港股风云录

亚朵集团发布轻居3.3加码中端市场，坦博尔通过港交所聆讯，巴奴2025年营收利润双增长。

12:00-13:00 关键词：人工智能、加密货币、股市、大宗商品、融资

1. 字节跳动发布豆包2.1 Pro大模型，AI战略加速转向企业端市场，同时火山引擎在编程、智能体和视觉语言模型三大方向实现能力跃升。
2. 比特币及以太坊现货ETF连续三日净流出，分别流出6817.57万美元和6603.51万美元，显示市场看跌情绪持续，但美国XRP现货ETF单日净流入530.91万美元。
3. 港股午盘收跌，恒生指数跌1.13%，恒生科技指数跌2.21%，主力资金净流入非银金融、医药、银行板块，抛售有色金属及电力设备。
4. 德意志银行上调黄金目标价，预计Q3达4300美元/盎司，Q4达4800美元/盎司，但预测美联储加息或致金价跌至3800美元。
5. 扬杰科技宣布因上游原材料持续涨价，自2026年7月1日起全系列产品价格上调10%-15%。
6. 上海国资以超2800亿规模布局核聚变全产业链，从国家队平台到民营公司密集投资，试图复制风险资本驱动的产业整合模式。
7. 伊美决定成立四个工作组推进制裁解除与核问题谈判，并立即执行解冻120亿美元被冻结资金，同时美国放松对伊朗制裁导致油价下跌。
8. 英伟达、智谱、vivo、红杉中国及真格基金联合加码B站AI创造公开赛，提供技术、流量和资金支持，降低AI应用开发门槛。

兰州大学校友创立的华健未来在港交所IPO，市值突破35亿港元，成为西南地区少数依据18A规则上市的未盈利生物科技公司。

天味食品与聚慧食品两大复合调味料企业共同推进港股上市计划，反映行业龙头分化与资本路线分歧。

港股存储概念大跌，南方两倍做多三星电子和海力士均跌超17%

阿里巴巴港股跌破100港元创近两个月新低，跌幅超3%

港股科网股多数下跌，腾讯音乐、哔哩哔哩、京东跌超4%，快手跌超3%，小米集团、阿里巴巴、腾讯控股跌超2%。

10:00-11:00 关键词：加密货币、股市下跌、人工智能、融资动态、科技

1. 加密货币市场普遍下跌，NFT板块跌幅近4%，XRP维持1.13美元关键支撑位但长期熊市结构未破。
2. 港股及A股市场走低，恒生科技指数跌超1%，创业板指跌超2%，沪深两市成交额突破1.5万亿元。
3. 日元汇率跌至1美元兑161.93日元，逼近39年半最低水平；现货黄金下跌1%，报4150.35美元/盎司。
4. 微信AI助手“小微”正式上线，可查账、发红包、总结朋友圈，但无法读取聊天记录。
5. 具身智能公司“正行创新”完成近亿美元天使轮融资，投资方包括正大集团、华勤技术等。
6. 腾讯旗下上海启善投资公司注册资本由1000万增至8亿，增幅7900%。
7. 某巨鲸开设2434万美元的SOL和ETH多单，显示强烈看涨情绪；Hyperliquid平台鲸鱼持仓达45.88亿美元。
8. 香港证监会将Aurum基金会列入可疑虚拟资产交易平台名单，提醒投资者注意风险。

截至当前，南向资金净买入额达到50亿港元。

Gate股票交易所推出美股、港股及韩股7×24小时全天候交易服务，将传统金融与加密货币式连续交易相结合。

港股医药板块多数上涨，山东新华制药股份涨超21%，海普瑞涨超11%。

港股人工智能板块持续走低，智谱跌超15%，MINIMAX-W跌超8%。

港股黄金板块今日多数下跌，紫金黄金国际跌超4%，赤峰黄金、山东黄金跌超3%

港股药捷安康盘初暴跌近50%，成交额超676万港元。

港股半导体板块盘初上涨，天数智芯涨近6%创新高，华虹宏力、中芯国际涨超3%。

港股大模型股走弱，MINIMAX-W高开低走跌超3%，智谱一度跌近8%。

First Watch股票适合风险承受能力强的长期投资者买入。

梦腾智驾通过港交所上市聆讯，联席保荐人为中金公司和德意志银行。

深交所港股通标的证券名单调整，调入星源材质，自2026年6月23日起生效

复合调味料行业两大龙头天味食品和聚慧食品分别深耕C端零售和B端定制市场并同步冲刺港股，但行业已进入存量博弈阶段，B端厂商聚慧受低价竞争和纯B端结构所困，业绩增长承压明显。

盯盯拍（深圳）技术股份有限公司向港交所提交上市申请，独家保荐人为光银国际。

恒生指数主连夜盘收涨0.29%，报23830点，恒生科技指数主连夜盘收涨0.26%，报4565点。

00:00-01:00 关键词：AI融资、加密货币、IPO市场、地缘局势、科技新品

1. 过去24小时全球投融资市场热度持续攀升，AI基础设施与防务科技成为两大吸金主线，DeepSeek首轮外部融资超74亿美元，估值超500亿美元。
2. 美国加密法案开启第二战线，聚焦挖矿与质押收益的税务处理，讨论是否允许延税，同时以太坊基金会计划重点解决MEV提取和隐私问题。
3. 多家科技公司筹备上市，SpaceX获穆迪、惠誉、标普授予投资级评级，领益智造将于6月26日在港交所上市，拟募资11亿美元。
4. 伊朗和平谈判引发不确定性，股市波动低迷，五眼联盟警告称AI驱动的威胁可能在数月内得逞。
5. 苹果将涨价，新iPhone或成为史上最贵一代，同时摩托罗拉推出Razr Fold可折叠手机，挑战三星市场地位。
6. 比特币网络活动升至2024年来最高，日交易量超80万，但主要由Ordinals等低价值协议驱动而非经济需求。
7. 日本财务大臣与美国财政部官员召开紧急线上会议，讨论全球经济形势、市场波动及货币协调，以应对贸易紧张局势。

过去24小时全球投融资市场热度持续攀升，AI基础设施与防务科技成为两大吸金主线，DeepSeek、Groq等大额融资事件频出，同时IPO市场也迎来多个重磅动态，显示资本对前沿科技领域的信心不减。

💰 融资（种子轮 - Pre-IPO）
- DeepSeek 首轮外部融资超74亿美元，估值超500亿美元 | — 中国AI大模型独角兽完成创纪录融资，加速全球竞争。
- Groq 6.5亿美元融资 | Disruptive和Infinitum领投 — AI芯片公司计划到2027年底达到200兆瓦算力容量。
- CuspAI 4亿美元融资，估值26亿美元 | — 英国AI材料发现平台获资本追捧。
- Upscale 1.9亿美元融资，估值20亿美元 | Premji Invest领投，英伟达等参投 — AI网络基础设施初创公司估值较1月翻倍。
- Nearfield Instruments 3.8亿美元融资，估值16亿美元 | — 荷兰芯片测量设备制造商获大额融资。
- Peregrine 2.5亿美元D轮融资 | 红杉资本领投 — 公共安全AI公司扩展面向执法机构的AI分析平台。
- AppsFlyer 超10亿美元E轮融资，估值27亿美元 | Moloco、Google、Meta、Unity参投 — 营销技术巨头完成巨额融资。
- Prosper AI 3000万美元A轮融资 | a16z领投 — 医疗电话应答AI初创公司加速产品开发。
- Vedana Therapeutics 4600万美元A轮融资 | — 生物技术公司开发偏头痛预防疗法。
- Fomo 7500万美元B轮融资，估值5.5亿美元 | Index领投 — 加密社交交易平台日增用户3500人。
- Aether AI 2000万美元种子轮融资 | — 圣地亚哥初创公司开发因果世界模型，教会机器人理解因果关系。
- Humble Robotics 2400万美元融资 | — 旧金山初创公司开发电动无人驾驶货运卡车。
- Ploy 2700万美元种子轮融资 | — 未披露具体业务，但种子轮金额巨大。
- Clair Health 1160万美元种子轮融资 | — 开发女性可穿戴激素监测系统。
- WaiV Robotics 750万美元种子轮融资 | — 英国海上自主无人机基础设施开发商进入美国市场。
- Cargofy 1100万美元A轮融资 | — 芝加哥AI货运与自主物流平台。
- SubBase 700万美元A轮融资 | — 建设行业材料采购平台。
- ANT.Fun 约500万美元融资 | — Solana生态社交钱包，显示区块链钱包社交功能需求增长。
- Renaiss 150万美元首轮融资 | — 香港RWA流动性基础设施项目。
- 智子芯元 战略投资 | 首程控股旗下基金 — “AI+运筹学”驱动AI服务公司。

📈 IPO / 上市
- SpaceX 获穆迪、惠誉、标普授予投资级评级，展望“稳定”，并计划发行5至30年期美元无担保债券。
- Coowa 计划未来两三个月提交香港IPO申请，最新估值达30亿美元。
- 领益智造 将于6月26日在港交所上市，拟募资11亿美元，用于拓展AI服务器、智能眼镜和机器人业务。
- Lime 计划在美国IPO中融资1.809亿美元，估值最高达17亿美元。
- 燧原科技 IPO过会，但其产品不兼容CUDA，面临技术独立与商业依赖的双重挑战。
- 华润新能源 深交所史上最大规模IPO，周一开始申购，募资约245亿元。
- 上海悦普数智科技 向港交所提交上市申请。
- KNDS 家族所有者将向德国政府出售40%股份，为IPO扫清障碍，估值150亿至180亿欧元。

🤝 收购 / 并购
- CRH 拟超80亿美元收购美国Arcosa，交易或即将达成。
- 软银 将波士顿动力剩余股份以3.25亿美元全部出售给现代汽车。
- MoonPay 收购AI会计公司Entendre，加速稳定币支付布局。
- 富兰克林邓普顿 收购250 Digital并成立Franklin Crypto，加速布局加密货币领域。
- 兴业科技 拟5500万元收购立昂晶电磷化铟衬底业务资产及团队。
- Investcorp 以超2亿美元估值收购英国设施管理公司Smart Managed Solutions多数股权。
- 晋商银行 拟向晋商消金注资7.3亿元人民币。

🏦 战略投资 / 其他
- Meta 向印度金融科技初创公司Cred投资9亿美元，并计划任命其创始人担任WhatsApp新负责人。
- Elanco动物健康 成立2500万美元企业风险投资部门Elanco Ventures。
- Mantis VC 启动第四期基金，目标募资1亿美元，投资早期网络安全、AI等科技初创公司。
- 北京经开区 设立智能制造与机器人股权投资基金（50.01亿元）和未来产业股权投资基金（30.01亿元）。
- 日本东陶 计划5年内向芯片材料领域投资800亿日元。
- 日本 计划到2040年在17个战略领域实现公共和民间投资总计约2.3万亿美元，重点投向AI、芯片和太空。
- ICE与OKX 成立合资企业OKXICE，连接传统金融与数字资产。

📊 趋势观察
今日投融资市场呈现三大核心趋势：AI基础设施军备竞赛白热化，DeepSeek、Groq、Upscale等公司的大额融资表明资本正疯狂押注算力与模型层；防务科技异军突起，今年迄今融资额已超去年全年，AI和无人机领域估值飙升引发泡沫讨论；IPO市场回暖信号明显，SpaceX获投资级评级、多家科技公司筹备上市，显示一级市场信心正向二级市场传导。此外，区块链与AI融合（如MoonPay收购、Fomo融资）以及医疗AI（如Prosper AI、Clair Health）也成为资本关注的新增长点。

过去24小时，全球市场在美伊谈判的戏剧性转折中剧烈波动：从一度因特朗普威胁而中止，到最终达成阶段性协议并豁免伊朗石油出口，地缘风险先升后降，油价随之冲高回落。与此同时，AI领域迎来SpaceX以600亿美元收购Cursor、DeepSeek完成超74亿美元融资等重磅交易，科技股结构性分化加剧；加密货币市场多空博弈白热化，比特币在64,000-68,000美元区间震荡，巨鲸大举做空与ETF资金外流放缓并存。前美联储主席格林斯潘去世、英国央行放宽稳定币监管、五眼联盟发出AI安全警告等事件，为市场增添了更多复杂性。

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📊 全球宏观

1. 美伊谈判达成阶段性协议：经过18小时谈判，美伊达成协议文件，美国财政部颁发60天许可授权伊朗石油生产和销售，布伦特原油价格下跌2%。此前伊朗因特朗普威胁言论一度中止谈判，霍尔木兹海峡短暂关闭后恢复通行，WTI原油高开1.7%后回落。
2. 美联储加息预期升温：美国联邦基金利率期货显示9月加息概率升至76%，两年期国债收益率创2025年2月以来新高。高盛将美国未来12个月经济衰退风险概率从25%下调至15%，但维持美联储年内不降息判断。
3. 中国6月LPR维持不变：5年期以上LPR报3.5%，1年期报3.1%，符合市场预期。沪深两市成交额连续第48个交易日突破2万亿，1-5月证券交易印花税同比增长88.8%。
4. 中国反制美国制裁：商务部将10家美国实体列入出口管制名单，财政部禁止采购46家美国企业产品，中美紧张局势进一步加剧。
5. 前美联储主席格林斯潘去世：享年100岁，其市场友好政策遗产引发广泛讨论，美元指数短线急挫15点至100.97。

💰 加密市场

1. 比特币多空分歧加剧：比特币在64,000-68,000美元区间震荡，短期持有者7天内向币安净转入8万枚BTC（约50亿美元），形成显著抛压。若跌破6.1万美元，多单清算强度或达9.55亿美元；若突破6.68万美元，将面临10.5亿美元空头清算风险。
2. 巨鲸大举做空：巨鲸在Hyperliquid追加350万美元保证金，大举做空BTC、ETH、HYPE；另一新地址从币安提取2500枚BTC（约1.636亿美元），显示市场多空严重分歧。
3. 机构动向分化：Michael Saylor旗下Strategy增持520枚比特币，总持仓达847,363枚；萨尔瓦多过去一周增持8枚BTC。但比特币现货ETF连续6周净流出，上周净流出2.27亿美元。
4. 英国央行放宽稳定币监管：取消个人持有上限并设定500亿美元发行上限，计划2027年启动市场，旨在促进数字支付创新。阿根廷对注册加密交易所实施免税政策。
5. 安全事件与监管进展：Taiko协议遭安全攻击损失约170万美元；以太坊最大“三明治”机器人被骗走750万美元。韩国金融情报院提议将小额虚拟资产交易纳入反洗钱监管。

🤖 AI与科技

1. SpaceX以600亿美元收购Cursor：收购AI编程公司Anysphere（Cursor母公司），前50名早期员工人均获数千万至上亿美元回报，成为AI领域标志性交易。
2. DeepSeek完成超74亿美元首轮外部融资：估值超500亿美元，为国内AI领域最大单笔融资。字节跳动旗下豆包开始收费，分析称其战略为通过免费模式迫使竞争对手烧钱。
3. 五眼联盟发出AI安全警告：罕见联合声明称数月内将出现能摧毁政府和企业的AI模型，敦促各国领导人立即行动。英伟达发布首个面向物理AI的全栈安全系统Halos。
4. 苹果密集新品计划：今年晚些时候将推出折叠iPhone、带摄像头AirPods及智能眼镜，折叠屏iPhone预计2026年秋季发布，供应链已开始小批量供货。
5. AI概念股持续活跃：港股智谱一度涨超40%，总市值突破万亿港元；英矽智能与SK生物制药达成25亿美元AI研发合作；日本宣布投资10.5万亿日元于物理AI技术。

🌍 地缘政治

1. 美伊谈判达成60天路线图：首轮会谈敲定协议，伊朗石油出口获豁免，联合海事信息中心下调阿曼湾安全威胁级别至中等。但伊朗警告若以色列不从黎巴嫩撤军将终止所有谈判。
2. 黎以冲突持续：以色列国防部长称以军在黎巴嫩境内行动不受限制，将部署“安全区”；真主党领导人明确拒绝任何安全区。以军空袭黎巴嫩贝卡谷地致5人死亡。
3. 中美紧张局势升级：中国商务部将10家美国实体列入出口管制名单，财政部禁止采购46家美国企业产品，为近期最严厉的反制措施。
4. 几内亚禁止黄金原矿出口：要求所有黄金必须在本国精炼成金锭后方可出口，影响全球黄金供应链。利比亚原油产量达144万桶/日，为2013年以来最高水平。
5. 英国首相斯塔默预计宣布离任时间表：为安迪·伯纳姆接任首相铺平道路，英镑早盘下跌0.23%。

📈 股市动态

1. 华润新能源刷新深交所IPO纪录：将于6月22日申购，预计募资245亿元，网上申购上限达632万元，为深交所史上最大IPO。
2. AI概念股与半导体板块分化：港股AI概念股普涨，但A股半导体设备板块跌幅居前，7只半导体个股股东减持套现逾67亿。SK海力士市值盘中一度超越三星电子，跃居韩国市值第一。
3. 贵州茅台分红方案通过：每股派发现金红利28.02423元，共计派发350.33亿元，股权登记日为6月25日。年内2297家上市公司合计分红派现近7000亿元。
4. 日经225指数创历史新高：涨1%至历史高点，台交所加权股价指数上涨2.1%。欧洲斯托克600指数涨0.3%创新高。
5. 国泰海通证券看多A股：认为不确定性在端午节前落地，中国股市新一轮上升窗口期打开，预计三季度有望走出新高。

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明日关注

1. 美伊协议执行进展：关注伊朗石油出口豁免的具体实施细节及霍尔木兹海峡通行状况，将直接影响油价走势和全球能源供应格局。
2. 英伟达股东大会：作为AI算力龙头，其管理层对AI需求前景、资本支出计划及物理AI战略的表态，将影响科技板块情绪。
3. 美国核心PCE数据：作为美联储最关注的通胀指标，若数据超预期将强化9月加息预期，对全球风险资产构成压力。

上海悦普数智科技向港交所提交上市申请，独家保荐人为招商证券国际。

丸美生物赴港上市申请未获港交所批准，孙怀庆的港股梦暂时搁浅。

截至当前，南向资金净卖出额达到50亿港元。

过去8小时，市场核心动态围绕美伊谈判达成阶段性协议、AI概念股持续活跃以及加密市场风险事件展开。地缘政治紧张局势缓和推动油价回落，但A股和港股结构性分化加剧，科技与AI板块表现强势，而传统周期股承压。加密市场方面，比特币逼近关键阻力位，但Taiko协议遭攻击暴露安全漏洞，市场情绪谨慎偏多。

宏观经济
1. 美伊经过18小时谈判达成协议，拟由卡塔尔和巴基斯坦发布成果文件，首轮会谈敲定60天路线图，伊朗石油出口获豁免，布伦特原油价格下跌2%。
2. 美国联邦基金利率期货显示美联储9月加息概率升至76%，美国两年期国债收益率创2025年2月以来新高。
3. 中国6月LPR报价维持不变，5年期以上为3.5%，1年期为3%；韩国6月前20天出口同比增60.4%，进口增23.2%。
4. 中国商务部将10家美国实体列入出口管制名单，财政部禁止采购46家美国企业产品，反制美国对华制裁。
5. 沪深两市成交额连续第48个交易日突破2万亿，全天预计超3.7万亿，市场交投活跃但结构性分化明显。

加密市场
1. 比特币逼近6.68万美元关键阻力位，若突破将面临10.5亿美元空头清算风险；巨鲸pension-usdt.eth增持ETH空单至5万枚，浮盈超143万美元。
2. Taiko协议遭安全攻击，ERC20金库损失约170万美元，官方敦促用户立即撤资；Gate交易所过去7天资金净流入近5亿美元，位列全球中心化交易所第一。
3. 比特币现货ETF连续6周净流出，上周净流出2.27亿美元；摩根士丹利计划对以太坊和Solana ETF收取0.14%管理费，创全球最低纪录。
4. 韩国金融情报院提议将小额虚拟资产交易纳入反洗钱监管；澳大利亚加密货币企业需在两周内完成反洗钱改革合规准备。
5. 新地址以10倍杠杆做多原油，仓位价值3889万美元；新钱包以20倍杠杆做空比特币、Solana和以太坊，市场多空分歧加剧。

AI科技
1. Anthropic新一代Mythos AI模型训练完成，标志AI能力重大提升；微信正式推出AI助手“小微”，由WeLM和DeepSeek模型驱动。
2. 三星电子在全球员工中部署ChatGPT Enterprise和Codex，成为OpenAI最大规模的企业AI部署之一；Getty Images与OpenAI合作将授权图库引入ChatGPT。
3. 港股人工智能概念股普遍上涨，智谱一度涨超40%，总市值突破万亿港元；上海具身智能机器人公司Coowa计划提交香港IPO申请，估值达30亿美元。
4. 英矽智能与SK生物制药达成25亿美元AI研发合作；燧原科技IPO过会，但面临技术独立与商业依赖双重挑战。
5. 四川警方查处一起利用AI编造股市谣言案件，显示对AI金融滥用的监管加强；AI Agent真实落地率仅17%，治理缺位与工作流断层成最大障碍。

地缘政治
1. 美伊达成协议文件并同意建立技术谈判机制，伊朗石油出口获豁免，地缘政治紧张局势有望缓解；伊朗就霍尔木兹海峡船只安全通行达成协议。
2. 中国商务部将10家美国实体列入出口管制名单，财政部禁止采购46家美国企业产品，中美紧张局势加剧。
3. 英国首相斯塔默预计今天宣布离任时间表，为安迪·伯纳姆接任首相铺平道路，英镑早盘下跌0.23%。
4. 韩国金融委员会拟将监管沙盒扩展至虚拟资产，允许金融科技公司测试区块链和加密服务。

股市与大宗商品
1. 沪深两市开盘20分钟成交额突破1万亿，创业板指冲高回落翻绿，近4400只个股下跌，半导体设备板块跌幅居前。
2. 日经225指数涨1%创历史新高，台交所加权股价指数上涨2.1%；港股恒生指数午间跌0.98%，黄金股集体下跌。
3. 白银价格大涨4.6%至66.275美元/盎司，随后突破67美元；沪银期货主力合约暴跌逾6%，报价15770元/千克。
4. 深交所史上最大IPO华润新能源周一申购，募资约245亿元；苹果供应商领益智造将于6月26日在港交所上市，拟募资11亿美元。
5. 日本五大芯片设备制造商对华销售额首次下滑10%；SK海力士市值盘中一度超越三星电子，跃居韩国市值第一。

总结：市场情绪整体偏谨慎乐观，地缘政治缓和与AI热潮支撑风险偏好，但加密安全事件和美联储加息预期压制多头信心。关注美伊协议后续执行、比特币关键阻力位突破及AI企业IPO进展。

12:00-13:00 关键词：AI、地缘局势、股市、加密货币、科技

1. 韩国金融情报院提议将小额虚拟资产交易纳入反洗钱监管，加强加密转账审查。
2. SK海力士市值盘中一度超越三星电子，跃居韩国市值第一，反映AI热潮下芯片巨头估值飙升。
3. 中国商务部将10家美国实体列入出口管制名单，加剧中美紧张局势；美伊停火协议开局不稳，油价先涨后跌。
4. 微信正式推出AI助手“小微”，但应用边界仍存悬念；AI Agent真实落地率仅17%，治理缺位与工作流断层成最大障碍。
5. 贝莱德COO探讨代币化作为全球金融市场基础设施的下一次演进；Polygon网络5月稳定币交易中拉丁美洲市场占主导。
6. 深交所年内最大IPO启动申购，市场打新热度高涨；港股恒生指数午间跌0.98%，A股创业板指半日涨0.74%。
7. 英矽智能与SK生物制药达成25亿美元AI研发合作，针对中枢神经系统疾病；燧原科技IPO过会，但面临技术独立与商业依赖双重挑战。
8. 韩国将功率半导体列为下一个重点发展领域，受AI数据中心和新能源市场双重驱动。