💡 文章信息：作者：Mandy Cole (Partner @ Stage 2) | 英文原文：点击阅读

💡 核心论点

• 为投资人撰写清晰、详实且充满商业反思的月度汇报（Investor Updates）是创业公司的优秀运营标准，但往往极其消耗时间。
• 合理配置 AI 的 prompt 并将企业财务、GTM 漏斗、关键雇员流失和产品迭代等散乱数据进行结构化输入，能够瞬时合成高水准草稿。
• AI 不仅能做好文案总结，还能扮演一位挑剔的外部投资人，帮助创始人反向诊断目前业务链条中最大的逻辑漏洞。

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📑 严格逐字逐段翻译

使用人工智能编写每月投资者更新

使用 Claude 和我们的创始人每月更新技能发送投资者喜欢的全面更新

大多数投资者更新信息都会被浏览两分钟，然后被归档。其中一些会在董事会会议上保存、转发和参考。区别不在于你所在季度的质量，而在于你沟通的质量。

以下是如何使用人工智能编写每月更新，即使在数字参差不齐的情况下也能建立投资者的信任。

在 GitHub 上下载技能

问题

创始人将投资者更新视为一件苦差事，并且经常错过投资者快速评估情况并提供支持所需的信息。

通常，创始人写的信息段落中没有包含有助于完善叙述的关键指标。数据转储版本让投资者自己进行解释工作，这意味着他们用自己拥有的任何假设来填充故事。

你真正想要的：以数字开头，添加重要的上下文，跳过其他所有内容。

人工智能使什么成为可能

人工智能不会让你的季度变得更好。但它会帮助你将你所知道的信息构建成更新，为你的投资者提供正确的背景，并随着时间的推移建立可信度，即使新闻好坏参半。

具体来说，克劳德的创始人每月更新技能以相同的方式构建每次更新，因此您的投资者始终知道在哪里寻找他们关心的内容。它还促使你把创始人往往会跳过的事情包括在内：前期总结、管道覆盖率、徽标流失的真正原因。

第 1 步：首先收集原始数据

在打开 Claude 之前，将所有内容都集中到一处。您需要：

收入：当前 ARR、本月新 ARR、扩张、收缩、流失以及计划

现金：银行余额、上个月消耗量、三个月平均消耗量

GTM 细节：新徽标 + ACV、扩展、更新、合理流失

管道：当前季度目标、管道覆盖率、任何值得标记的指定交易

产品：已发货的产品，下个月即将推出的产品

团队：员工人数、新员工、离职人员、空缺职位

您可以将这些数字汇总在一起，也可以将 Claude 连接到电子表格和/或您的系统。还没有编辑。只需将原始输入放在一起即可。这项技能将帮助你将它们变成一个叙述。

第 2 步：向 Claude 提供您的数据并请求更新

将您的原始数字粘贴到 Claude 中并说：

“使用创始人每月更新技能编写我的每月投资者更新。这是我的数据：[粘贴您的输入]”

该技能每次都会生成具有此结构的完整电子邮件草稿：

主题行——以度量为基础，为打开而设计

TL;DR — 3-5 句叙述，每个部分一目了然

关键收入指标——干净的数据块，包括目标和目标百分比

现金 — 余额、销毁、跑道、如果升高则标记

GTM 更新 — 徽标、扩展、流失原因、管道覆盖范围

产品——已发货和即将发货的产品

团队与文化——招聘、离职、空缺职位、领导力更新

目标计算的百分比很重要。投资者对其进行追踪。这项技能总是显示你的实际数字和你的目标——而不仅仅是其中之一。

第 3 步：大声朗读 TL;DR

在发送任何内容之前，请大声朗读 TL;DR 段落。它应该用 3-5 句话回答这五个问题：

这个月你最大的胜利（或失败）是什么？

关键产品或战略举措是什么？

团队的标题是什么？

什么是唯一诚实的标志——烧毁、管道、风险？

现在团队的能量如何？

如果您无法仅从 TL;DR 中回答所有五个问题，请要求 Claude 加强它。 TL;DR 负责繁重的工作。下面的所有内容均适合想要了解详细信息的投资者。

第 4 步：检查标志

这项技能会促使你把出错的事情包括进去——不是因为投资者喜欢坏消息，而是因为只分享胜利的创始人随着时间的推移会失去信誉。

在最终确定之前，请验证您已命名：

如果升高则燃烧（以及原因）

管道覆盖范围是否紧张（以及您正在采取的措施）

任何流失，都有实际原因，而不是“战略不一致”，而是真正的原因

跑道（如果不满 18 个月）

如果所有这些都是真正积极的，那就太好了——请说出来。但不要因为感觉不舒服而跳过该部分。

好的是什么样的

一位完成第一季度目标 103% 的创始人发布的一份强有力的投资者更新可能会这样开头：

我们以新业务目标的 103% 结束了第一季度（X 美元对 Y 美元），添加了 5 个新徽标，包括 X 和 Y，并决定将我们的整个产品组织转向构建<在此处插入详细信息>.. 3 月份的烧钱额提高到了 X 美元，而第二季度的管道覆盖率相对于 X 美元目标紧缩在约 1 倍——这两个领域都是我们重点关注的领域。团队已准备好攀登一座新山。

这是四句话里的五件事。胜利、标志、战略举措、两面诚实的旗帜和结束语。投资者可以将其归档并准确了解该公司当月的情况。

投资者更新要注意的错误

不要让人工智能来书写战略叙述。

技能构成了一切，但公司战略部分——为什么你要下大赌注，市场告诉你什么——必须用你自己的话来说。投资者可以看出创始人何时没有写下自己的信念。

不要在未显示目标的情况下使用% 来确定目标。

如果不知道计划，“我们完成了计划的 87%”就没有意义。该技能会强制执行此操作，但在发送之前请仔细检查指标块。

不要跳过“客户喜爱”部分。

一个真实的客户报价或轶事——告诉你你的产品改变了他们团队工作方式的副总裁——比另外三个指标更能增强投资者的信心。当你拥有它时，将其包括在内。

外卖

每月投资者更新的目的不是为了给投资者留下深刻印象。这是为了让它们保持校准。训练有素的投资者会提出更好的问题，做出更好的介绍，并更好地了解如何支持您。

创始人每月更新技能为您提供了持续执行此操作的结构 – 因此，随着时间的推移，您的更新将成为一种资产，而不仅仅是每月的义务。

在 GitHub 上下载技能

将您的原始指标粘贴到 Claude 中并说：“使用创始人每月更新技能编写我的每月投资者更新。”

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📌 核心金句与关键指标

[!NOTE]
““利用 AI 来写月度汇报的目的并不是为了逃避与投资人的真诚沟通，而是迫使自己整理混乱的信息输入并提炼出结构和清晰度，好让创始人把所有精力倾注在真正的战略反思上。””

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🎯 行业启示与落地建议

• 优秀的初创公司应当将 AI 广泛应用于内部的各种高耗时日常例行公文与分析编写中（如周报、月度简报、GTM数据同步）。
• 关键在于构建一个固定的“AI 扮演的角色与专业分析模板”提示词框架，实现流程化复用。

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