SK海力士目标价上调

RecodeX 重构消息，花旗发表报告，重申对SK海力士的“买入”评级，目标价维持在300万韩元。该行将SK海力士第四财季经营溢利预测由89.8万亿韩元上调至107万亿韩元，并将2026、2027全年经营溢利预测分别上调7%和12%。

花旗同时预计，基于2026财年约100万亿韩元的股东回报规模，SK海力士第四财季股东回报约为35万亿韩元，其中股票回购约15万亿韩元，现金分红约20万亿韩元。

RecodeX 重构消息，沃尔夫研究重申对SK海力士的“跑赢大盘”评级，并给出250美元目标价，理由是人工智能基础设施对高带宽内存（HBM）的需求强劲。分析师克里斯·卡索认为，HBM价格上涨、内存产量增加以及当前估值具有吸引力，都可能为股价带来上行空间；目前该股估值约为乐观情景下预期盈利的4.5倍。沃尔夫研究还估计，若SK海力士按预期实施股东回报政策，公司未来两年产生的自由现金流可能足以回购相当于其总股本28%的股份。

RecodeX 重构消息，Rosenblatt Securities将SK海力士的目标价从320美元上调至400美元，维持对这家韩国存储芯片厂商的更高估值预期。