苹果的每一步

消息人士称，苹果(AAPL.O)正对iPhone 18 Pro相关文件在暗网泄露一事表示担忧。

市场消息：苹果(AAPL.O)推出 iOS 26.6 Beta 3。

苹果向开发者推送iOS 26.6和iPadOS 26.6第三个测试版，主要修复Bug并优化性能，新增被抢手机时自动锁定功能。

苹果发布macOS Tahoe 26.5.2更新，包含安全修复。

苹果收购获奖应用Play，以增强其Xcode开发工具能力。

苹果指控印度反垄断调查机构复制竞争对手指控，要求驳回案件。

“美股七巨头”走高，亚马逊涨4.4%，谷歌涨3.3%，苹果涨0.02%，微软涨1.3%，Meta涨2.8%，英伟达涨0.1%，特斯拉涨3.4%。

48位中国iOS开发者因苹果在巴西开放更低费率渠道（最低5%佣金）而中国仍被锁在25%/12%的单一渠道内，向市场监管总局举报苹果涉嫌滥用市场支配地位，指控其“全球最低费率”承诺名存实亡。

苹果折叠屏 iPhone Ultra 黑色机模曝光，预计 9 月与 iPhone 18 Pro 系列同台发布。

苹果或推动安卓手机跟进其违反行业常规的内存升级趋势，因AI功能需求促使iPhone内存从8GB提升至9GB。

AI数据中心抢内存产能致消费电子涨价，苹果、微软、小米等厂商被迫上调产品价格。

据路透社：文件显示，苹果(AAPL.O)要求印度反垄断监管机构撤销针对公司的全部调查结论。苹果指责印度反垄断监管机构在未进行独立分析的情况下，“照搬照抄”竞争对手提出的指控。

集邦咨询：苹果将导入未来显示色彩基准，加速重构OLED发光材料体系：根据TrendForce集邦咨询最新AMOLED技术与市场报告，Apple（苹果）计划陆续于MacBook Pro、iPad Pro与iMac等产品，采用未来显示色彩基准BT.2020色域覆盖率达95%的OLED面板。相较目前主流色彩基准DCI-P3，BT.2020对色纯度、光谱控制、发光效率与功耗的要求更高，意味OLED技术竞争重点将不再局限于提升亮度、对比度与薄型化，将进一步朝向色彩纯度与能效平衡。2024年Apple率先于iPad Pro导入OLED面板，预计2026年底至2027年初将推广至MacBook Pro，反映OLED应用正由智能手机快速扩展至IT、高端笔记本与专业显示市场。观察材料技术路线，OLED发光层正由传统Host+Dopant（主客体）架构，逐步演进为更复杂的能量传递系统。

俄罗斯国有背景的VK和MAX应用被苹果下架，俄政府建议用户转向Android平台以维持服务。

苹果预计9月8日发布iPhone 18 Pro系列及首款折叠屏iPhone Ultra

苹果因内存涨价上调Mac、iPad等产品价格，内存价格疯涨导致多家大厂蹲守厂商求产能。

据报道，苹果寻求购买中国CXMT芯片批准，盘前股价上涨。

据快科技，上周四苹果公司宣布对Mac、iPad、HomePod、Apple TV、Vision Pro等产品线实施全线涨价，此轮调价基本覆盖了Mac和iPad的全部在售系列。以中国大陆市场的iPad和Mac部分产品为例，Mac产品线的起售价涨幅从900元到3500元不等，iPad产品线的起售价涨幅则在800元至1800元之间。此外，Vision Pro也同步上调了价格，从此前的29999元涨至31999元，涨幅为2000元。 这波突如其来的涨价潮也让经销商措手不及，深圳一家山姆会员店的苹果专柜负责人透露，苹果官宣涨价后，他一天内接到了200多个消费者的咨询电话，几乎全都在询问是否还有旧价库存。不仅是山姆会员店，其他苹果授权店的大多数产品也尚未及时更换新的价格标签。有店员表示，苹果此次涨价来得过于突然，门店仅在涨价前半小时才收到通知，有消费者听闻消息后紧急下单了一台MacBook Air，赶在调价前完成了整个下单流程。

1. 韩媒：三星和SK集团预计将宣布高达2000万亿韩元的投资计划。 2. 华为：OceanStor A800存储斩获IO500榜单第一。 3. 花旗：苹果对长鑫存储的认可将提升其全球地位。 4. 三星电机MLCC或斩获大单，并将加码玻璃基板。 5. 三星电子：HCB技术有望成为未来提升HBM4E量产竞争力的重要技术基础。 6. 机构：预估DDR2第二季合约价涨幅将达约55-60%，第三季预估将进一步上涨35-40%。 7. SK海力士拟以166美元登陆美股，机构预计有20%上涨空间。 8. 多家机构集体上调美光目标价，AI存储需求前景获持续看好。 9. 美银证券：AI内存供给短缺至少会持续到明年底。 10. 内存、硬盘以及CPU、显卡等核心配件价格普遍走高，多个电脑热门机型售价大幅上调。 11. 多氟多：半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%批量供应台积电、长鑫存储等，规划六氟化钨等高端电子特气产线。 12. 宏川智算：与长兴半导体打通算力存储供应链，DDR5内存条送达某头部GPU设计厂商。

10:00-11:00 关键词：芯片产业链、创新药、人工智能、股市波动、地缘局势

1. A股芯片产业链强势高开，科创芯片设计ETF标的指数跳涨超3%，资金持续流入，苹果寻求从长鑫存储采购内存芯片，花旗称此举将提升其全球地位。
2. 创新药板块逆市大涨，海南海药、双鹭药业等近十股涨停，恒瑞医药涨超8%，港股创新药概念同步拉升。
3. 沪深两市成交额连续第229个交易日突破1.5万亿元，随后突破2万亿元，但创业板指跌逾2%，沪指跌破4000点，全市场超3700只个股下跌。
4. 自变量机器人完成C轮融资，投后估值突破200亿元人民币，小米战投连续三轮加注，投资方包括中国移动、红杉中国等30余家机构。
5. 北京太空算力创新中心正式揭牌，聚焦星载AI芯片、太空大模型等关键技术，推动太空算力商业化落地。
6. 中国商务部将20家日本实体列入出口管制名单，限制关键技术出口，加剧贸易紧张局势。
7. 法国确诊首例本土埃博拉病例，患者从刚果返国，但后续传播风险极低；热浪已造成逾千人死亡，威胁更大。
8. 央视曝光手机测评黑幕，厂商通过特调机、固件识别和云端遥控三层作弊手段操控结果，已成行业潜规则。

6月29日消息，据报道，苹果计划在2028年推出的A22 Pro芯片上采用台积电最新的1.4nm制程工艺，该芯片将专门用于当年的高端iPhone机型。A20/A20 Pro芯片将采用台积电的2nm制程；而过渡期的A21 Pro芯片则预计继续留在2nm世代，但可能升级至性能更优的N2P改进版工艺。

花旗认为苹果对长鑫存储内存芯片的兴趣可提升其全球地位，反映科技巨头与中国半导体制造商关系加深。

花旗：苹果对长鑫存储的认可将提升其全球地位：花旗称，据传苹果对长鑫存储的内存感兴趣，这一认可将长鑫存储从一个“国产替代的故事”转变为一个“具备公信力的全球第四大DRAM制造商”。分析师Kevin Chen等人在报告中表示，获得采购长鑫存储内存的批准可能会面临挑战，但苹果的考量本身就已经对长鑫存储的技术进步提供了强有力的背书。预计该消息将长鑫存储及其供应链（包括设备供应商和OSAT外包封测厂商）将带来利好。研究覆盖范围内，更看好ASMPT公司和长电科技。

苹果涨价反映AI时代成本压力，古尔曼称iPhone涨价或成现实

碳纤维生产线投产、苹果或从长鑫存储购芯片、三星SK海力士将公布韩国投资计划，同时AI智能体互联国家标准发布。

苹果公司：注意到地图搜索、路线规划及导航服务出现中断。

英媒：苹果公司正游说白宫允许采购中国内存芯片，缓解价格上涨加剧的财务压力；此前美国防部将两家存储芯片企业列入“中国军事企业清单”。据英国《金融时报》27日报道，苹果公司正积极游说白宫，希望获准从中国存储芯片企业长鑫存储采购内存芯片，以缓解因内存价格上涨而加剧的财务压力。知情人士透露，苹果在一个多月前就已接触美国商务部，此后又持续游说其他政府部门官员。6月28日，《环球时报》记者就相关报道向长鑫存储发送邮件询问，但截至发稿未获回应。苹果公司拒绝对《金融时报》报道置评，白宫方面同样未回应置评请求。《金融时报》称，目前苹果并未被禁止从长鑫存储或另一家中国存储芯片企业长江存储采购产品。但本月8日，美国国防部将这两家企业列入“中国军事企业清单”。虽然与中企合作并不会为美国企业带来法律后果，却可能引发“声誉风险”和美国政界强烈反应。据《华尔街日报》报道，早在2022年，苹果就在美国国会反对下放弃采购长江存储NAND闪存芯片的计划。同年12月，长江存储被美国商务部列入“实体清单”。2023年，美国国会议员进一步呼吁将长鑫存储也纳入该清单。路透社本月17日报道称，长鑫存储等企业已被批准拟列入“实体清单”，但目前美方暂未实施。《金融时报》报道称，若苹果获批与长鑫存储合作，可能面临美国会强烈反弹。美国众议院“中国问题特别委员会”主席穆莱纳尔声称，“在我们与盟友共同打造安全的科技供应链之际，帮助中国实现其主导关键供应链的计划，将使美国科技产业和经济更加依赖中国”。报道还称，苹果设备所用的DRAM内存芯片，目前主要由美国美光科技、韩国三星与SK海力士供应。由于这3家企业将产能重心转向利润更丰厚的AI产品，导致消费电子领域内存价格大幅上涨。苹果日前罕见上调MacBook和iPad售价，公司市值单日蒸发2630亿美元，苹果方面将此归因于“难以承受”的内存成本。若能引入长鑫存储产品，苹果有望缓解来自上游供应商的压力。不过，多数知情人士表示，尚不清楚苹果能否获得美国政府在政策层面的保证，尤其是美国不会在日后将长鑫存储列入“实体清单”的承诺。出口管制领域的资深律师施吉龙28日告诉《环球时报》记者，苹果正处于市场压力与政策监管的两难境地。若能与长鑫存储合作，苹果不仅有望重塑供应链，还可增强与现有3家内存巨头的议价能力。通信行业分析师马继华表示，中国内存产业近年发展迅速，苹果的采购意向表明长鑫存储在技术、产能和品控方面已达到前者标准。对苹果而言，这有助于分散供应链风险、对冲涨价压力；对中企而言，则是打入全球顶级消费电子供应链的重要契机。这对双方而言是互利共赢的合作局面。

华泰证券发布A股策略研报称，上周A股科技波动率明显放大，三条线索交叉验证目前或位于阶段性整固。其一，外部坐标上，韩股目前或进入“加仓弹药收敛、强平抬头”阶段，尾部风险有所累积；其二，产业趋势上，苹果涨价引发利润分配的担忧，但Anthropic的ARR等高频指标显示AI需求仍在高位，且考虑到苹果涨价冲击的是存储下游偏边缘的消费电子需求，不必过度担忧；其三，短期美国PCE走高与季末基金风格回归或带来扰动，但油价回落已使外部压制边际松动，关注Q2财报季方向。配置上，短期关注再平衡，以红利为安全垫，科技中关注半导体设备、存储、MLCC，关注财报存在修复动力的券商等。

苹果AI改造被看好将推动升级周期，美银支持长期看涨前景

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