材料革命

德国慕尼黑DeepTech初创公司alqem获800万欧元pre-Seed轮融资，用于AI驱动的新材料发现引擎，以推动欧洲主导的磁铁供应链建设。

招商证券：展望7月份，宏观层面，经济呈现“总量边际走弱、内外温差拉大、新旧动能持续分化”的特征 ：招商证券研报指出，过去一个月A股先抑后扬，在美伊取得决定性进展、AI产业链涨价持续扩散的背景下，电子、建材、通信等涨价材料和硬件持续走强。展望7月份，宏观层面，经济呈现“总量边际走弱、内外温差拉大、新旧动能持续分化”的特征，油价中枢高位回落，美联储加息大概率落空；中观层面行业配置线索推荐围绕中报业绩持续高增或改善的领域展开。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多维度，本期推荐关注电子（半导体、元件）、电力设备（电池、电网设备）、机械设备（自动化设备、通用设备）、有色（金属新材料、工业金属、小金属）、基础化工（非金属材料、化学制品）、非银（证券）等。

公告全知道：电子特气+PEEK材料+固态电池+光刻胶+先进封装！公司电子级氯化氢稳定供应台积电

贝斯美：控股子公司因安全设施设计违规被罚45万元：贝斯美(300796.SZ)公告称，公司控股子公司铜陵贝斯美科技有限公司收到铜陵市应急管理局出具的《行政处罚决定书》，因其20000吨/年特种醇系列绿色新材料项目安全设施设计未按规定报经审查同意，项目办公楼、项目控制室、公用工程楼五、公用工程楼六、南门卫室等构建筑物已开展建设，合成气单元、特种醇装置主装置区部分设备已安装。铜陵市应急管理局决定对铜陵贝斯美给予责令停止建设、并处人民币45万元罚款的行政处罚。铜陵贝斯美已全额缴纳45万元人民币的罚款。截至本公告披露日，铜陵贝斯美提交的年产20000吨特种醇系列绿色新材料项目安全设施设计审查申请已获得铜陵市应急管理局同意，已取得安全设施设计审查意见书，特种醇系列绿色新材料项目建设将继续有序开展。

合源锂创与云洲智能达成战略合作：近日，合源锂创与云洲智能达成战略合作，双方将围绕无人船场景落地推进高比能、高倍率、高安全的固态电池解决方案，携手推动固态电池在水上场景的规模化落地，加速构建安全、高效、智能的水上环境。

国林科技：两子公司分别停产检修约1个月和20天：国林科技公告，公司全资子公司新疆国林新材料有限公司拟按检修计划于2026年7月12日开始停产检修，检修周期约1个月；控股子公司新疆凯涟捷石化有限公司拟按检修计划于2026年7月6日开始停产检修，检修周期约20天。公司已做好相关产品供应预案，确保现有订单安全稳定供应，不会对公司经营情况造成较大影响。

海螺新材等在安徽成立智能装修公司 注册资本1200万：天眼查App显示，近日，安徽海螺智能装修有限公司成立，法定代表人为石朋，注册资本1200万人民币，经营范围包括住宅室内装饰装修、新材料技术研发、智能家庭消费设备制造、人工智能应用软件开发等。股东信息显示，该公司由海螺新材（000619）、安徽青涵新型材料科技有限公司、芜湖海螺生态家居科技有限公司共同持股。

华昌化工：拟将子公司生产经营资产等并入母公司：华昌化工公告称，因政府应急管理部门要求，公司拟将全资子公司新材料子公司生产经营资产及业务等并入母公司，将母子公司管理组织架构优化调整为事业部管理架构。该议案已通过董事会审议，尚需股东会批准。截至2025年底，新材料子公司总资产18.37亿元，总负债7.13亿元，所有者权益11.23亿元，2025年营收23.40亿元，净利润0.83亿元。调整后，子公司存续但不再从事生产经营，公司将设新材料事业部承接管理职能。

国外 1. 摩根大通：黄金短期承压，2026下半年或冲4500美元。 2. 法巴银行：美联储7月采取行动的可能性降低。 3. 美国银行：美国股市遭遇三个月来最大资金流出。 4. 美国银行：上调欧洲斯托克600指数年终目标至630点，但维持低配评级。 5. 野村证券：当前全球存储行业仍严重供应短缺，AI驱动的结构性需求增长尚未见顶。 6. 澳新银行：尽管通胀风险消退，新西兰联储仍可能加息。 7. 澳新银行：霍尔木兹海峡风险仍存，欧佩克+成员国难以利用新增产能。 8. 瑞银：上调存储价格预期：DRAM/NAND涨价周期延续至2027年。 国内 1. 中金：建议中长期逢低布局农产品多头行情。 2. 中信证券：底部期待黄金板块估值与盈利的双击。 3. 中信证券：2027年下半年后铝价仍然具备3000美元/吨的成本曲线。 4. 中信建投：供需趋紧钠电放量，格局优异铝箔可期。 5. 中信证券：两因素有望催化部分有业绩支撑的非AI板块的修复。 6. 光大证券：半导体与AI浪潮驱动含氟新材料进入高速成长期。 7. 招商证券：短期冲击后关注科技修复与中报业绩双主线。 8. 中银证券：油价逐步回落，Q3出行链有望迎来修复。 9. 中银证券：结构突围聚焦科创制造，主线切换至半导体、AI与航空航天三大方向。 10. 兴业证券：景气的相对强弱、业绩的相对变化依然是配置的核心线索。 11. 国泰海通：看好涨价确定性较强的CCL/高端MLCC/磷化铟等。 12. 国泰海通：机器人、商业航天、AI新材料等主题投资再次兴起。 13. 华泰证券：韩国出口高增表明全球AI链贸易仍处上行通道，亚洲AI供应链有望持续受益。

*ST康佳A：重大仲裁裁决，被申请人需支付补偿款等：*ST康佳A公告称，公司因与朱新明、冷素敏等的合同纠纷仲裁案已裁决。公司请求判令被申请人支付业绩补偿款及维权费用合计9.39亿元。裁决结果为朱新明和冷素敏支付业绩补偿款6120万元；朱新明等将持有的江西康佳新材料科技有限公司股权质押给公司；被申请人支付律师费等9.17万元；仲裁费556.95万元，公司承担60%即334.17万元，被申请人承担40%即222.78万元；驳回公司其他仲裁请求。本次裁决为终局裁决，对公司利润影响尚不确定。

A股收评：创业板指收跌1.77% 创新药板块逆势走强：A股三大股指早盘V型反弹，午后震荡回落，截至收盘，沪指收跌0.06%，深证成指收跌1.16%，创业板指收跌1.77%。沪深两市成交额3.09万亿元，较上日缩量超900亿元。全市场超3500只个股下跌。盘面上，猪肉股领涨，巨星农牧、ST龙大涨停，新希望、大禹生物、天邦食品等个股跟涨。创新药板块冲高回落，甘李药业、罗欣药业、ST海王涨停，首药控股、三元基因、诚达药业涨超10%。乳业股、培育钻石板块、钛白粉概念、银行股涨幅居前。商业航天概念震荡走低，索辰科技、斯瑞新材、欧科亿、乾照光电等多股跌超10%。人形机器人板块持续走低，五洲新春、大业股份、领益智造跌停。玻璃基板、PCB概念、稀土永磁板块跌幅居前。

固态电池板块震荡走弱，石大胜华等多股跌停：固态电池板块震荡走弱，中材科技、红星发展、国晟科技跌停，德福科技跌超13%，科森科技、联得装备、泰和新材、温州宏丰、豪尔赛等跟跌。

据报道，索尔蒂斯先进材料公司正与埃莱门特公司洽谈合并事宜。小财注：索尔蒂斯先进材料为霍尼韦尔分拆独立上市的新材料企业，主营特种化学品、高端先进材料，覆盖电子材料、制冷剂、高端膜材料等领域。

市场消息：SOLSTICE ADVANCED MATERIALS与ELEMENT SOLUTIONS合并或缔造270亿美元化工集团。

研究人员借助AI技术发现两种新型超导体：芬兰阿尔托大学参与的一个国际研究团队利用人工智能（AI）发现两种新型超导体，为更高效筛选和研发超导材料提供了新的技术路径。这一成果有助于加快新型超导体研发进程，为寻找可在室温下工作的超导材料带来新的希望。（新华社）

重要新闻 1. 今起，A股交易规则重要调整。 2. 证监会：在拟融资规模不超过净资产20%的前提下，沪深交易所上市公司小额快速融资上限从3亿元提升至6亿元。 3. 央行：7月6日将开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。 4. 央行等三部门：对金融等重要行业和领域的关键信息基础设施实行重点保护。 5. 三部门：调整节能汽车、新能源汽车车船税优惠政策。 6. 科技部部长阴和俊：加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。 7. 进一步明确平台经济各方权利义务，新版电子商务法公开征求意见。 8. 6月份中国物流业景气指数升至50.6%，各区域均衡增长。 个股新闻 1. 江波龙：预计上半年净利润同比增长62,204.03%~74,393.95%。 2. 东岳硅材：预计上半年净利润同比增长904.88%~952.28%，有机硅行业主要产品价格上涨。 3. 杭电股份：预计2026年上半年净利润同比增长852.03%到957.82%，光纤产品需求实现量价齐升。 4. 中际旭创：“公司上游物料炫光片被封锁”的市场传言不符合事实。 5. 澜起科技：计划今年完成第三子代MRCD/MDB芯片的工程研发。 6. 东芯股份：Q2利基存储产品涨价态势延续，预计下半年价格仍将上行。 7. 福赛科技：公司机器人零部件业务尚未形成正式订单。 8. 宁德时代与北京绿交所等签署战略合作协议。 9. 鹏鼎控股：拟定增募资不超96亿元，用于庆鼎AI服务器和高速光模块高密度互连积层板项目。 10. 天赐材料：南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目。 11. 拓荆科技：拟购买无锡尚积半导体科技股份有限公司的控股权，股票继续停牌。 12. 联动科技：拟1,000万美元收购Northstar Technologies Limited100%股权，将存储测试设备技术等落地国内。 13. 奥来德：预计上半年净利同比增长492%-604%。 14. 国泰海通：预计2026年上半年净利润同比增长27%到30%。 15. 招商轮船：上半年净利润同比预增214%—248%。 16. 永鼎股份：上半年净利润同比预增57%—120%。 17. 天山铝业：预计上半净利同比增长102%，高纯铝及铝箔产品量价齐升。 18. 招金黄金：若未来黄金价格大幅波动，将对公司经营业绩产生较大影响。

科技部部长阴和俊：加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展：科技部党组书记、部长阴和俊指出，推动科技创新和产业创新深度融合，加快建设现代化产业体系。加快传统产业技术改造升级和大规模设备更新，优化产业布局，强化标准引领，提升国际化水平。加快新能源、新材料、航空航天、低空经济等战略性新兴产业集群发展。前瞻布局未来产业，重点推动量子科技、生物制造、氢能与核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。强化企业科技创新主体地位，加快培育壮大科技领军企业，强化企业主导的产学研融通创新，支持企业牵头组建创新联合体。加快重大科技成果高效转化应用，布局建设概念验证、中试验证平台，加大应用场景建设和开放共享力度。加快发展科技金融，支持资本投早、投小、投长期、投硬科技。

国泰海通：机器人、商业航天、AI新材料等主题投资再次兴起：国泰海通研报认为，主题投资再次兴起。1、机器人：物理AI模型加速迭代，场景落地与成本下降推动规模化量产，看好新技术应用与核心整机厂商及供应链。2、商业航天：长征十号乙有望7月初发射，千帆星座组网加快，新技术突破与发射场站补短板，看好航天基础设施建设与新技术。3、AI新材料：供需矛盾推动上游瓶颈资产重估，看好涨价确定性较强的CCL/高端MLCC/磷化铟等。4、新疆振兴：构建具有新疆特色优势的现代化产业体系，看好清洁能源开发、口岸物流等。

国泰海通：看好涨价确定性较强的CCL/高端MLCC/磷化铟等：国泰海通研报认为，主题投资再次兴起。1、机器人：物理AI模型加速迭代，场景落地与成本下降推动规模化量产，看好新技术应用与核心整机厂商及供应链。2、商业航天：长征十号乙有望7月初发射，千帆星座组网加快，新技术突破与发射场站补短板，看好航天基础设施建设与新技术。3、AI新材料：供需矛盾推动上游瓶颈资产重估，看好涨价确定性较强的CCL/高端MLCC/磷化铟等。4、新疆振兴：构建具有新疆特色优势的现代化产业体系，看好清洁能源开发、口岸物流等。

日本首次从废旧空调中提取稀土，引发网民担忧稀土短缺问题严重。

“AI+”OPC供需生态对接会在珠海举行：湾区产业加速营启幕仪式暨“AI+”OPC供需生态对接会7月2日下午在珠海华发国际产业园举行。在130余位行业专家以及来自政府部门、投资机构和AI企业的代表见证下，湾区产业加速营宣布正式启动。该计划围绕人工智能、集成电路、生物医药、新材料等领域，通过资质培育、技术对接、场景转化、港澳联动四大模块，全年常态化举办高企培育、专场对接、场景发布及“粤港澳创业行”等活动，提供全周期陪伴式赋能。在企业订单能力发布环节，华之术集团、小蒜智能等5家智能健康企业，以及数盈智科、其际科技等7家OPC人工智能企业依次登台，展示AI视觉、数字人、智能系统等细分赛道的成熟产品与可承接订单能力，充分展现湾区AI产业的多元活力。

光大证券：半导体与AI浪潮驱动含氟新材料进入高速成长期：光大证券研报认为，国内氟化工领军企业正加速布局含氟新材料，聚焦打造第二成长曲线。在半导体领域，高纯度（如G5级）电子级氢氟酸作为芯片制造不可或缺的关键湿电子化学品，过去长期被日美企业垄断。近年来，国内企业凭借产业链一体化优势突破了超净高纯工艺瓶颈，电子级氢氟酸顺利通过国内外一线晶圆代工厂的严苛认证，并进入规模化放量阶段。与此同时，AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，传统风冷方案在高功率密度场景下已逐渐难以满足需求，液冷正在成为高效散热的必选方案。氟化工企业顺应高效散热趋势，积极布局全氟聚醚（PFPE）等高性能含氟冷却液，凭借其绝缘、不燃及优异的热管理性能，在浸没式液冷等高安全性、高功率场景中占据不可替代的地位。含氟新材料正推动氟化工企业向高技术壁垒、高附加值方向深度转型。

重庆正式揭牌运行三峡实验室，完成数字智能、生命健康、新材料和绿色低碳四大实验室技术创新框架。

惠州前5月经济数据出炉，规上工业增加值同比增长7.3%：数据显示，1-5月，惠州全市规模以上工业增加值同比增长7.3%。在“2+1”产业中，电子行业增长6.7%，石化能源新材料行业增长17.5%，生命健康制造业增长0.6%。用电量是经济发展的重要先行指标，是反映经济发展状况的“晴雨表”。数据显示，全社会用电量增长13.1%，其中工业用电量增长12.9%。同时，惠州产业技术“含金量”在不断增加，先进制造业增加值增长9.2%，占全市规模以上工业增加值比重63.0%；高技术制造业增加值增长8.6%，占全市规模以上工业增加值比重41.0%。

阿里巴巴达摩院发布首个AI超导材料发现代理Elements Claw，已通过实验室验证发现四种新型超导体。

今年1至5月 中国进出口银行投放科技贷款超3400亿元：今年1至5月，中国进出口银行新发放科技贷款超3400亿元，支持企业2500余家。重点投向人工智能、人形机器人、先进材料等领域，积极满足科技企业在技术研发、成果转化、产业化发展等环节融资需求。（央视新闻）

江苏京盈新材料股份有限公司启动上市辅导：据证监会官网显示，江苏京盈新材料股份有限公司于2026年7月3日正式启动上市辅导，国泰海通证券担任辅导机构。

夜光明公告称，公司与台州承锦企业管理有限公司共同投资设立海南马腾利投资合伙企业（有限合伙），注册资本1000万元人民币；公司出资999万元持股99.9%，后续将通过该合伙企业增资合肥锐晶。合肥锐晶是一家专业从事人造金刚石单晶研发、生产、销售的企业，增资完成后，公司将通过合伙企业持有合肥锐晶8%的股权，切入金刚石新材料领域。

天赐材料：子公司南通天赐终止年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目：天赐材料公告，公司于2026年7月3日召开董事会，审议通过终止子公司南通天赐年产24.3万吨锂电及含氟新材料项目的议案。该项目原计划总投资26.54亿元，截至2026年6月30日，累计在建工程余额为936.13万元。项目终止主要由于电解液行业竞争加剧、氟化工市场环境变化及公司战略调整。终止项目不会对当期业绩产生重大不利影响，且公司正研究新产品方案。

立中集团：拟发行可转换公司债券募资不超11.8亿元：立中集团公告，拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过11.8亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于年产300万只超轻量化铝合金车轮和18万只锻造商用车轮项目、年产200万只轻量化铸旋铝合金车轮升级更新暨节能改造项目、微晶硅铝复合新材料及精密器件改扩建项目、高端特种中间合金研发项目及补充流动资金项目。