Meritz：2027至2028年存储芯片订单远超产能，供需缺口料扩大
RecodeX 重构消息，韩国证券公司Meritz Securities指出，存储芯片厂商目前收到的2027至2028年订单量已远超其产能，即使美国民主党在中期选举中取得优势、导致部分数据中心项目延期或调整，也不太可能从根本上改变存储芯片供应短缺的局面。
Meritz表示，今年存储芯片订单交付率（可供应产能与订单量之比）一直维持在80%至85%的较低水平，推动存储芯片售价大幅上涨，预计2027年供需缺口将进一步扩大，订单交付率可能降至约80%。
OpenAI CEO Sam Altman近期访问韩国期间，曾要求SK海力士和三星电子提供2027至2030年的HBM等定制化存储产品，需求规模甚至超过两家公司的可供应产能。三星在10月29日与Meritz的电话会议中表示，已有10家大型客户签署多年期存储供应协议，另有同等数量的客户正在洽谈。