摩根大通牵头银行团拟折价出售Qualtrics约20亿美元高收益债
RecodeX 重构消息，由摩根大通牵头、$JPM 参与的银行团正考虑出售约20亿美元与Qualtrics收购融资相关的高收益债券。初步条件为每1美元面值约85美分，票面利率8%以上。若按此条件全额出售，募资约17亿美元，折价约3亿美元。上述规模、价格与利率均为初步讨论，尚未最终确定。
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Qualtrics债务出售
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按最新发布排序摩根大通牵头财团拟折价出售Qualtrics 50亿美元债务
RecodeX 重构消息，由摩根大通牵头的银行财团正考虑折价出售Qualtrics International约50亿美元债务中的一部分。知情人士称，该债务票息可能至少为8%，发行价折让至约每美元面值85美分，出售最快下周启动，并有望在感恩节假期前完成定价。若按此价格成交，将是今年美国高收益市场新发债券中最大的折价之一。近几个月，市场对AI冲击软件企业业务的担忧加剧，多家软件公司不得不以更高借贷成本和更严格条款才能锁定贷款人。