英伟达的算力帝国

能源： 1. 匈牙利石油与天然气公司MOL：已获得美国财政部颁发的正式许可，可继续就收购塞尔维亚石油公司（NIS）展开谈判，许可有效期至7月31日。 2. 美国至6月26日当周EIA战略石油储备库存为1983年5月20日当周以来最低。 3. 美国众议院议长约翰逊及其他共和党领袖致信特朗普，呼吁其按计划在8月中旬让《琼斯法案》豁免到期失效。 4. 消息人士：欧佩克+很可能在周日会议上将8月石油产量配额上调18.8万桶/日。 5. 俄罗斯从印度进口汽油以应对短缺，至少已运送6万吨。 6. 连接英伟达芯片，一核能公司在美国首次实现先进反应堆发电。 7. 英国汽车协会RAC：英国柴油价格创下有记录以来最大月度跌幅。 8. 瑞银：预计今年布伦特原油均价为每桶84美元，较早前预期下调每桶9美元；将2027年油价预期从每桶85美元下调至75美元。 9. 美国总统特朗普：正如我所承诺的，油价正在迅速下跌，汽油价格也在下降，但速度还不够快。7月3日，“自由燃料网络”将在大费城地区的25家“自由燃料”加油站下调汽油价格。这家零售商在带头，其他企业也应效仿。汽油价格很快将回到“伊朗行动”之前的创纪录低价。 贵金属和矿业： 1. 据SMM数据，6月全国银锭产量1562吨，环比下降6.5%；上半年累计产量9773吨，同比增长6.9%。产量下滑主因铜冶炼厂检修及部分厂商停产，预计7-8月将有所恢复。 2. 厦门钨业：控股子公司洛阳豫鹭因尾矿供应暂停基本停产。 3. South32：出售铝业务后，公司计划聚焦铜业务。 4. 受特朗普关税推动，美密苏里州铝冶炼厂停产两年后将于年底前复产。 5. 消息人士：伦敦金属交易所正考虑放宽仓储规则，以吸引金属流入中国香港。 6. 必和必拓：计划投资15亿美元重新启用智利塞罗科罗拉多铜矿。 7. 阿联酋环球铝业：在阿尔塔维拉的铝土矿精炼厂预计将在第三季度初实现首批铝土矿生产。 农业： 1. 美国农业部将投资5亿美元加速美国化肥厂建设。 2. 法国干旱恐令甜菜作物恐受损，短期内或无降雨缓解灾情。 3. 欧盟机构：6月单日全球海面温度破历史同期纪录。 伊朗局势： 1. 泰国确认其大多数船只已安全驶离霍尔木兹海峡。 2. 美国总统特朗普：伊朗谈判进展顺利。伊朗去核化进展顺利。 3. 伊朗消息人士称，伊朗坚持保留对霍尔木兹海峡的控制权。 4. 美国副总统万斯：在过去三天里商业航运实现了自由通行。

英伟达推出新计划，为Firmus等年轻云服务商提供财务支持以换取其出租AI芯片的收入分成。

英伟达推出与AI云厂商收入分成的AI设施新模式，以扩大算力覆盖并共担风险收益。

极端天气影响到AI了 全球AI数据中心面临极端高温威胁：央视财经消息，据美国消费者新闻与商业频道网站日前报道，热浪席卷多国，全球的大型科技公司也面临着一场严峻的挑战，那就是如何确保人工智能数据中心内的高性能芯片能够持续稳定地运行。报道援引一家气候风险分析机构近日公布的研究数据称，目前全球数据中心高达79%的算力容量面临着各种突发气候灾害的威胁，包括洪水、极端大风及山火等，这些灾害可能导致运营中断、停机时间增加，并推高保险和维修成本。 [话筒]目前，各大科技企业也正意识到气候因素给人工智能数据中心运行带来的挑战，并探索解决方案。微软公司表示，正在通过选址、完善冗余系统和实时监控等手段，来管理极端高温和恶劣天气带来的风险。英伟达公司上周表示，其新型的人工智能服务器可以在最高45摄氏度的冷却液环境下运行。英伟达称，冷却液温度提高1摄氏度，就可以使冷却系统能耗降低约4%。

创业板指半日跌3.47%，黄金、机器人概念逆势走强。 恒指半日涨1.2%，恒生科技指数涨0.6%，恒生生物科技指数大涨4.9%，智谱、MINIMAX大跌。 美芯片股抛售拖累亚太股市，韩国股市一度重挫7%，日本股市也一度跌超2%。 报道：日本或将转向“突袭式”日元干预策略。 外资6月抛售日本债券规模为2023年以来之最。 报道：OpenAI提议让美国政府持有公司5%股份。 英伟达通过收入分成方式与AI云公司合作。

英伟达推出AI计算合伙人计划，以提供算力支持换取云厂商收入分成与股权。

英伟达：将与人工智能云合作，采用收入分享和信用支持模式部署大规模多租户人工智能工厂。

英伟达将为GPU采购提供财务担保，并从云服务收入中抽成。

英伟达据悉将从部分客户的云收入中抽取分成。

美国大数据分析公司Palantir首席执行官Alex Karp对OpenAI及Anthropic等业者采用的Token计价模式提出严厉批判，直言该模式已“出现大毛病”。Karp表示：“我并非要贬低他们，但这套模式绝对出了问题。美国企业界的普遍认知是：与其浪费时间在那里刷Token，不如放松休息。”“刷Token”指的是企业为追求模型输出长度而耗费大量运算资源，却忽略实质效益。随着新一代AI模型比前代产品更加昂贵，企业正逐渐摆脱这种思维，转而追求具体的投报率。这促使许多公司开始采用成本极低的开放权重模型，或是转向构建自家的高效专有工具，以降低对通用大模型的高度依赖。在此趋势下，Palantir本周稍早宣布扩大与英伟达的合作，利用后者的AI工具为美国政府机构打造客制化模型。

1. 连接英伟达芯片，一核能公司在美国首次实现先进反应堆发电。 2. 韩国银行扩建交易团队，迎接韩元24小时交易。 3. 美财政部公布“特朗普账户”投资组合标的，主投宽基标普500指数ETF。 4. 受特朗普关税推动，美密苏里州铝冶炼厂停产两年后将于年底前复产。 5. 美媒：美方试图劝说伊朗放弃征收通行费，称解除制裁后收益将高出“百倍”。 6. 日经225ETF华安溢价过高，或盘中临时停牌。 7. 全球芯片LOF溢价超30%，基金将于7月2日开市起停牌至10:30。 8. 中韩半导体ETF提示高溢价风险，基金将于7月2日开市起停牌至10:30。 9. 纳指100ETF溢价近6%，基金紧急提示风险。 10. 纳指科技ETF溢价16.3%，基金将于7月2日开市起停牌至10:30。 11. 创新药ETF富国溢价近8%，或启动临时停牌。

科华数据山河湾谷智算中心揭牌投运：据科华数据消息，7月1日，由科华数据自主投资、设计及建设的山河湾谷智算中心正式揭牌投运。在座谈会交流及战略签约环节，科华数据与北京移动朝阳分公司正式签署战略合作协议。双方将以山河湾谷智算中心为合作基点，在算力网络共建、智算场景应用、行业解决方案等领域开展深度合作。

连接英伟达芯片 一核能公司在美国首次实现先进反应堆发电：总部位于美国加州的核能初创公司Valar Atomics利用一座先进反应堆发电，为英伟达的AI芯片供电。虽然产生的电力非常微弱，但这是美国首次有新一代反应堆完成此类发电。周三，该公司位于犹他州的基地进行的一次演示中，Valar的Ward 250反应堆被连接到英伟达Blackwell芯片，并用于临时托管一个网站。两家公司还宣布达成协议，将共同探索开发核能驱动AI系统的方法。这一最新进展发生在该反应堆上月达到“临界状态”之后，这标志着可自持裂变反应的开始。Valar属于一批正在开发下一代核技术的公司，这些技术使用新材料和新设计，旨在提升安全性和性能。不过，该行业仍处于早期阶段，美国尚无任何先进反应堆实现商业化应用。

CoreWeave（CRWV）收跌14%，Nebius Group NV跌17%。

Valar Atomics与英伟达合作建设核能供电数据中心

英伟达主导AI芯片市场，但竞争对手正投入巨资开发替代品以争夺未来AI硬件格局。

美股AI概念股开盘普跌，CoreWeave跌超10.9%，显示科技板块波动加剧，投资者情绪谨慎。

台湾当局因英伟达对华出货问题突击搜查超微电脑本地办公室，拘留两名超微员工和一名青雲科技经理。

美光科技与通用汽车签署战略协议，旨在保障芯片供应并推动创新。

黄仁勋对英伟达员工实行付费午餐和咖啡制度，被曝出节俭管理风格。

AI进入下半场，模型不再稀缺，真正稀缺的是算力、场景和信任。

Bitget已完成英伟达、谷歌等20只股票的股息派发，拓展传统金融产品。

百度、高德等地图软件短暂取消开屏广告后迅速恢复，引发网友不满。

「大空头」Michael Burry首次做空卡特彼勒，并做空英伟达、应用材料、特斯拉等股票。

英伟达取消GeForce RTX 5050 9GB版本，重启RTX 3060 12GB项目。

尽管OpenAI减少对英伟达芯片的依赖，英伟达股价仍因市场对其长期前景看好而上涨。

英伟达扩大中国机器人团队招聘，聚焦具身智能等领域以发展物理AI。

英伟达RTX期权交易激增，7月到期的200美元看涨合约活跃。

国际清算银行警告AI热潮可能危及全球金融稳定，暗示投资者应考虑抛售英伟达等AI相关股票。

费城半导体指数盘中涨幅扩大至3%，英伟达涨近2%，台积电涨超2%，AMD涨超3%，英特尔涨近5%，应用材料涨超4%。