利率拉锯战追踪全球主要央行（美联储、日本央行、澳大利亚央行等）的加息与降息决策及其对市场的影响
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03:00-04:00 关键词：欧洲央行、霍尔木兹海峡、特朗普、加密货币、股市
1. 欧洲央行行长拉加德强调6月加息是基于经济数据的“稳健决定”而非预防性加息，并警告战争导致显著通胀压力，未来可能面临冲击使通胀偏离目标。
2. 伊朗副外长强硬表态，所有船只须按“伊朗线路”通过霍尔木兹海峡，否则将采取应对措施，并称排雷工作完全由伊朗负责。
3. 美国总统特朗普表示伊朗已启程参加多哈会议，并称油价已大幅下跌，同时签署汽车售后零部件备忘录。
4. 美国最高法院以6:3裁定允许总统随意罢免独立机构成员，强化了特朗普对监管机构的控制力，并支持密西西比州邮寄选票宽限期。
5. 加密货币市场波动加剧，比特币看跌/看涨比率创一年新高，ETF资金持续流出，摩根大通警告稳定币可能引发影子银行风险。
6. 美股纳斯达克指数涨幅扩大至2%，但美银技术分析师预计标普500指数可能跌至6850点，较当前水平下跌约7.6%。
7. 秘鲁右翼政党候选人藤森庆子赢得总统选举，阿根廷4月经济活动同比增长1.6%低于预期，巴西世界杯补时绝杀日本晋级16强。
8. 苹果供应商塔塔电子遭网络攻击导致iPhone 18 Pro机密数据泄露，苹果正调查此事；字节跳动计划明年初完成新一代自研CPU设计。
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拉加德：欧洲央行6月加息并非预防性举措：欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行6月将利率上调25个基点并非出于防范未来通胀风险的“预防性加息”，而是基于当时经济和通胀形势作出的“稳健决定”。她表示，如果当时不加息，通胀将在2027年和2028年持续高于2%的目标，而自6月会议以来，包括油价回落在内的新情况，都未改变欧洲央行当时的判断。拉加德强调，欧洲央行如今拥有更完善的数据、指标和预测体系，货币政策将坚持“数据依赖、逐次会议决策”的原则，而非依赖前瞻性指引。她还指出，在当前市场环境下，金融条件往往会根据经济数据自行调整，使货币政策在正式决策前就开始发挥作用，为欧洲央行评估形势变化争取了更多时间。
美联储密码追踪美联储政策动向、利率决策及其对全球市场（包括加密货币）的连锁影响
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摩根大通：10年期美债收益率过低 低估了美联储进一步加息的风险：摩根大通利率策略师表示，当前美国10年期国债收益率过低，周四公布的6月就业数据“可能会降低市场押注美联储进一步加息的门槛”。Jay Barry牵头的摩根大通策略师团队在6月26日的一份报告中指出，美国10年期国债收益率“目前比模型隐含的公允价值低27个基点，为自2023年3月以来的最大偏差，这意味着中期内风险偏向于收益率走高”。该收益率周一持平于4.37%左右，接近5月中旬以来区间的低点。
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WTI 8月原油期货收涨1.52美元，涨幅2.20%，报70.75美元/桶。
NYMEX 8月天然气期货收报3.1810美元/百万英热单位。
NYMEX 7月汽油期货收报3.0614美元/加仑，NYMEX 7月取暖油期货收报3.3317美元/加仑。
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夜盘主力合约收盘：截至2:30收盘，沪金主力合约收跌1.25%，报880元/克，沪银主力合约收跌0.98%，报14142元/千克，SC原油主力合约收涨0.41%，报464元/桶。
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上期所原油期货2608合约夜盘收涨0.41%，报463.70元人民币/桶。
沪金夜盘收跌1.25%，沪银收跌0.39%。
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根据美国能源部数据，美国战略石油储备（SPR）原油库存上周减少约550万桶，降至3.257亿桶，创1983年以来最低水平。
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美联储密码追踪美联储政策动向、利率决策及其对全球市场（包括加密货币）的连锁影响
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据AXIOS网站：美联储主席沃什将于当地时间周三出席在辛特拉举行的欧洲央行论坛。市场尤其关注沃什是否会比他在6月中旬的新闻发布会上就更明确的加息前景给出更多线索。
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布伦特原油突破74美元/桶，日内涨1.93%。
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美银警告，强劲非农数据或重燃加息预期，可能收紧金融环境并打压加密市场情绪。
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美银：强劲的非农就业报告或将推动加息预期：在经历了三个月的稳健增长后，美国银行证券预计6月份非农就业人数将大幅增加11万人，这主要得益于温和的初请失业金人数和强劲的ADP就业数据。然而，他们也看到了下行风险。5月份休闲和酒店业的激增可能受到世界杯或阵亡将士纪念日的影响。如果是后者，那么6月份的就业数据可能会有所回落。他们补充道：“一份强劲的就业报告可能会使市场更加倾向于我们此前预测的2026年加息三次。”
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原油期货走高，但似乎保持平稳，正值美国和伊朗在周末交火后计划恢复谈判之际。Sparta Commodities的Neil Crosby在一份报告中表示，市场正试图清理被困在霍尔木兹海峡后方的原油，“就在我们通过其他来源（如战略石油储备）满足了原油需求之际，这些原油冲击了全球市场”。但他补充说：“对我们来说仍然相当明显的是，除非持续进入该海峡的船只多于驶出的船只，否则我们根本无法接近正常的阿拉伯湾供应链。”西得州中质油上涨0.9%，报每桶69.88美元；交投最活跃的布伦特原油上涨0.7%，至73.10美元。
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分析师指出市场货币基金资金充裕但观望情绪浓厚，降息或成为资金入市的关键触发点。
美联储密码追踪美联储政策动向、利率决策及其对全球市场（包括加密货币）的连锁影响
特朗普表示WTI原油价格降至每桶69美元，汽油价格快速下降，或缓解通胀压力影响美联储政策。
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尽管波斯湾局势升级，原油市场反应平淡。
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荷兰国际集团的Francesco Pesole表示，如果欧洲央行决策者在周一至周三于葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行论坛上保留加息前景，可能会为欧元提供一些支撑。他在一份报告中表示：“本周众多欧洲央行发言人展现出的倾向很可能是让市场保持偏紧缩的倾向，从而使通胀预期受到控制。“荷兰国际集团预计9月份将再次加息。他表示，虽然欧元面临美元重新升值的打击，但欧洲央行的加息信号应会限制跌幅。欧元上涨0.1%，至1.1399美元。荷兰国际集团预计欧元将保持在1.1300美元上方，并在7月份逐步回升至1.1500美元。
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美联储密码追踪美联储政策动向、利率决策及其对全球市场（包括加密货币）的连锁影响
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安永帕特农首席经济学家表示，美联储当前货币政策已轻度收紧，居民税后实际收入几乎零增长，若加息只会打压经济，而能源、芯片等供给短板无法依靠上调利率解决。
美联储密码追踪美联储政策动向、利率决策及其对全球市场（包括加密货币）的连锁影响
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卡什卡利今年3月还倾向于降息，而在最新点阵图中已标注年内加息一次。在舆论正聚焦美联储官员对外发声之际，他详述了三大加息支撑逻辑......
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油价小幅走高，但仍低于早前高点：欧洲早盘油价小幅走高，但在美国和伊朗交火引发局势升温的担忧后，基准油价继续在上一交易日高点下方交易。8月交割的布伦特原油期货上涨0.6%，至每桶72.40美元，而9月交割的西得州中质油合约上升1%，至每桶69.64美元。“虽然商业航运预计将在新一轮和平谈判前恢复，但通过霍尔木兹海峡的交通量仍低于正常水平，“三菱日联(MUFG)的Soojin Kim写道。“随着地缘政治风险溢价继续消退以及地区供应恢复，油价可能继续面临下行压力。”
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BCA研究机构发布第三季度策略展望，预测股票、债券、黄金和原油的表现。
利率拉锯战追踪全球主要央行（美联储、日本央行、澳大利亚央行等）的加息与降息决策及其对市场的影响
欧洲央行管委卡扎克斯表示，目前没有必要急于多次加息，暗示央行将采取渐进式收紧货币政策。
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国内商品期货收盘，多数上涨。焦煤、钯、生猪涨超4%，碳酸锂、纤维板涨逾3%，棉花、焦炭等涨超2%，鸡蛋、沪铜等涨超1%，花生、塑料等小幅上涨；原油、PVC等少数品种收跌。
美联储密码追踪美联储政策动向、利率决策及其对全球市场（包括加密货币）的连锁影响
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面对美联储政策路径的不确定性，多家资管机构将配置重心转向五年期美债，认为这一期限在加息、按兵不动或未来转向宽松等不同情景下，都具有相对均衡的配置价值。
美联储密码追踪美联储政策动向、利率决策及其对全球市场（包括加密货币）的连锁影响
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由于美联储的鹰派立场和美元走强继续打压市场对工业金属的信心，铜价下跌。伦敦三个月铜期货价格跌至每吨13300美元附近，此前已连续两周下跌。此前，美联储决策者已发出信号，表示未来几个月将加大加息力度，以应对美国持续高企的通胀。上周，美元触及去年11月以来的最高水平。此外，由于市场预期特朗普政府可能对精炼金属的流通征收关税，美国贸易政策也备受关注。另一方面，高盛集团表示，伊朗冲突最终将提振金属需求。分析师萨曼莎·达特等人在一份报告中指出，电动汽车需求增加、可再生能源投资进一步增长、国防开支上升以及人工智能竞赛竞争加剧等因素都将支撑铜需求。该行最近将2026年底和2027年平均铜价预测分别上调至每吨13,735美元和每吨13,800美元。
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生猪、红枣、焦煤拉升，铂钯携手走强；而原油高开低走，橡胶延续承压……更多异动逻辑，点击进入金十期货APP「异动雷达」。
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某鲸鱼以1倍杠杆做多价值217万美元的原油期货，此前其交易已累计亏损超过400万美元。
美联储密码追踪美联储政策动向、利率决策及其对全球市场（包括加密货币）的连锁影响
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银河证券A股市场投资展望认为，随着美伊和谈推进，海峡恢复通航预期升温，国际原油价格基本回吐本轮美伊地缘冲突带来的溢价。但美联储加息预期对于市场情绪和全球流动性的影响持续，海外资本市场波动放大。科技产业景气验证持续。美光科技最新财报大幅超出市场预期，且后续业绩指引进一步验证全球AI硬件需求高景气。产业链利好传导至A股市场，推动存储芯片、半导体材料等走出结构性行情，资金进一步在科技板块内部进行轮动调整。市场呈现出“重景气、重兑现”的定价思路。国内工业企业利润数据进一步夯实了市场景气主线，高技术制造业、电子行业利润大幅高增，有色、化工等资源板块盈利持续修复。A股两融余额首次突破3万亿元，直观反映出投资者风险偏好抬升、市场交易活跃度持续升温。本轮杠杆资金呈现显著的结构性特征，增量资金集中布局于AI硬件、半导体等高景气成长赛道。展望后续，存量资金可为优质景气标的提供底部承接、支撑结构性行情延续，但结构性拥挤特征也意味着板块轮动与分化节奏加快。随着7月进入中报预告披露窗口，市场核心逻辑转向业绩兑现，建议聚焦具备真实订单、盈利高增、景气度延续的硬核科技与行业龙头。
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中信证券：美元是全球K型分化的信号器：中信证券研报称，5月初美元走强、加息预期升温，恰好对应的就是全球市场K型分化加速的节点，核心是紧缩预期对非AI领域需求的损伤。行情走到当下，K型分化走到阶段性极致，甚至海外科技板块内部也在缩圈，而股、债、商、汇的定价也已经体现出衰退交易早期的迹象；如果后续紧缩真实发生，或进一步损伤碳基世界需求；反之，K型分化则有望阶段性收敛。相对剧烈波动的外盘，A股走势更具韧性，部分非AI板块已有左侧资金涉足的迹象，其中少数低估值板块已有修复的基础，只需等待契机。
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银河证券A股市场投资展望认为，随着美伊和谈推进，海峡恢复通航预期升温，国际原油价格基本回吐本轮美伊地缘冲突带来的溢价。但美联储加息预期对于市场情绪和全球流动性的影响持续，海外资本市场波动放大。科技产业景气验证持续。美光科技最新财报大幅超出市场预期，且后续业绩指引进一步验证全球AI硬件需求高景气。产业链利好传导至A股市场，推动存储芯片、半导体材料等走出结构性行情，资金进一步在科技板块内部进行轮动调整。市场呈现出“重景气、重兑现”的定价思路。国内工业企业利润数据进一步夯实了市场景气主线，高技术制造业、电子行业利润大幅高增，有色、化工等资源板块盈利持续修复。A股两融余额首次突破3万亿元，直观反映出投资者风险偏好抬升、市场交易活跃度持续升温。本轮杠杆资金呈现显著的结构性特征，增量资金集中布局于AI硬件、半导体等高景气成长赛道。展望后续，存量资金可为优质景气标的提供底部承接、支撑结构性行情延续，但结构性拥挤特征也意味着板块轮动与分化节奏加快。随着7月进入中报预告披露窗口，市场核心逻辑转向业绩兑现，建议聚焦具备真实订单、盈利高增、景气度延续的硬核科技与行业龙头。
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07:00-08:00 关键词：地缘局势、加密货币、央行调查、AI模型、券商并购
1. 美伊同意停止互袭，计划30日在卡塔尔举行技术谈判，油价涨幅收窄，布伦特原油一度涨1.9%后回落。
2. 景顺调查显示，61%的央行认为美国债务水平对美元储备地位产生负面影响，71%的央行将“韧性”与回报同等重视。
3. 马斯克宣布Grok 4.5在SpaceX和特斯拉内部私测，基于1.5万亿参数模型，性能接近或超越Claude Opus。
4. 三星和SK集团预计宣布未来十年高达2000万亿韩元（约1.3万亿美元）的投资计划，重点在光州建设半导体工厂。
5. 券商并购重组升温，中金公司“三合一”、东吴证券收购东海证券等案例推进，行业整合转向深度协同。
6. 比特币跌破59000美元，SOL跌破70 USDT，市场承压；但七月历史涨幅与空头仓位暗示可能反弹至75000美元。
7. 6月份A股公司密集分红，派现总额近5700亿元，超1700家公司实施分红方案，折射经营回稳态势。
8. 字节跳动豆包推出专业版订阅服务，月费68元，反映国内AI行业从免费扩张转向分层变现的集体困境。
