Concurrent收购Spire后瞄准30亿至100亿美元RIA平台
RecodeX 重构消息，Merchant-backed的Concurrent已完成对Spire的收购，这是其按营收计算规模最大的一笔交易。CEO Nate Lenz表示，公司计划每年再完成一到两笔平台型收购，目标锁定管理资产规模在30亿至100亿美元之间的RIA平台。
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按最新发布排序Savant收购南加州213亿美元资管机构，Procyon进军新泽西
RecodeX 重构消息，美国注册投资顾问行业再现并购动作。Savant收购了位于南加州的一家理财规划公司，后者管理资产规模为2.13亿美元；与此同时，Procyon在新泽西新增4.15亿美元管理资产。两笔交易分别扩大了Savant在加州南部和Procyon在新泽西的业务版图。