港股风云录

过去24小时，全球创业投资市场活跃度显著提升，AI大模型、网络安全和金融科技领域成为吸金主力。多起大额融资事件涌现，包括以色列AI安防公司Dream完成2.6亿美元融资、AI公司演语科技获近3亿美元B+轮融资，以及DeepSeek完成约500亿元A轮融资。同时，收购并购市场也保持热度，埃森哲以41.8亿美元收购网络安全公司Dragos，黑石集团牵头财团接管软件公司Medallia。

💰 融资（种子轮 - Pre-IPO）
- [Dream] 融资 2.6 亿美元 | 估值升至30亿美元 — 以色列AI安防公司，反映全球AI安防需求增长。
- [演语科技] B+轮 近3亿美元 | — AI公司，营收同比增长30倍，年经常性收入达3亿美元，估值超20亿美元。
- [DeepSeek] A轮 约500亿元 | — 中国AI公司，估值达4000亿元，将重塑中国AI格局。
- [Baseten] 融资 15 亿美元 | 估值110亿至130亿美元 — AI推理初创公司。
- [Prem AI] 融资 1 亿美元 | 估值5亿美元 — 瑞士初创公司，帮助对冲基金和律所运行AI模型。
- [逆矩阵科技] 种子++轮 超亿美元 | 经纬创投、光合创投等 — 用于世界模型研发。
- [Odyssey] B轮 3.1亿美元 | 估值14.5亿美元 — 专注于世界模拟与物理AI平台开发。
- [Conduct] A轮 6000万美元 | — 伦敦企业软件AI操作系统提供商。
- [Convey] A轮 3800万美元 | Andreessen Horowitz领投 — 利用AI同事实现企业运营自动化。
- [Gradial] C轮 6500万美元 | Insight Partners领投，估值6.75亿美元 — 西雅图AI营销自动化初创公司。
- [Twenty] B轮 1亿美元 | 估值10亿美元 — 开发进攻性网络能力。
- [Architect Labs] 种子轮 2400万美元 | Kindred Ventures领投 — AI芯片设计初创公司。
- [Aether AI] 种子轮 2000万美元 | — 专注研发因果世界模型。
- [Pramaana Labs] 追加种子轮 2700万美元 | Khosla Ventures领投 — 未披露具体业务。
- [Trace Finance] A轮 3200万美元 | CoinFund领投 — 拉丁美洲跨境稳定币结算基础设施。
- [Comand AI] A轮 3200万欧元 | Blossom Capital领投 — 法国巴黎的军事AI指挥控制软件公司。
- [NeuralTrust] 种子轮 2000万美元 | Alstin Capital领投 — 为企业提供AI代理发现、监控、治理和安全技术。
- [Critical Energy Systems] 种子轮 1900万美元 | — 美国地热发电模块化涡轮系统开发商。
- [Vedana Therapeutics] A轮 4600万美元 | — 西雅图生物技术初创公司，开发下一代偏头痛居家注射疗法。
- [Kvasir Technologies] A轮 1000万欧元 | — 哥本哈根生物燃料初创公司，扩大气候中性船用燃料生产。
- [Warren] 种子轮 1000万欧元 | — 比利时金融科技初创公司，革新职场养老金并拓展欧洲市场。
- [El Dorado] A轮 900万美元 | — 哥伦比亚金融科技公司，开发加密原生P2P跨境支付平台。
- [Range] A轮 830万美元 | TX Ventures等领投 — 稳定币合规基础设施提供商。
- [Icarus Medical] A轮 720万美元 | — 医疗科技公司。
- [EarnOS] 融资 600万美元 | 1kx、Circle及Coinbase — 推出反AI垃圾应用，验证人类互联网流量。
- [Vali Health] 融资 600万美元 | — 为家庭护理行业构建负责任的人工智能基础设施。
- [Clario] 种子轮 600万美元 | — 帮助消除企业冗余、过时和琐碎数据。
- [RDC] 融资 700万美元 | LiveOak Ventures领投 — 数字资产存托凭证发行机构，连接传统金融与数字资产。
- [Soource] 种子轮 300万欧元 | — 意大利采购流程多代理平台。
- [PDKINEMATICS] 种子轮 200万欧元 | Coinvest Capital、Iron Wolf Capital — 立陶宛无人机战争初创公司，扩大精确制导系统生产。
- [Intellectible] 种子轮 300万美元 | — AI原生收入运营平台。
- [GitHits] 种子轮 175万美元 | — 开发面向AI编程代理的代码搜索引擎。
- [Vibefam] 种子轮 100万美元 | — 新加坡健身企业操作系统提供商。
- [Devplan] 种子轮 250万美元 | — 打造协调产品与工程工作的软件。
- [Channel Robotics] Seed+轮 250万美元 | — 未披露具体业务。
- [XDOF] 融资 7000万美元 | — 机器人基础模型基础设施初创公司。
- [Behavox] 优先股投资 1.75亿美元 | HPS投资合作伙伴 — 加速全球增长。
- [Verse Enterprises] B轮 5400万美元 | 英伟达等 — 为数据中心提供能源管理软件。
- [Everlab] A轮 6500万澳元 | — 扩展预防性医疗平台。
- [Telepatia AI] A轮 4200万美元 | a16z领投3300万美元 — 扩展AI医生平台至拉美。
- [Aplagon] 融资 480万欧元 | — 扩大APAC疗法的二期临床试验。
- [Luni] 用户获取融资 1400万美元 | PvX Partners — 法国移动应用工作室。
- [隐形叙事公司] 增长资本 2500万美元 | — 未披露具体业务。
- [Karta] A轮 1.4亿美元 | Galaxy Ventures领投 — 旅行信用卡平台。

📈 IPO / 上市
- [小红书] 计划赴港上市 — 试图通过资本手段推动社区生态破圈。
- [芯源微] 拟赴港上市，募资最高3.2亿港元 — 中国芯片设备制造商，推动半导体自主化。
- [Momenta] 港股IPO备案获批 — 自动驾驶公司，行业从技术叙事转向资本验证。
- [SpaceX] 上市后可能数周内被纳入主要指数基金 — 被动投资者将快速获得敞口。
- [印度国家证券交易所] 已申请首次公开募股（IPO）。
- [联讯仪器] 上市成为新股王 — 早期天使投资人因克制策略获得成功。
- [EigenQ] 将与SPAC合并上市，交易估值30亿美元 — 量子技术公司。

🤝 收购 / 并购
- [埃森哲] 收购网络安全公司Dragos多数股权，并全资收购runZero和NetRise — 交易金额41.8亿美元。
- [黑石集团] 牵头财团从Thoma Bravo手中接管软件公司Medallia — Thoma Bravo将损失其投资的全部50亿美元。
- [礼来公司] 通过最新并购交易进军止痛药领域。
- [Allied Gold] 与紫金矿业合并交易达成。
- [Fenchurch Advisory Partners] 与Broadhaven Capital Partners合并 — 组建专注金融服务领域的国际投行。
- [SpaceX] 通过收购Cursor进入代码自动化市场。
- [DelCam Capital] 旗下Space Age Electronics收购消防喷淋保护产品制造商SprinkGuard。
- [Flatirons Solutions] 收购Scope AR以扩展其工业AI平台。
- [Assertio] 完成与Zydus Lifesciences的合并，股票已从纳斯达克退市。
- [Modera Wealth Management] 完成对Northstar Financial Planners的收购 — 增加3.116亿美元资产管理规模。
- [Keysight Technologies] 完成对VPIphotonics的收购 — 增强光子设计自动化产品组合。
- [Agnico Eagle] 完成对Rupert Resources的收购。
- [Otovo] 以1100万美元收购Green Panel — 扩展全球能源服务平台。
- [Principal Mineral] 收购电路板材料制造商Isola Group，并获2.8亿美元新融资。
- [Shutterstock] 与Getty Images合并。
- [Open Road Resorts] 收购田纳西州Raccoon Mountain露营地及洞穴。

🏦 战略投资 / 其他
- [诺瓦星云] 确认投资老鹰半导体 — 后者为光互联VCSEL芯片IDM企业。
- [桥资本] 投资中国半导体公司Semight — 避开互联网和O2O领域。
- [Jetstream Venture Fund] 与默克共同投资基因治疗公司Rejuvenate Bio — 专注治疗慢性及衰老相关疾病。
- [Shilpa Biocare] 投资700万欧元与Gate2Brain合作 — 推进脑癌治疗候选药物研发。
- [英国商业银行] 向FPE Capital的第四支基金投资4000万英镑 — 支持高增长中小企业。
- [AVP] 与Earlybird联合推出5亿欧元欧洲双用与防务科技增长基金 — 首轮投资已于6月30日完成。
- [美国政府对Alphabet] 旗下AI材料发现公司投资5亿美元 — 利用AI发掘新型半导体材料。
- [Frontier] 组织Stripe、谷歌、Salesforce及Anthropic，承诺额外9.15亿美元购买碳去除信用。
- [荷兰食品科技初创公司Vivici] 获欧洲创新委员会1250万欧元资助 — 规模化生产无动物乳蛋白。
- [Rune Technologies] 获得美国陆军9900万美元合同 — 开发AI驱动的预测性后勤平台。
- [Microamp] 获650万欧元资金 — 开发支持5G和6G网络的AI-RAN无线平台。
- [Parafin] 获新仓库信贷额度，金额未披露。
- [Manus] 早期投资方拟以20亿美元估值从Meta手中回购股权 — 彰显对项目前景的信心。
- [FTX] 对SpaceX的投资可能带来数十亿美元收益 — 凸显其太空产业战略押注。
- [PayPal] 将关闭风投部门PayPal Ventures — 战略重心从风投领域转移。

📊 趋势观察
今日投融资市场呈现三大显著趋势：AI大模型与应用层持续吸金，从DeepSeek、演语科技到Baseten、Prem AI，大额融资事件频发，资本对AI基础设施和世界模型等前沿方向保持高度热情；网络安全与防务科技成为新热点，Dream、Comand AI、Twenty等公司获得大额融资，埃森哲41.8亿美元收购Dragos，AVP与Earlybird推出5亿欧元防务科技基金，反映出地缘政治紧张背景下，AI驱动的安防和军事技术成为资本追逐的焦点；金融科技与数字资产基础设施加速融合，Trace Finance、El Dorado、Range等公司获融资，PayPal关闭风投部门、富达加入稳定币储备管理，显示传统金融与加密世界的界限正在模糊。整体来看，市场资金正从纯概念炒作转向技术落地和商业化验证阶段。

过去24小时，全球市场在美联储鹰派转向与地缘政治缓和的剧烈对冲中大幅波动。美联储意外放弃前瞻性指引并暗示2026年可能加息，引发风险资产抛售，但美伊达成14点临时和平协议并开放霍尔木兹海峡，为大宗商品市场带来重大变数。AI领域融资热潮不减，DeepSeek以500亿美元估值完成74亿美元首轮融资，成为全球科技领域最大亮点。加密货币市场则陷入极度恐慌，比特币跌破6.4万美元，但巨鲸持续吸筹显示长期信心。

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📊 全球宏观

1. 美联储鹰派转向：美联储在凯文·沃什领导下维持利率不变，但点阵图显示9位参与者预计2026年加息，政策声明意外放弃前瞻性指引并组建工作组。市场完全定价年底前加息25个基点，2年期美债收益率升至4.20%创2025年2月以来新高。
2. 经济数据分化：美国5月零售销售环比增长0.9%超预期，但初请失业金人数意外增至22.6万人。美联储下调2026年GDP增速预期至2.2%，上调通胀预测，美股三大指数集体收跌。
3. 全球央行分化：巴西央行降息25个基点至14.25%，瑞士央行维持政策利率0%不变，印尼央行加息25个基点至5.75%。欧洲央行行长拉加德警告AI在金融市场的快速应用可能带来系统性风险。
4. 中国政策动态：国务院发布“十五五”就业规划，提出适应AI发展促进就业；国家发改委宣布汽柴油价格每吨分别下调515元和495元；金融监管总局允许浦东新区商业银行承销自贸离岸债。
5. 大宗商品波动：现货白银突破69美元/盎司，黄金涨至4308美元/盎司；布伦特原油盘中突破80美元后因美伊协议大跌；焦煤期货跌超6%，碳酸锂跌近5%。

💰 加密市场

1. 比特币承压暴跌：比特币跌破6.4万美元，24小时跌2.72%，加密恐慌指数跌至14进入极度恐慌状态。过去24小时全网爆仓2.59亿美元，多头仓位主导清算。若比特币突破67,738美元，空单清算强度将达12.41亿美元。
2. 政策博弈加剧：美国参众两院协议在住房法案中附加禁止央行数字货币条款至2030年；众议院新提案拟将加密货币交易纳入洗售规则；伊利诺伊州签署法律对加密货币交易征收0.2%税。
3. 机构与巨鲸分化：美国比特币ETF净流出1543枚BTC，以太坊ETF净流入9361枚ETH。比特币鲸鱼持仓量升至717万枚BTC创3月以来新高，持有至少1000枚BTC的地址数达2044个。墨西哥亿万富翁萨利纳斯称其投资组合80%配置比特币。
4. 监管与合规进展：澳大利亚高等法院裁定Block Earner收益产品须持牌运营；肯塔基州起诉Polymarket、Kalshi等预测市场平台；主要交易所限制欧洲经济区用户访问USDT以应对MiCA合规期限。
5. DeFi与传统金融融合：首家量化基金以UBS uMINT代币化资产为抵押进行交易；穆迪在Solana上推出信用评级；日本三大银行计划在2027年3月前联合推出基于日元的稳定币。

🤖 AI与科技

1. DeepSeek创纪录融资：DeepSeek以500亿美元估值完成74亿美元首轮融资（约500亿元），估值达4000亿元，将重塑中国AI格局。SpaceX通过史上最大IPO融资857亿美元，并以600亿美元收购AI编程平台Cursor。
2. AI人才竞争白热化：前谷歌DeepMind研究员、Gemini联合负责人Noam Shazeer离开谷歌加入OpenAI；白宫指称SK Telecom涉嫌与中国有联系，下令Anthropic撤销其访问Claude Mythos模型的权限。
3. 芯片与硬件动态：英特尔股价盘前大涨约9%，因特朗普称苹果同意与其合作在美国设计制造芯片；SK海力士股价创历史新高，已交付下一代AI内存芯片HBM4E样品；台积电因苹果下一代A22 Pro处理器采用1.4nm制程盘前涨近2%。
4. AI应用与监管：OpenAI发布LifeSciBench评估AI在生命科学研究中的推理能力；上交所明确未盈利AI大模型企业可适用科创板第五套上市标准；商务部等八部门发布17项举措推动AI在零售、服务及数字消费领域的应用。
5. 安全与基础设施：微软Copilot存在严重漏洞可窃取双因素认证码；大规模数据泄露影响Oracle、联想、联邦快递等组织；法国网络安全机构计划自2027年起停止认证未采用抗量子加密的产品。

🌍 地缘政治

1. 美伊达成历史性协议：美国与伊朗正式签署14点临时框架协议，自周五起实施60天停火并开放霍尔木兹海峡，伊朗将获得3000亿美元经济重建计划并可立即恢复石油出口。特朗普为协议辩护称市场压力迫使谈判。
2. 中东局势复杂化：伊朗卫队宣布继续控制霍尔木兹海峡，以色列右翼电视频道主要人物因特朗普的伊朗协议转而公开抨击他。伊朗警告以色列停止袭击黎巴嫩，否则将作出回应。
3. 俄乌冲突升级：乌克兰对莫斯科发动大规模无人机袭击，近200架无人机击中该市最大炼油厂；俄罗斯外长宣布将对乌克兰军队实施大规模打击。五角大楼AI主管声称马斯克的Grok聊天机器人已用于对伊朗的军事行动。
4. 其他地缘动态：加州军事基地B-52轰炸机测试任务坠毁，八名机组人员全部遇难；美国国会议员呼吁停止出售扣押的比特币，将其作为战略储备资产；英国国家网络安全中心警告四分之三针对关键基础设施的攻击由敌对国家背后操纵。

📈 股市动态

1. A股分化明显：沪深两市成交额突破3万亿元，创业板指涨超2%，科创50指数大涨3.84%，中际旭创市值超越贵州茅台。首批4只跟踪中证REITs全收益指数的公募基金产品获批。
2. 美股承压下跌：美联储鹰派信号导致美股三大指数集体收跌，纳指跌1.34%，标普500跌1.21%，道指跌1%。标普500软件板块跌至两月低点，但大型银行股普涨，摩根士丹利涨2.6%。
3. 亚洲市场创新高：日经225指数首次突破71000点再创新高，韩国KOSPI指数首破9000点，显示区域市场情绪乐观。
4. 行业与公司动态：宝马因下调盈利展望股价大跌11%；百胜以27亿美元出售必胜客全球业务；埃森哲以41.8亿美元收购网络安全公司Dragos多数股权；鞋业公司Allbirds更名为Smartbird转向AI基础设施领域，股价飙升超20%。
5. 融资与IPO：SpaceX分析预计纳入纳斯达克100指数将带来被动需求；自动驾驶公司Momenta港股IPO备案获批；红杉资本认为欧洲科技行业迎来“第二幕”。

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🔮 明日关注

1. 美联储后续信号：关注美联储官员讲话及市场对加息预期的进一步定价，特别是2年期美债收益率走势及美元指数方向。
2. 美伊协议执行进展：霍尔木兹海峡是否如期开放、伊朗石油出口恢复速度，以及以色列对协议的反应，将决定原油价格短期走向。
3. 比特币6万美元支撑位：加密市场极度恐慌情绪下，比特币能否守住6.4-6.5万美元关键支撑区间，以及ETF资金流向变化，将决定短期方向。

过去8小时，市场在美联储鹰派信号、地缘局势升级与AI融资热潮的多重交织下剧烈波动。英特尔因特朗普宣布与苹果合作而股价大涨，DeepSeek完成约500亿元A轮融资，估值达4000亿元，成为AI领域最大亮点。加密货币市场承压，比特币跌破6.4万美元，但巨鲸持续吸筹显示长期信心。

宏观经济
1. 美联储最新会议纪要显示鹰派立场，加息预期升温，美元走强，标普500软件板块跌至两月低点。
2. 美国初请失业金人数意外略增至22.6万人，超出预期，暗示劳动力市场复杂变化或影响美联储政策。
3. 国家发改委宣布自6月18日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别下调515元和495元。
4. 瑞士央行维持政策利率0%不变，印尼央行将关键利率上调25个基点至5.75%，均符合预期。
5. 欧洲央行首席经济学家连恩表示将采取更积极利率政策应对通胀并支持经济复苏。

加密市场
1. 比特币跌破6.4万美元，关键支撑区间在6.4-6.5万美元，美债收益率曲线趋平可能压制其反弹空间。
2. 比特币下跌期间大户持续吸筹，持仓量创历史新高，持有至少1000枚BTC的地址数达2044个。
3. 主要交易所如Binance、Coinbase和Kraken在欧洲MiCA合规期限前限制欧洲经济区用户访问USDT。
4. 日本三大银行集团计划在2027年3月前联合推出基于日元的稳定币。
5. 首家量化基金以UBS uMINT代币化资产为抵押进行交易，标志传统金融与DeFi融合里程碑。

AI科技
1. DeepSeek完成约500亿元A轮融资，估值达4000亿元，将重塑中国AI格局并巩固梁文峰控制权。
2. 英特尔股价盘前大涨约9%，因特朗普称苹果同意与其合作在美国设计制造芯片。
3. OpenAI发布LifeSciBench，750项专家任务评估AI在生命科学研究中的推理能力，最佳模型仅通过36.1%。
4. 商务部等八部门发布17项举措，推动人工智能在零售、服务及数字消费领域的应用。
5. 支付宝推出AI Agent功能，支持语音点餐等操作，超级App开始布局Agent OS。

地缘政治
1. 乌克兰对莫斯科发动大规模无人机袭击，近200架无人机击中该市最大炼油厂，地缘紧张局势升级。
2. 美国与伊朗达成重新开放霍尔木兹海峡协议，美国汽油均价数月来首次跌破4美元，但伊朗卫队宣布继续控制该海峡。
3. 五角大楼人工智能主管声称马斯克的Grok聊天机器人已用于对伊朗的军事行动，包括发射数千枚导弹。
4. 俄罗斯外长宣布将对乌克兰军队实施大规模打击，冲突可能升级并加剧全球市场波动。

股市与融资
1. 沪深两市成交额突破3万亿元，创业板指涨超2%，科创50指数大涨3.84%，中际旭创市值超越贵州茅台。
2. 比特币矿企HIVE签署2.2亿美元AI GPU合同，预计年增7000万美元收入，显示挖矿与AI算力融合趋势。
3. 埃森哲以41.8亿美元收购网络安全公司Dragos多数股权，并全资收购runZero和NetRise。
4. 自动驾驶公司Momenta港股IPO备案获批，行业从技术叙事转向资本验证。

市场情绪整体偏谨慎，美联储鹰派信号压制风险资产，但AI融资热潮和地缘局势升级为市场提供结构性机会，投资者需关注6万美元支撑位及后续政策动向。

深圳传音控股向港交所提交上市申请，独家保荐人为中信证券。

20:00-21:00 关键词：人工智能、加密货币、股市、融资、科技

1. 特朗普证实苹果将采用英特尔芯片，英特尔股价盘前大涨8.8%。
2. OpenAI发布LifeSciBench，750项专家任务评估AI在生命科学研究中的推理能力，最佳模型GPT-Rosalind仅通过36.1%。
3. 比特币巨鲸持仓量创3月以来新高，显示大型投资者在近期价格稳定背景下重新积累，加密市场信心增强。
4. Hive Digital Technologies股票盘前大涨10%，因公司宣布与Bell Canada和Cohere签署2.2亿美元的三年GPU云合同，业务从比特币挖矿转型。
5. 首家量化基金以UBS uMINT代币化资产为抵押进行交易，ByCustody推动机构级代币化资产应用，标志传统金融与DeFi融合里程碑。
6. 美国初请失业金人数意外略增至22.6万人，超出预期，暗示劳动力市场复杂变化或影响美联储政策。
7. 自动驾驶公司Momenta港股IPO备案获批，行业从技术叙事转向资本验证。
8. 期权市场预计，SpaceX在2028年底前超越英伟达成为全球市值最高公司的概率约为40%。

自动驾驶公司Momenta港股IPO备案获批，行业从技术叙事转向资本验证。

逆变器老牌龙头古瑞瓦特第三次递交港交所招股书，冲刺储能赛道资本化。

南向资金今日净卖出近68亿港元，阿里巴巴遭净卖出约38.66亿港元居前

Momenta港股IPO已获中国证监会备案，拟发行不超过约4375万股。

贝莱德在美的集团H股的持股比例于6月12日从4.86%升至5.03%。

海清智元港股暗盘大涨超250%，利弗莫尔证券承销。

Gate将港股交易标的扩展至1500只以上，完善全球股票覆盖体系。

南向资金今日净卖出额已达40亿港元

香港恒生指数跌2.27%至23759.8点，恒生科技指数跌2.04%至4574.05点。

Gate.io将港股交易标的扩展至1500只以上，连接传统金融与加密平台。

13:00-14:00 关键词：地缘局势、加密货币、人工智能、股市、融资

1. 伊朗自称超级大国引发地缘紧张，可能影响能源价格和市场情绪，同时暗示谈判期限可延长。
2. XRP突破关键阻力位未果后回落4%至1.20美元下方，但比特币跌破200周均线在历史上预示强劲买入机会。
3. 法国科技创新展聚焦AI技术主权，与会者呼吁建设包容性技术主权，同时NeuralTrust获2000万美元种子轮融资。
4. 科创50指数飙升逾5%，芯片股如寒武纪、中芯国际等领涨，半导体港股午后涨幅扩大。
5. 美联储官员沃什表示将严肃对待通胀问题，其讲话措辞偏鹰但隐含鸽派信号。
6. 黑石集团牵头财团同意从Thoma Bravo手中接管软件公司Medallia，Thoma Bravo将损失全部50亿美元投资。
7. 海南自贸港全岛封关半年，新增注册经营主体超17万家，离岛免税销售同比增长20.5%。
8. 布伦特原油期货跌2%至77.601美元/桶，市场下行压力增大。

港股半导体板块午后持续走强，华虹宏力涨超9%，中芯国际涨近3%。

半导体港股午后涨幅扩大，华虹宏力涨10%，中芯国际涨3%，受国产化推进带动。

港股午间收盘，恒生指数跌1.70%，恒生科技指数跌1.38%，阿里巴巴、小米跌超3%，京东、美团跌逾2%。

香港恒生指数跌幅扩大至2%，中国宏桥跌近6%，龙湖集团、紫金矿业跌超4%。

复星国际半年内累计减持重庆农商银行H股约0.65亿股，套现约4亿港元，持股占比降至2.43%。

09:00-10:00 关键词：苹果涨价、AI芯片、加密货币清算、股市下跌、AI应用

1. 苹果CEO库克表示因内存和存储芯片成本飙升且AI需求加剧短缺，将不得不提高iPhone、iPad、Mac等产品价格以维持利润。
2. 若比特币突破67,738美元，空单清算强度可能达12.41亿美元；若ETH突破1,841美元，空单清算强度将达8.79亿美元，短期面临空头挤压风险。
3. SK海力士股价盘中创历史新高，因公司宣布已向主要客户交付下一代AI内存芯片HBM4E样品并计划及时量产。
4. 美国众议院新提案拟将加密货币交易纳入洗售规则，限制投资者利用数字资产进行税收损失收割的策略。
5. 三大指数集体低开，沪指跌0.34%，深成指跌0.34%，创业板指跌0.32%；香港恒生指数下跌1%至24,068.83点。
6. 智谱AI发布GLM-5.2开源模型，支持百万级token上下文，面向编码代理与项目管理场景。
7. 美国政府对Alphabet旗下AI材料发现公司投资5亿美元，旨在利用AI发掘新型半导体材料。
8. 黄金价格上涨1.3%至每盎司4308.59美元，反映市场避险需求；焦煤期货主力合约跌超4%至1292元/吨。

香港恒生指数下跌1%至24,068.83点

潮州三环集团通过港交所上市聆讯，独家保荐人为中国银河国际。

过去24小时全球投融资市场异常活跃，AI领域继续主导资本流向，DeepSeek以500亿美元估值完成74亿美元首轮融资成为最大亮点。与此同时，SpaceX以600亿美元收购AI编程平台Cursor，以及Nuvei以27.5亿美元收购Payoneer等大型并购交易，显示科技巨头正加速整合。此外，IPO市场也迎来SpaceX创纪录的857亿美元上市，整体市场情绪高涨。

💰 融资（种子轮 - Pre-IPO）
- DeepSeek 首轮融资 74亿美元 | 梁文锋个人出资约200亿元 — 中国AI初创公司以500亿美元估值完成融资，其低成本开源模型挑战硅谷地位。
- CuspAI 融资 4亿美元 | 杰夫·贝索斯领投 — 英国AI材料科学初创公司估值飙升至26亿美元。
- Odyssey 融资 3.1亿美元 | 亚马逊等投资者 — 世界模型初创公司估值14.5亿美元，将采用亚马逊AWS及Trainium芯片。
- Sarvam B轮融资 2.34亿美元 | — 印度AI系统开发商以15亿美元估值完成首轮交割。
- Limitless Labs 融资 2000万美元 | — 成立仅两年的AI初创公司，其编程零件已用于蓝源火箭和凯迪拉克F1赛车。
- Nauk Nauk 融资 2000万美元 | — AI视频应用可将玩具照片转为动画短片，声称拥有超100万用户。
- Twenty B轮融资 1亿美元 | — AI网络安全初创公司估值达10亿美元，为美国军方开发网络攻击工具。
- Conduct A轮融资 6000万美元 | — AI初创公司帮助企业维护和现代化改造遗留IT系统。
- Andera A轮融资 3700万美元 | Lightspeed领投 — AI自动化企业审计和合规测试。
- Trace Finance 融资 3200万美元 | — 扩大跨境稳定币结算业务。
- XDOF 融资 7000万美元 | — 机器人训练数据平台从隐匿状态中推出。
- Everlab A轮融资 6500万澳元 | Airtree Ventures领投 — 墨尔本健康科技公司扩展AI驱动的预防性健康平台。
- Gate2Brain 融资 700万欧元 | — 西班牙生物科技公司推进脑肿瘤候选药物研发。
- Tonada 融资 260万欧元 | — 瑞典初创公司为零售和酒店品牌提供AI生成空间音效服务。
- Dioseve 融资 约700万美元 | — 日本公司开发iPS细胞衍生卵巢支持技术。
- Flagright A轮融资 1250万美元 | Infinity Ventures领投 — 反洗钱合规平台。
- Tenet Security 种子轮 600万美元 | — 纽约网络安全公司专注保护自主AI代理安全。
- Clario 种子轮 600万美元 | — 优化企业数据中的冗余、过时和无意义文件问题。
- PDKINEMATICS 种子轮 200万欧元 | — 立陶宛无人机精确制导系统提供商。
- Maia 种子轮 120万美元 | — AI医疗编码平台。
- 特拉公司 种子轮 2500万美元 | — 具体业务未披露。
- Bland C轮融资 5000万美元 | — 语音AI平台。
- KLIPY 融资 380万美元 | — API平台提供商。
- Aplagon 融资 480万欧元 | — 芬兰生物技术公司开发抗血栓药物。
- GitHits Pre-Seed 150万欧元 | — 芬兰开源初创公司开发代码搜索引擎。
- Crest Pre-Seed 310万美元 | — 印度AI原生家族办公室与财富管理平台。
- Lightbringer 融资 1000万美元 | — 为深度科技初创公司简化专利申请流程。
- Camphouse A轮融资 | 累计1700万美元 — 瑞典企业媒体运营平台。

📈 IPO / 上市
- SpaceX 通过史上最大IPO融资857亿美元，上市首日市值超越亚马逊，散户投资者大举加杠杆押注。
- 小红书 计划最快年底在香港IPO，估值超700亿美元。
- 华卓精科 IPO辅导工作完成，具备上市条件。
- 溜溜梅 启动IPO上市进程。
- 大连奥托 创业板IPO获受理，预计融资11亿元。
- 美国SEC主席 宣布改革IPO框架，旨在使散户更易参与。

🤝 收购 / 并购
- SpaceX 以600亿美元收购AI编程平台Cursor开发商Anysphere，加速布局企业人工智能领域。
- Nuvei 以27.5亿美元收购跨境支付公司Payoneer，打造估值915亿美元的数字支付巨头。
- Yum! Brands 以27亿美元出售必胜客全球业务给私募股权公司，百胜中国直接收购其中国业务。
- 埃森哲 收购西门子数字化工业合作伙伴IndX，增强制造业软件、数据及AI技术能力。
- Principal Mineral 收购PCB材料供应商Isola Group。
- MANTRA 被Inveniam Capital Partners全资收购。
- Hightouch 以8亿至12亿美元现金加股票收购Publicis旗下LiveRamp身份业务。
- 奈飞 将目光投向狮门影业，正式涉足并购领域。
- 申万期货 拟吸收合并宏源期货。
- Nine Entertainment 宣布收购QMS Media。

🏦 战略投资 / 其他
- Ripple 投资非洲支付平台Flutterwave，估值32亿美元，将整合RLUSD稳定币和XRP账本加速跨境支付。
- PayPal 关闭运营十年的风险投资部门PayPal Ventures，并探讨出售部分投资组合。
- Klaus Hommels 获BAE Systems 2500万欧元投资，转向欧洲国防科技领域。
- 前阿里通义千问负责人林咏扬 创立的AI实验室获得腾讯投资，估值约20亿美元。
- 百亿社保科创基金 在陕西落地，为西北地区首个投资项目。
- 斯泰兰蒂斯 告知工会，正为玛莎拉蒂品牌寻找合作方。
- Robinhood 宣布裁员约10%以精简运营。
- Coinbase 推出AI顾问、股票期权和Pre-IPO市场，打造一站式金融平台。

📊 趋势观察
今日投融资市场呈现三大核心趋势：AI领域持续吸金，从基础模型（DeepSeek）到应用层（Nauk Nauk、Conduct）再到基础设施（XDOF、Limitless Labs），资本全面覆盖；大型并购整合加速，SpaceX收购Cursor、Nuvei收购Payoneer等交易显示科技巨头正通过并购巩固生态地位；IPO市场回暖，SpaceX的创纪录上市和RedNote的港股计划，表明一级市场退出渠道正在拓宽。值得注意的是，具身智能领域一年内发生超500起融资事件，成为继大模型后的新热点。

香港证监会行政总裁梁凤仪表示，争取早日将人民币股票交易柜台纳入港股通，并支持港交所推出更多人民币产品。

江苏博迁新材料向港交所提交上市申请，独家保荐人为国泰海通。

摩根士丹利增持哔哩哔哩港股，持股比例从5.10%升至5.34%。

香港恒生指数收跌0.74%，恒生科技指数涨0.22%，芯片、半导体及大模型概念股上涨。

12:00-13:00 关键词：人工智能、加密货币、科技、股市、融资

1. 日经225指数突破70000点大关续创历史新高，港股恒指午盘跌0.37%，恒生科技指数涨0.17%。
2. 比特币横盘于66000美元附近，以太坊现货ETF净流入958.76万美元，加密恐慌贪婪指数跌至21显示市场极度恐慌。
3. 数据砖年化收入突破69亿美元同比增长超80%，CEO称AI代理使用激增推高成本压缩利润率。
4. 字节跳动内部上调豆包股价格至14.85美元近两月涨幅13.5%，并调整AI战略重心从大众消费转向企业服务。
5. 三星据悉正与AMD洽谈代工CPU计划2028年量产，台积电产能紧张推动谷歌、AMD等转向三星代工。
6. 杰夫·贝索斯支持英国AI初创公司CuspAI完成4亿美元融资估值飙升至26亿美元。
7. 小红书计划年底前赴港上市估值超700亿美元，有望成为香港近年最大科技股IPO之一。
8. 美国新屋开工率降至六年新低，几乎所有货币政策规则都表明美联储应加息。