Cerity Partners聘请瑞银两位高管执掌私人财富业务
RecodeX 重构消息，美国混合型注册投资顾问公司Cerity Partners宣布，聘请来自瑞银（UBS）的Mara Glassel与Julie Fox共同领导其私人财富及超高净值客户业务。两人将以联席负责人身份管理这一快速扩张的业务板块。
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Cerity Partners并购扩张
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按最新发布排序Cerity Partners收购Noblewood财富顾问公司
RecodeX 重构消息，财富管理平台Cerity Partners宣布将Noblewood Wealth Advisors纳入旗下。Noblewood总部位于伊利诺伊州Gurnee，专注于长期财务规划、投资管理及客户服务。此次加盟进一步扩大了Cerity Partners的财富管理平台版图。
Cerity Partners与Echo Wealth Management合并，新增约3.37亿美元管理资产
RecodeX 重构消息，财富管理公司Cerity Partners与Echo Wealth Management完成合并，此次合并为其带来约3.37亿美元的管理资产规模，并使其首次进入明尼阿波利斯市场。
Cerity Partners合并Cornerstone Capital，拓展旧金山湾区业务
RecodeX 重构消息，纽约消息，独立财富管理与投资顾问公司Cerity Partners宣布已与总部位于帕洛阿尔托的财富管理公司Cornerstone Capital完成合并。Cornerstone Capital主要为高净值个人及家庭提供财富管理服务。此次合并将扩大Cerity Partners在旧金山湾区的业务布局。
更多报道（1）
Cerity Partners合并纽约两家财富顾问团队 纳入14亿美元资产
RecodeX 重构消息，Cerity Partners宣布计划与Shufro Rose & Co.旗下的Contant-Leit和Wacht Groups合并，这两个团队均为纽约市的财富顾问业务，合计管理约14亿美元资产。
Cerity Partners合并Shufro Rose顾问团队 管理资产14亿美元
RecodeX 重构消息，财富管理公司Cerity Partners宣布与Shufro Rose的顾问团队合并。Shufro Rose管理资产规模约14亿美元，此次合并将两家位于纽约市的老牌顾问业务纳入Cerity快速扩张的全国平台，涉及数十年积累的客户关系。