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通胀迷局
追踪全球通胀走势及其对央行政策、市场与经济的连锁反应
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按最新发布排序整点播报 | 08:00-09:00
08:00-09:00 关键词：日本央行加息、韩国股市波动、加密货币监管、AI半导体、美元兑日元
1. 前日本央行理事称下一次加息可能在12月之前到来，因通胀指标远高于2%目标，日元持续走弱至近40年低位。
2. 韩国KOSPI指数开盘上涨后转跌，日内跌幅扩大至2%，SK海力士跌近3%，三星电子转跌。
3. 英国食品通胀率降至15个月低点，成本压力缓解可能阻止英国央行加息，市场不再完全预期今年加息。
4. 英国FCA发布加密监管最终框架，要求加密资产公司从2027年10月起获得强制许可，旨在打造全球加密中心。
5. 摩根士丹利上调台积电目标价12%至新台币2888元，预计其将上调营收和资本支出预期，受益于AI芯片需求。
6. 美国最高法院裁定科技公司保存的用户位置数据受宪法第四修正案保护，警方调取需合理理由。
7. 霍尼韦尔科技完成航空航天业务分拆，该业务以霍尼韦尔航空航天独立运营，股票代码HONA。
8. 两市融资余额较上日减少86.75亿元，截至6月29日合计29716.72亿元。
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中信证券研报指出，展望2026年下半年，中国经济将由AI产业资本支出周期外溢和输入型通胀重塑，出口高景气、内需平稳，预计全年实际GDP约4.7%。配置上基本金属、原油及权益资产是下半年较具确定性的方向。权益中结构机会关注“AI+能化”组合。债券方面，债市利率区间震荡恐难打破。
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英国零售商协会称，英国食品通胀率已降至15个月来的最低水平，这是成本压力缓解的最新迹象，这可能会阻止英国央行加息。周二公布的数据显示，6月初英国食品价格上涨了2.4%，与去年同期相比有所下降，此前一个月的涨幅为2.7%，主要原因是新鲜食品通胀率降低。总体零售价格涨幅保持在1.2%。英国零售商协会首席执行官Helen Dickinson表示：“得益于丰收和激烈的市场竞争，零售商们帮助将草莓和冰淇淋等夏季美食的价格维持在较低水平。”私营部门的调查和官方数据显示，在美伊达成初步和平协议导致油价下跌之前，英国整体经济的通胀水平一直比此前预期的更为稳定。因此，市场已不再完全预期英国央行今年会加息，而此前市场曾一度预计将加息三至四次，每次加息25个基点。
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欧洲央行行长拉加德周一表示，该央行本月上调关键利率的决定是基于其预测，而不是为了管理通胀失控风险而采取的预防性行动。拉加德说：“这是一个基于我们眼前所见情况做出的决定。在充满巨大不确定性的环境中，我们之所以能自信地做出这一决定，得益于多年来我们在数据、指标和预测方面的投入。”
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避险需求降温，金价走低：美伊达成停火并重启和谈，避险需求降温，金价走低；现货黄金收跌1.8%，报每盎司4016.97美元。交易员仍密切关注通胀与美联储政策。能源价格持续走高，市场维持利率高位运行预期；分析师认为，金价在4000美元关口附近将迎来强劲买盘支撑。
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拉加德：欧洲央行6月加息并非预防性举措：欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行6月将利率上调25个基点并非出于防范未来通胀风险的“预防性加息”，而是基于当时经济和通胀形势作出的“稳健决定”。她表示，如果当时不加息，通胀将在2027年和2028年持续高于2%的目标，而自6月会议以来，包括油价回落在内的新情况，都未改变欧洲央行当时的判断。拉加德强调，欧洲央行如今拥有更完善的数据、指标和预测体系，货币政策将坚持“数据依赖、逐次会议决策”的原则，而非依赖前瞻性指引。她还指出，在当前市场环境下，金融条件往往会根据经济数据自行调整，使货币政策在正式决策前就开始发挥作用，为欧洲央行评估形势变化争取了更多时间。
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德商银行：欧元复苏潜力或在一段时间内依然有限：德国商业银行的Michael Pfister在一份报告中表示，欧元兑美元可能需要一段时间才能实现有意义的复苏。他表示，随着欧元区通胀可能在5月份见顶，市场不太可能押注欧洲央行进一步加息。预计周三的数据将显示，随着能源价格下跌，6月份通胀略有缓解。他说，美元也料将保持高位，因为没有决定性事件促使市场不再押注美联储加息预期。“因此，欧元兑美元汇率可能需要相当长的一段时间才能重新回到战前1.18的水平。“欧元上涨0.2%，至1.1407美元。
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