全球用电荒与电网

Kehua联合ESN和TÜV莱茵在2026年欧洲Intersolar展会上发布构网型储能白皮书，应对AI数据中心扩张带来的电网稳定挑战。

CHINT在2026年非洲能源论坛上展示智能电网和可再生能源解决方案，助力非洲能源转型与工业发展。

美的能源旗下科陆电子在德国欧洲智慧能源展上展示全栈式储能解决方案，覆盖户用、工商业及电网级应用。

理想汽车与欣旺达合资自研电池，在全新L8上取代宁德时代，以双电池策略降低成本并掌握供应链话语权，但面临用户偏好和制造挑战。

田湾核电累计上网电量超5000亿千瓦时：记者昨天（24日）获悉，位于江苏连云港的田湾核电基地累计并入国家电网的电量突破5000亿千瓦时，减碳效益显著。田湾核电基地规划建设8台百万千瓦级核电机组，目前有6台机组建成投产，剩余2台在建，全部建成后将成为华东重要清洁能源基地。

在英伟达2026年度股东大会上，该公司股东批准了全部10名董事会成员提名。英伟达CEO黄仁勋在发言时说，“有用的AI时代”已经到来，并释放了对AI基础设施建设将继续的信心。就AI基础设施建设的可持续性，黄仁勋则表示，算力越多，token越多，收入也就越多。这轮建设将以数十年为单位来衡量，涉及电网、互联网等关键基础设施建设。相信这将成为人类历史上规模最大的基础设施建设。

周三，一项旨在保护消费者免受因数据中心对电网需求而导致能源成本上涨的两党法案，在美国众议院获得推进。该法案（H.R. 9340）将要求各州考虑制定相关标准，要求科技公司为消耗大量电力的数据中心买单。该法案旨在将白宫今年早些时候在多家公司的支持下提出的“电费缴纳者保护承诺”（ratepayer protection pledge）以法律形式确立下来。 在众议院能源与商务委员会能源小组委员会以口头表决方式批准后，该法案将提交至完整委员会进行审议。目前，该法案将提交至完整委员会进行审议。

Steak 'n Shake称使用比特币闪电网络支付可将处理成本降低50%，预计每年节省600万美元信用卡费用。

在2026年的Intersolar Europe展会上，Envision展示了集成能源系统，为人工智能、工业和电网提供可用的清洁能源。

欧洲极端高温导致部分发电厂关停，电网负荷承压。

欧洲极端高温致法国西部约6.8万户家庭因电力故障断电。

摩根士丹利：预计2026年第三季度TTF天然气价格约为每兆瓦时50欧元，2026年第四季度约为每兆瓦时60欧元。

首笔输电权交易启动送电，安徽绿电凭“通行证”进广东：自6月1日起，我国在云霄直流通道开展输电权市场化交易。近期组织成交的首笔输电权交易在6月21日正式启动送电，这意味着安徽的绿电第一次靠着一张“通行证”跨越两大电网，为广东企业生产注入绿色动能。在首笔交易中，安徽和广东有113家电力市场主体参与，成交电量超2000万千瓦时。企业竞得输电权的同时，也就同步锁定了跨电网经营区的绿电交易，实现了“有电可送、有路可走”的高效匹配。（国家电网）

新型电网建设释放需求红利 通达股份今年将冲刺营收100亿元目标：通达股份董事长马红菊透露，公司上半年海外订单签约量上涨，但铜铝涨价、人民币升值、海运费暴涨、地缘冲突导致项目延期，实际出货量与去年基本持平。企业判断下半年汇率、客户预算调整后海外业务有望回暖。展望2026年全年，马红菊表示，通达股份正在冲刺营收100亿元目标。“一方面深耕国内市场，稳固与国家电网、南方电网、各大发电集团的长期合作关系，重点布局特高压骨干网、城乡智能配网、源网荷储一体化项目；另一方面加速全球化布局，依托产品技术优势拓展东南亚、中亚、欧洲等海外市场，参与海外新能源与电网基建项目，实现国内国际市场双循环发展。”（新华财经）

据三峡集团，新疆吉木萨尔全钒液流电池储能电站日前全面转入商业运行，该电站是目前我国规模最大的全钒液流电池储能电站，标志着我国在大容量、长时储能技术规模化应用方面取得新进展。 全钒液流电池是一种长时储能技术，主要通过电解液中钒离子价态变化，实现电能储存和释放，具有安全性高、循环寿命长、扩容能力强等特点。电站可在白天光伏大发时段储存电网暂时无法消纳的电量，并在晚高峰时段释放，特别适合长时储能和大规模储能场景。（央视新闻）

15:00-16:00 关键词：A股收评、半导体、泰国央行、美伊谈判、IPO市场

1. A股三大指数今日集体上涨，科创50指数涨3.82%创历史新高，半导体芯片产业链全线爆发，兆易创新涨停创新高，但全市场超4000只个股下跌。
2. 泰国央行维持基准利率在1.00%不变，符合市场预期，并评估中东局势对经济的影响，预计今年通胀率将达到4.5%的峰值。
3. 巴基斯坦外交部宣布，美国与伊朗的技术性谈判将于本月30日恢复，中方表示愿继续为地区和平发挥建设性作用。
4. 安永报告显示，2026年上半年A股和港股IPO数量合计占全球总量的33%，A股首日平均回报率超230%，未出现破发。
5. 宁德时代创始人曾毓群在达沃斯论坛表示，固态电池技术路线目前只到Level 4，AI用电对电网影响可控。
6. 私募接到券商通知，监管要求暂停管理人跨境TRS（总收益互换）规模新增，多家私募和券商确认相关消息。
7. 日本央行行长植田和男重申，通胀存在超过2%目标的风险，将适时进一步加息，并评估中东冲突影响。
8. 欧洲股市涨跌互现，防务股莱茵金属因消息面影响大跌近12%，而奢侈品股上涨提振法国CAC 40指数。

过去8小时，全球市场在剧烈波动中寻求平衡：韩国股市在暴跌10%后强势反弹超4%，受三星电子巨额回购计划提振；日本央行会议纪要显示加息紧迫性上升，多名委员呼吁将利率推至中性水平；地缘局势方面，美国参议院通过限制总统对伊战争权力决议，但仅具象征意义，同时霍尔木兹海峡临时航道开通令油价承压。市场情绪整体偏谨慎，AI与科技板块仍是焦点。

宏观经济
1. 日本央行6月会议摘要显示，多名委员认为需尽早将政策利率推高至接近中性水平（约2%），并每隔几个月考虑加息，以应对通胀风险。
2. 美国财长贝森特表示通胀将回归目标水平，并强调需通过降息和增加供应解决住房问题，同时已看到AI带来的经济增长。
3. 澳大利亚5月CPI同比4%，低于预期的4.3%，缓解部分通胀压力；英国电网因热浪冲击发布能源供应警告，预计出现19吉瓦供需缺口。
4. 沪深北两融余额首次突破3万亿元，达30009.71亿元，显示市场杠杆情绪升温；A股成交额突破1万亿元，但较上一日缩量超2300亿元。
5. 标普全球报告显示，美国制造业6月裁员规模接近2009年金融危机及新冠疫情以来的最高水平，凸显经济结构性压力。

加密市场
1. 黄金盘中崩跌超百美元，现货黄金失守4090美元/盎司，受华尔街科技股抛售潮引发的流动性挤压影响，投资者减持黄金以弥补其他资产损失。
2. 碳酸锂主力合约午后拉升涨超4%，报163000元/吨，市场情绪修复，基本面支撑明显。
3. 霍尔木兹海峡重开后油轮运费飙升，租用费用从每周10.65万美元飙升至每日19.05万美元，接近翻倍，油价受此影响下跌。
4. 工商银行公告，自7月24日起停办代理上海黄金交易所个人贵金属竞价交易业务，涉及多个合约品种。
5. 印尼拟将2026年镍矿开采配额上调至3.6亿吨，或对镍价形成压制，伦镍下跌0.9%。

AI科技
1. 台积电通知客户将全线调涨7nm及以下先进制程代工价格，涨幅约5%至10%，影响约75%的晶圆营收，反映AI需求强劲。
2. 字节跳动豆包上线专业版，采用三级阶梯定价（最高500元/月），定位生产力工具；同时字节跳动正与银行洽谈寻求200亿美元境外贷款，规模为历来最大，或用于加大AI投入。
3. 软银孙正义在股东大会上宣布放弃退休计划，目标16年内实现净资产价值1000万亿日元，并透露已开始量产机器人、计划收购ABB机器人业务，同时将建造“世界上最大的数据中心”。
4. 千问正式发布首个原生语言世界模型Qwen-AgentWorld，可模拟七大领域智能体交互环境，实现跨领域知识迁移。
5. 英伟达要求PCB厂商降价10%传闻被指夸大和误读，PCB板块大跌后市场情绪波动；阿斯麦与荷兰TNO合作推进光子芯片量产。

地缘政治
1. 美国参议院通过战争权力决议，要求总统特朗普停止对伊朗军事行动并撤军，但该决议无法律约束力，白宫坚持《战争权力法》违宪。
2. 特朗普称以色列和伊朗已同意全面停火，国际油价应声下跌；阿曼宣布在霍尔木兹海峡开辟临时海上航道，保障船舶通行。
3. 普京谴责西方炒作俄罗斯军事威胁，强调俄乌和谈需基于四个基础；黑海港口塞瓦斯托波尔遭乌克兰袭击后断电。
4. 国台办严正批驳民进党当局“以武谋独”行径，强调在强大人民军队面前其装腔作势纯属徒劳。
5. 卡塔尔首相表示，美伊热线对重启霍尔木兹海峡至关重要，预计卡塔尔液化天然气生产将在数周内恢复正常。

市场情绪与关注焦点：市场在AI驱动的科技股波动与地缘风险之间摇摆，短期焦点转向日本央行加息路径、韩国股市反弹持续性以及美伊局势的后续发展，整体情绪偏谨慎，但科技板块的长期叙事仍受追捧。

据北京商报，2026夏季达沃斯期间，宁德时代创始人曾毓群表示：“中国的电网与能源体系发展十分成熟。对整个行业而言，新增人工智能数据中心的总耗电量，相较于电力总量并不多。问题在于，数据中心使用化石能源还是可再生能源。如果把数据中心当作一个新类别，要用可再生能源供电的话会有一些困难和问题，因为我们需要足够的面积来建设光伏板、风力发电以及能源存储设施。中国要求新建的数据中心使用80%的可再生能源非常好，中国有能力解决这个问题。”

日本最大电力公司JERA总裁：在紧急情况下更多使用煤电厂可以减少对昂贵的液化天然气现货采购的依赖，并有助于稳定电价。

《2026年十大新兴技术》报告发布：正在辽宁大连举行的第十七届夏季达沃斯论坛，今天发布《2026年十大新兴技术》报告。与会嘉宾表示，中国完备产业生态将持续为新技术落地提供广阔空间，为全球经济增长带来新机遇。本届论坛发布的十大新兴技术报告中，万物互联电网、直接提锂技术、被动辐射冷却材料等入选最值得关注的十大突破性技术。报告认为今年技术发展重心从软件优化的AI转向物理系统，同时多项技术打破资源、地域限制，有望化解能源、环境、医疗等全球性难题。（央视新闻）

10:00-11:00 关键词：A股反弹、创新药、人工智能、地缘局势、半导体

1. A股三大指数低开后全线翻红，沪指涨0.12%，创业板指涨0.89%，但随后再度集体翻绿，微盘股指数跌超4%，全市场下跌个股超4500只。
2. 创新药概念股连续第四日大涨，海欣股份4连板，药明康德涨超8%，受产业资本回购潮及国家药监局批准多款新药上市等利好刺激。
3. 软银孙正义在股东大会上表示将再干10-15年全力押注AI，称Arm价值将增长十倍，公司已开始量产AI机器人。
4. 韩国总统府表示三星和SK海力士新半导体集群规划进入收尾阶段，SK海力士拟推进美国ADR发行，募资规模或高达260亿美元。
5. 地缘局势方面，特朗普称以色列和伊朗已同意全面停火，国际油价应声下跌；黑海港口塞瓦斯托波尔遭乌克兰袭击后断电。
6. 港股半导体股集体走强，华虹宏力涨超10%续创历史新高，中芯国际涨近6%；A股科创芯片股持续冲高。
7. 沪深两市成交额突破1万亿元，较上一日缩量超2300亿元；南下资金净买入港股超20亿港元。
8. 日本央行会议纪要显示有必要进一步加息，市场预计年底前再次加息；马来西亚央行承诺加强措施提振外汇流入。

据CCTV国际时讯，黑海港口城市塞瓦斯托波尔市市长拉兹沃扎耶夫今日证实，该市遭乌克兰袭击后断电。拉兹沃扎耶夫在社交媒体上发消息称，防空系统在塞瓦斯托波尔——这座克里米亚地区最大城市上空击落了9架无人机。

据俄罗斯新闻社援引莫斯科当局的消息称，克里米亚塞瓦斯托波尔在遭无人机袭击后断电。

08:00-09:00 关键词：日本央行、韩国股市、MSCI、三星电子、AI

1. 日本央行6月会议摘要显示，部分委员呼吁进一步加息以将政策利率推至接近中性水平，并认为中性利率约为2%。
2. 韩国KOSPI指数在周二暴跌10%后反弹，一度涨超4%，受三星电子计划回购近90万亿韩元股票的消息推动，三星电子股价飙升10%。
3. MSCI决定将韩国保留在新兴市场指数中，未启动升级审查，因外汇流动性等关键瓶颈尚未解决；同时推迟对印尼的降级决定至11月。
4. 美国国会参议院通过法案，要求总统特朗普停止对伊朗军事行动并撤军，但该决议可能仅具象征意义，白宫坚持《战争权力法》违宪。
5. 中信建投研报指出，中国科技政策进入以高水平科技自立自强为核心的产业闭环攻关阶段，硬科技投资将从政策主题转向订单验证。
6. 美国财长贝森特表示，通胀将回归目标水平，并强调需通过降低利率和增加供应解决住房问题，同时已看到AI带来的经济增长。
7. 和誉医药与礼来签署战略研究合作及授权协议，潜在总金额达19亿美元，围绕多个疾病靶点开展创新药研发。
8. 英国电网因热浪冲击发布能源供应警告，预计出现19吉瓦供需缺口，已要求发电企业释放额外发电能力。

英国电网运营商预计将出现19吉瓦的供需缺口，并已要求发电企业释放其可用的额外发电能力。此类通知通常在系统需要比当前供给更大安全缓冲时发布。受席卷欧洲大陆的热浪影响，欧洲各国电网受到严重冲击。峰值时段电价在全区域大幅上涨，法国甚至不得不削减部分核电站的发电输出，而核电正是该国电力供应的支柱。英国运营商在周二晚间发布的警告中表示，该预警工具被用于保障电力供应，并不意味着即将发生停电。

1. 世界钢铁协会：全球粗钢产量在2026年5月同比下降0.3%，降至1.579亿吨。中国2026年5月粗钢产量同比下降2.7%至8436万吨。 2. 伊金霍洛旗矿山安全监管局公告，内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿、鄂尔多斯市庚泰煤炭有限责任公司三星煤矿、伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司东博煤矿因存在重大安全隐患，我局对该矿作出责令停产整顿2日的行政处罚决定。 3. 山西能源监管办会同山西省能源局组织电网公司与发电企业召开迎峰度夏电力保供会议，分析研判电力供需形势，充分发挥电力市场机制作用，筑牢电力保供防线。 4. 当地时间6月22日，联合国粮农组织发布全球农业高风险区分布图，警告新一轮厄尔尼诺现象或将在未来数周内形成，对全球农业构成严峻威胁。基于过去41年卫星影像数据的风险评估，萨赫勒地区、南部非洲、南亚、东南亚、中美洲干旱走廊及加勒比地区被列为风险最高区域，部分农田和牧场在未来数月出现干旱的概率超过50%。 5. 马来西亚种植与原产业部表示，鉴于对现有混合储罐全面升级将产生巨额成本，政府将研究实施B50生物柴油的可行性。政府长期规划是将生物柴油使用量提升至B30，国家生物柴油计划将分阶段扩展，以实现到2030年陆路运输领域B30的目标。 6. 马来西亚棕榈油协会（MPOA）数据显示，马来西亚6月1-20日棕榈油产量预估增加4.76%。其中东马来西亚地区产量环比减少1.58%，西马来西亚地区产量环比增加9.98%，沙巴产量环比增加0.42%，沙捞越产量减少6.24%。 7. 上期能源调整原油、低硫燃料油期货相关合约交易限额、涨跌停板幅度和交易保证金比例。原油期货除2607合约以外的合约及后续新上市合约的日内开仓交易的最大数量为1600手，涨跌停板幅度为14%，套保持仓交易保证金比例为15%，一般持仓交易保证金比例为16%。低硫燃料油期货除2607合约以外的合约及后续新上市合约的日内开仓交易的最大数量为6000手。涨跌停板幅度为14%，套保持仓交易保证金比例为15%，一般持仓交易保证金比例为16%。 8. 上期所调整燃料油期货相关合约交易限额、涨跌停板幅度和交易保证金比例。燃料油期货除2607合约以外的合约及后续新上市合约的日内开仓交易的最大数量为6000手。涨跌停板幅度为14%，套保持仓交易保证金比例为15%，一般持仓交易保证金比例为16%。 9. 德意志银行：预计第三季度黄金价格将达到4300美元/盎司，第四季度将达4800美元/盎司。 如果美联储加息，黄金价格可能会跌至3800美元/盎司。 10. 俄罗斯诺里尔斯克镍业：预计2026年全球镍供应过剩约为20千吨，2027年约为55千吨。 预计2027年俄罗斯钯金产量将恢复增长，达到约270万盎司， 这将得益于切尔诺戈尔斯克矿床贡献的逐步增加。

6月以来融资净买入居前AIDC电源概念股名单出炉：人工智能算力规模持续扩张，催生海量电力消耗需求，海外产业近期动态印证行业变化趋势。当地时间6月22日，雪佛龙与微软签订为期20年的长期供电协议，规划总装机267万千瓦的发电项目，专门供给微软新建人工智能数据中心（AIDC）。当前公共电网承载能力有限，越来越多科技企业选择配套自建电源，以此稳住算力运行的供电保障，算力能耗持续走高的现状，进一步打开AIDC电源赛道长期成长空间。据证券时报·数据宝统计，A股市场涉及AIDC电源概念的股票有37只。今年以来AIDC电源概念股平均上涨36.79%，大幅跑赢同期上证指数，其中5股年内涨幅翻倍，包括申菱环境、四方股份、杰瑞股份、欧陆通和新风光。机构调研是了解上市公司最新产业布局的重要渠道。据数据宝统计，截至6月23日收盘，年内共有6只AIDC电源概念股获得5次及以上机构调研，分别为杰瑞股份、欧陆通、潍柴重机、盛弘股份、科士达、金盘科技。从融资资金来看，截至6月22日收盘，四方股份、麦格米特、英维克、申菱环境、应流股份、新风光6月以来融资净买入均超1亿元。

热浪使电网承压，英国发布电力供应预警：受高温酷暑冲击能源系统，英国电网运营机构罕见发布夏季电力供应预警，预警生效时间为周三晚间。英国电网运营方预计电力备用缺口将达190万千瓦，已要求各发电厂全面释放富余发电产能。当电网所需安全缓冲容量不足时，英国便会发布此类预警通知。本轮席卷欧洲大陆的热浪已对多国电网造成严重冲击。欧洲各地用电高峰电价大幅飙升；作为本国电力支柱，法国多座核电站被迫削减发电量。英国国家能源系统运营商（NESO）于周二晚间发布公告说明：电网预警属于常规电力保供调控手段，不代表即将发生大面积停电。电网运营机构发言人在邮件声明中表示：“电力系统备用容量将进入紧张区间，成因是英国及欧洲大陆极端高温叠加风力发电出力不足。”

康索利迪德·爱迪生公司首席执行官：为应对更持久的热浪，必须扩建电网设备：康索利迪德·爱迪生公司首席执行官考利（Tim Cawley）周二在纽约某论坛上表示，该公司必须对部分电网设备进行扩容，以抵御持续时间更长、温度更高的热浪，同时避免对系统进行根本性改造。面对极端天气以及耗电量巨大的数据中心日益增长的需求，美国公用事业公司已投入巨资升级电网。“持续时间长、强度大的热浪会磨损我们的设备，”考利说道。“因此，我们必须提升设备规格，以应对这种状况，”他补充道。考利补充道，纽约无需对电网进行根本性改造，但应更好地利用屋顶太阳能、电池、需求响应和电网数据来提高效率并控制成本。考利表示，人工智能以及对电网实时状况的更深入了解，可进一步优化运营。借助智能电表和系统遥测技术提供的更多数据，公司在保持供电可靠性的同时，能够优化电压、降低能耗、减少排放并降低客户电费。

Netflix推出新恐怖游戏《Unhinged》，玩家在飓风停电期间需用手机作为手电筒和生命线，手机还会在游戏过程中响起。