英伟达的算力帝国

RecodeX 重构消息，受SOCAMM2模块推动，英伟达Vera Rubin平台的内存成本占比已升至62%，凸显先进内存在新一代AI硬件中的关键地位。

RecodeX 重构消息，一家管理规模超千亿元的知名私募已清仓英伟达等热门科技股，涉及多只前期涨幅居前的科技板块个股。此次调仓动作引发市场关注，目前市场对科技股估值及机构资金后续流向保持密切关注。

RecodeX 重构消息，英伟达正式发布NemotronLabs VoiceChat 11B，这是一款开源全双工语音到语音模型，端到端延迟约448毫秒，支持约450毫秒的轮转时间，并具备实时工具调用能力。该模型旨在提升语音交互的自然度和响应速度。

RecodeX 重构消息，一家由前英伟达高管创立的芯片公司近期股价飙升420%，该公司正计划赴香港交易所上市。市场关注其IPO进展及对半导体板块的影响。

RecodeX 重构消息，英伟达首款Windows CPU最新跑分成绩出炉，其性能大幅超越AMD与Intel的同类产品，但仍不及苹果芯片。目前尚不清楚该处理器的具体型号及上市时间，此次跑分或来自工程样品。

RecodeX 重构消息，AI基础设施公司Firebird宣布，其在亚美尼亚的英伟达AI工厂已正式投运，并计划到2027年底将GPU规模扩展至7万块以上。公司称，英伟达拟对其进行投资，此前CoreWeave已完成一轮投资。此举旨在扩大新兴市场的算力布局。

RecodeX 重构消息，针对Rubin Ultra降级的相关报道，英伟达回应称，将为客户提供最佳性能和效率。

RecodeX 重构消息，英伟达计划向电力基础设施开发商Lancium投资至多30亿美元，以强化AI数据中心生态。协议包括20亿美元收购Lancium 20%股权，若其满足电网互联等条件，英伟达将再投入10亿美元；该交易对Lancium估值约100亿美元。Lancium为私营企业，负责获取和开发AI数据中心所需场地与电力设施，并参与由OpenAI、甲骨文和软银支持的500亿美元Stargate数据中心项目。

RecodeX 重构消息，英伟达计划向Stargate数据中心开发商Lancium投资至多30亿美元。Lancium是Stargate项目的开发商，此次投资将用于支持其数据中心基础设施建设。

RecodeX 重构消息，英伟达当前估值已降至10年最低水平，而市场对AI的需求依然强劲。这一估值与需求走势的背离受到投资者关注。

RecodeX 重构消息，8月8日，美国AI云公司Firebird在亚美尼亚赫拉兹丹启用独联体地区最大的人工智能工厂。该设施基于NVIDIA加速计算和Dell PowerEdge服务器构建，亚美尼亚总理帕希尼扬、哈萨克斯坦副总理马季耶夫及美国临时代办艾伦出席开幕仪式。Firebird计划在该基地部署超过7万块NVIDIA Rubin和Blackwell GPU。

RecodeX 重构消息，英伟达将下一代旗舰GPU Rubin Ultra的主流HBM配置从原定的12-Hi 384GB削减至8-Hi 192GB，单卡显存近乎腰斩，GPU芯粒亦由4-die减至2-die。消息导致SK海力士美股ADR当日跌4.97%，次日韩股跌超10%；三星、闪迪等存储厂商股价亦承压。闪迪最新财报虽创新高，但下季指引不及预期，盘后一度跌超8%。市场担忧内存涨价周期见顶，TrendForce预计2027年下半年NAND供给趋宽松。

RecodeX 重构消息，英伟达CEO黄仁勋在8月7日宣布大幅削减下一代旗舰GPU Rubin Ultra的显存配置，以应对HBM供应紧张问题。此前，黄仁勋曾于6月率团队走访亚洲，确保HBM供应稳定。市场普遍担忧，此举将影响内存芯片需求。

RecodeX 重构消息，英伟达计划向数据中心开发商Lancium投资至多30亿美元。Lancium是Stargate项目的开发商，专注于超大规模数据中心建设。此次投资将用于支持Stargate项目推进，目前双方未公布更多交易细节。

RecodeX 重构消息，英伟达已同意向电力基础设施开发商Lancium投资20亿美元。Lancium是德克萨斯州Stargate园区的电力基础设施开发商，该园区为OpenAI与甲骨文合作的AI算力项目。若Lancium达到特定业绩门槛，英伟达还将追加10亿美元投资。

RecodeX 重构消息，英伟达对Lancium的投资规模最高可达30亿美元。相关交易细节尚未披露。

RecodeX 重构消息，韩国科技公司Naver正在利用AI强化核心业务，同时与英伟达和Brookfield合作筹备一座200MW的AI工厂。该项目有望在2027年为公司带来收入。

RecodeX 重构消息，壹连科技（301631.SZ）澄清，公司相关产品并未对接英伟达算力集群、CPO服务器的配套需求。公司表示，相关说法不属实，提醒投资者注意风险。

RecodeX 重构消息，英伟达本周股价累计上涨超过10%，因市场对AI芯片的担忧情绪缓解。该股周线收高，显示投资者对AI板块信心回升。

RecodeX 重构消息，AI基础设施公司Firmus完成20亿美元融资，英伟达为投资方之一。此轮融资被视为AI基础设施领域的积极信号，为英伟达股价提供支撑，目前NVDA股价已逼近历史高位。此次投资进一步扩大英伟达在AI算力生态中的布局。

RecodeX 重构消息，8月7日，依米康（300249.SZ）表示，公司目前未进入英伟达供应链。

RecodeX 重构消息，美股AI硬件板块今日表现强劲，英伟达股价上涨1.2%。投资者对AI驱动的芯片及基础设施需求的持续信心，成为推动板块走高的主要因素。

RecodeX 重构消息，市场传闻英伟达将进入电信运营商市场，并与佳贤通信合作开发6G AI-RAN基站。英伟达回应称，该传闻毫无根据，对其在该地区活动的描述不属实。

RecodeX 重构消息，通宇通讯（002792.SZ）发布公告，明确表示佳贤通信未与英伟达签署任何研发合作协议或战略合作框架协议。

RecodeX 重构消息，奥士康（002913.SZ）发布公告，公司未与英伟达、谷歌开展订单合作。

RecodeX 重构消息，近日，通宇通讯股价连续走强，五个交易日内录得四个涨停板。市场围绕其与英伟达合作关系的猜测升温，但公司尚未发布官方公告予以证实。相关传闻的真实性仍待观察，投资者应注意风险。

RecodeX 重构消息，针对市场有关“英伟达与佳贤通信合作”的传闻，英伟达方面回应称该消息不实。公司暂无与佳贤通信的合作计划，具体细节暂未透露。

RecodeX 重构消息，美国一关键机构正在审查中国人工智能企业如何在海外获取并使用英伟达芯片。此前一系列技术突破显示，尽管华盛顿对向中国出口芯片实施限制，中企仍能利用这些尖端硬件。审查将关注海外采购渠道与获取方式。

RecodeX 重构消息，英伟达近日正式否认了此前关于其加速进入电信运营商市场，并在中国市场寻找基站厂商合作的传闻，称相关消息不属实。公司重申，将继续专注于核心的人工智能与计算业务。

RecodeX 重构消息，针对近期市场传闻，英伟达发言人回应称，相关报道毫无根据，对公司在当地活动的描述也不属实。此前有消息称，英伟达正加快进入电信运营商市场，并寻求与中国基站厂商合作，其中深圳佳贤通信被指参与英伟达6G AI-RAN基站合作开发。