（-32.09亿元），其次是长电科技（-30.94亿元）、新易盛（-25.29亿元）、京东方A（-24.08亿元）、东山精密（-20.32亿元）、天孚通信（-18.71亿元）、太极实业（-11.43亿元）、蓝思科技（-10.61亿元）、中船特气（-10.58亿元）、生益科技（-10.42亿元）。

13:00-14:00 关键词：韩国芯片AI投资、央行隔夜逆回购、A股大消费反弹、地缘局势、AI泡沫风险

1. 韩国政府宣布大规模投资计划，拟在西南部建设四座芯片厂（投资约800万亿韩元），并计划至2035年投入超1000万亿韩元建设AI数据中心，三星和SK海力士将各新建两座工厂，五年内DRAM产能翻倍。
2. 央行首次启用隔夜逆回购操作但未披露利率，市场人士解读为央行意在管理预期、防止政策信号被过度解读，定位为月末流动性管理工具。
3. A股大消费板块午后持续反弹，食品饮料、零售、日化方向表现亮眼，东鹏饮料封涨停，带动市场情绪回暖。
4. 美伊达成停止近期袭击协议，将于周二在卡塔尔就霍尔木兹海峡问题进行谈判，油价反弹至70美元上方，但丰田等企业仍受供应链风险影响。
5. 国际清算银行警告，AI泡沫破裂与不透明融资是全球金融系统的核心风险，五大科技巨头AI资本开支与收入比达27:1，需求依赖融资和发债支撑。
6. 现货黄金日内跌超1%至4040美元/盎司，受宏观环境影响；中证1000股指期货主力合约跌超2%，市场波动加剧。
7. 轻舟试验飞船第二批在轨试验成果发布，覆盖太空精密检测、航天降本增效等领域，预计2027年正样飞船将发射对接中国空间站。

6月29日下午，上证指数涨逾1%，深证成指涨0.13%，创业板指涨0.45%。沪深京三市上涨个股近2700只。

A股半导体设备板块午后走强，多只个股大幅上涨，市场关注科技股表现。

A股午后半导体设备板块拉升，华海清科、京仪装备涨超11%，投资者看好国内芯片制造供应链。

A股石油化工板块午后震荡拉升，昊华科技、恒力石化涨超3%，三联虹普、澳洋健康跟涨。

A股大消费板块午后持续反弹，食品饮料、零售、日化方向表现亮眼，东鹏饮料午后封涨停，此前佳禾食品、百润股份、宁波中百、祥源文旅、中百集团等涨停，登康口腔、会稽山、立高食品、上海家化等涨幅靠前。

港股午评：恒生指数涨2.12%，恒生科技指数涨3.68%：港股午间收盘，恒生指数涨2.12%，恒生科技指数涨3.68%。恒指港股通ETF银华（159318）涨1.61%，港股通科技ETF鹏华（159751）涨3.22%。板块方面，制药、生物科技板块涨幅靠前；建筑材料、工业集团企业板块跌幅靠前。个股方面，白鸽在线涨317.95%，礼邦医药-B涨100.53%，海光芯正涨45.53%，迅策涨19.61%，映恩生物-B涨17.38%；怡俊集团控股跌11.97%，德昌电机控股跌9.93%，联想集团-R跌9.92%，联想集团跌9.64%，中远海能跌9.33%。

6月29日午间，A股半日下来共有81只涨停股、58只跌停股。CRO/CMO概念活跃，凯莱英4天2板，太龙药业、双成药业等涨停；生物制品板块走强，三生国健、舒泰神等涨停；肿瘤治疗概念上涨，海南海药5天3板，ST中珠2连板，科伦药业、广生堂等涨停。 连板股方面，乔治白5天3板，柏诚股份4天3板，威派格3连板，金海通、华亚智能4天2板，佳禾食品、宁波中百3天2板，百润股份、兴业股份等2连板，海思科、多氟多等涨停。 *ST联翔、*ST宝馨连续8日跌停，*ST集友、ST合力泰连续5日跌停，*ST威领连续4日跌停，ST龙大、ST京蓝连续3日跌停，*ST西发、*ST帅电等连续2日跌停，赛隆退、ST龙元等跌停。

A股三大指数涨跌不一，截至午间收盘，沪指涨0.17%报4034.08点，深证成指跌1.21%，创业板指跌1.28%，北证50跌2.5%，科创50指数涨1.56%。全市场成交额25176亿元，较上日放量756亿元，全市场近3500只个股下跌。盘面上，生物医药、白酒、保险、养殖业板块涨幅居前，元件、PCB、CPO、苹果概念股调整。(格隆汇)

10:00-11:00 关键词：芯片产业链、创新药、人工智能、股市波动、地缘局势

1. A股芯片产业链强势高开，科创芯片设计ETF标的指数跳涨超3%，资金持续流入，苹果寻求从长鑫存储采购内存芯片，花旗称此举将提升其全球地位。
2. 创新药板块逆市大涨，海南海药、双鹭药业等近十股涨停，恒瑞医药涨超8%，港股创新药概念同步拉升。
3. 沪深两市成交额连续第229个交易日突破1.5万亿元，随后突破2万亿元，但创业板指跌逾2%，沪指跌破4000点，全市场超3700只个股下跌。
4. 自变量机器人完成C轮融资，投后估值突破200亿元人民币，小米战投连续三轮加注，投资方包括中国移动、红杉中国等30余家机构。
5. 北京太空算力创新中心正式揭牌，聚焦星载AI芯片、太空大模型等关键技术，推动太空算力商业化落地。
6. 中国商务部将20家日本实体列入出口管制名单，限制关键技术出口，加剧贸易紧张局势。
7. 法国确诊首例本土埃博拉病例，患者从刚果返国，但后续传播风险极低；热浪已造成逾千人死亡，威胁更大。
8. 央视曝光手机测评黑幕，厂商通过特调机、固件识别和云端遥控三层作弊手段操控结果，已成行业潜规则。

A股科创50冲高回落翻绿，此前一度涨超4%，触及2116.83点创历史新高。成分股中，源杰科技、生益电子、晶合集成领跌。