RecodeX 重构消息，SEMI最新预测显示，全球半导体制造设备销售额未来三年将持续增长，2026年将达1659亿美元新高，2028年有望增至2295亿美元，实现连续五年增长。台积电上调2026年资本开支至600-640亿美元，增幅约15%。ASML季度业绩超预期，年内第二次上调全年业绩目标，AI算力与存储复苏驱动行业高景气。全球半导体设备零部件现全链条涨价潮，产业链定价权向设备与零部件环节结构性上移，零部件企业涨价利润弹性大、供给弹性差，阀门管路等领域因海外供应商交期延长存国产替代与涨价机会。