半导体风云录

RecodeX 重构消息，截至2026年第35周，华为Mate 80系列累计销量达897.93万台，距900万台仅差2.07万台，最快第36周可突破该大关。该机型作为去年下半年登场最晚的国产迭代旗舰，销量在同档产品中处于前列。此外，华为Mate 90系列有望很快登场，将搭载基于韬定律的芯片、鸿蒙OS 7.0系统，全系采用直屏OLED设计，Pro Max/RS款新增硬件级防窥屏。

RecodeX 重构消息，三星电子位于美国得克萨斯州泰勒市的工厂将于本月底启动2纳米工艺试产，目前相关订单已全部排满。该工厂是三星在美国布局先进制程的关键节点，试产将验证设备与工艺稳定性，为后续量产做准备。

RecodeX 重构消息，一加16预计10月发布，将首发自研电竞三芯，包括超级显示芯片P4、电竞网络芯片G3和灵犀触控芯片T3，从显示、触控、网络维度优化游戏体验。该机首批搭载高通第六代骁龙8超级至尊版平台，并首发与京东方联合研发的新一代东方屏，搭配ColorOS 17系统。

RecodeX 重构消息，韩元兑美元汇率近期急升，令韩国主要出口企业——包括汽车制造商和芯片制造商——的盈利前景蒙上阴影。市场分析师指出，本币走强虽有助于缓解通胀压力并降低进口成本，但汇率变动速度过快，出口依赖型企业难以及时调整产品价格或生产计划，可能面临意外汇兑损失，甚至逆转此前因韩元疲软而计入的盈利预期。韩国央行周一数据显示，7月韩元兑美元汇率单月下跌8.09%，为1990年3月市场平均汇率制度引入以来第六大月度跌幅，也是最大单月跌幅。

RecodeX 重构消息，寒武纪正式成为PyTorch基金会最高级别白金成员，获得理事会席位，成为首个进入该全球重要AI开源社区决策层的中国芯片厂商。此前阿里云于今年5月成为该基金会白金成员。PyTorch基金会是Linux基金会旗下社区驱动的开源AI组织，其理事会决定PyTorch发展方向。寒武纪坚持Upstream First原则，多年来向PyTorch主干提交覆盖七个主干模块的代码，并在vLLM线实现主流开源大模型Day 0适配。此次寒武纪派AI框架高级总监王进入理事会，PyTorch核心维护者朱靖进入技术咨询委员会，参与规则制定。其软件工程副总裁表示，此举旨在降低开发者迁移成本，推动PyTorch更好支持多设备后端。

RecodeX 重构消息，第二十二届上海国际汽车工业展览会（2027上海车展）新闻发布会9月8日在上海召开。主办方宣布，2027上海车展将探索性布局多个前沿赛道，推出具身智能展区，打造物理AI、高端芯片等前沿技术落地应用场景，以丰富智能汽车的产品定义、技术架构和产业格局，推动汽车工业从“制造”向“智造”升级。

RecodeX 重构消息，晓星重工表示，正加大力度进入快速增长的美国电力基础设施市场，该市场需求受AI数据中心电力需求激增及老旧电网设施更换推动。公司称，其于2022年开发出全球首台22.9千伏、1.05兆伏安级固态变压器（SST），可直接接入城市配电网。SST利用功率半导体精确控制电压和电流，同时保留传统变压器的绝缘功能，可在满足AI和数据中心稳定高效电力供应方面发挥重要作用。公司计划结合下一代电网技术、扩大本地制造能力及现有高压电力设备组合，强化美国市场地位。

RecodeX 重构消息，韩国财政部周二表示，已向国际信用评级机构穆迪介绍韩国经济最新发展及通过明年预算案实现增长与财政稳健并重的努力。财政部国际事务副部长文智成会见穆迪董事总经理Maria Lee，阐述了明年预算案及改善外国投资者市场准入的措施。文智成重点介绍了拟议中的未来基金，该基金部分资金来自人工智能热潮驱动的全球半导体上行周期带来的暴利税收入，将优先用于战略投资而非一次性支出，以助稳定公共财政。穆迪对亚洲第四大经济体给予积极评价，称首尔预算案力求平衡财政稳健与未来增长引擎，并赞扬韩国成功发行外汇稳定债券。

RecodeX 重构消息，据知情人士透露，三星电子与阿斯麦计划扩大在下一代半导体制造领域的战略合作。双方将深化在先进制程技术方面的协作，以提升半导体制造竞争力。具体合作细节尚未公布。

RecodeX 重构消息，三星电子计划在2028年之前，将阿斯麦（ASML）的顶尖光刻设备引入DRAM生产线。此举旨在提升存储芯片的制造精度与效率，进一步巩固其在半导体领域的竞争力。目前，该计划的具体设备型号及投资规模尚未披露。

RecodeX 重构消息，韩国银行（BOK）周一表示，受半导体繁荣和韩元走强推动，韩国人均国民总收入（GNI）今年有望首次突破4万美元。第二季度名义GNI环比增长8.8%，同比增长26.4%；实际GNI环比增长3.1%，同比增长15.6%，创1988年第四季度以来最快年度增速。BOK生产支出与收入部门主管Kim Hwa-yong表示，若下半年无意外冲击且名义GNI增速和汇率保持稳定，人均GNI很可能超过4万美元。

RecodeX 重构消息，加拿大矿业公司Almonty旗下韩国Sangdong钨矿正推进全面投产，今年已新聘51名员工，截至8月底员工总数达133人，计划年底前再增约70个岗位。该矿位于江原道宁越郡，曾是全球最大钨矿之一，因价格低迷于上世纪90年代初关闭，时隔32年重启。目前约半数员工来自江原道，其中28人来自Sangdong-eup，12人来自宁越郡。钨用于半导体制造及国防等领域，该矿预计将供应中国以外全球钨需求的相当份额。

RecodeX 重构消息，英特尔晶圆代工部门宣布与阿斯麦展开合作，旨在加速高数值孔径极紫外光刻（High-NA EUV）技术在行业内的应用进程。此次合作聚焦于推动下一代光刻技术的产业化部署，以提升芯片制造精度与效率。

RecodeX 重构消息，中国针对日本半导体化学品采取反倾销措施，此举被视为在台湾问题外交争端中的进一步反制。具体涉及的产品范围及税率细节尚未公布。

RecodeX 重构消息，国产存储迎来历史性时刻，长鑫存储LPDDR6内存实现全球首发并搭载于旗舰手机。该产品带宽较上代提升60%，功耗降低20%，标志着国产存储芯片在高端移动内存领域取得重大突破。

RecodeX 重构消息，据英国《金融时报》援引消息人士称，华为正在投资中国光刻机企业，并帮助它们与中芯国际等领先晶圆厂达成交易，以减少对外国供应商的依赖。华为在其中扮演“项目管理”角色，以构建DUV光刻机所需组件，规避出口管制。

RecodeX 重构消息，三星电子近期实施股票回购，凸显出韩国市场优先股较普通股折价高达45%的现象。这一折价幅度远高于其他市场，反映出韩国投资者对优先股治理权益的担忧。回购计划或有助于缩小两者价差，但市场分析认为，结构性折价短期内难以根本改变。

RecodeX 重构消息，三星电子4nm制程产线已满负荷运转，其中超过一半的产能被分配给HBM4产品的生产。这一调整反映出三星正集中资源推进高带宽存储器业务，以满足人工智能芯片对先进存储解决方案的强劲需求。

RecodeX 重构消息，韩国全北大学研究团队开发出一种双功能能源材料，既能制氢又能储能。该校周一宣布，由半导体科学与技术系教授金熙大领导的研究团队，将镍钴硒化物与二维材料碳化钛MXene结合，合成了一种异质结构复合材料。团队还系统分析了将生物废弃物转化为高价值量子点的技术并探索其应用潜力。相关成果分别发表于《可再生与可持续能源评论》和《先进复合材料与混合材料》期刊。该研究为国际合作项目，印度希瓦吉大学和New College的研究人员参与其中。

RecodeX 重构消息，联发科今日官宣，其天玑旗舰芯片的首款Pro版本将于9月15日正式发布。此次发布标志着联发科在旗舰芯片产品线上首次引入Pro命名，具体型号及性能参数尚未公布。

RecodeX 重构消息，国际金融机构野村发布研究报告指出，人工智能的大规模发展已成为美国经济增长的重要引擎，但也在多个方面给美国经济带来压力。报告称，美国AI热潮带来的风险包括芯片和电力价格上涨推动通胀上升、芯片及技术设备进口激增扩大贸易逆差、大型云计算企业发行大量债券推高美国国债收益率等。

报告测算，美国国际投资头寸净负债占所有净债权国国际投资头寸净资产总和的比率已飙升至80%。报告指出，由于美国股市估值偏高且经济基本面走弱，如果AI发展受挫，可能引发美国资本市场大幅调整，鉴于外国投资者对美股的敞口较大，该调整可能演变为“全球避险事件”。报告认为，美元资产优势地位所依赖的支柱正在弱化，外国投资者适度去风险化将“足以引发美元贬值”。

RecodeX 重构消息，据GMGN数据，Robinhood Chain上币股Meme MOO市值一度突破3400万美元，现报2779万美元，24小时涨幅40%，24小时交易额450万美元。该Meme币利用Robinhood平台，以代币化美股美光（MU）为底池，采用MOO/MU交易对提供流动性。

RecodeX 重构消息，本月初，多家主流手机品牌陆续调整售价，旗舰机型价格上浮数百至千元，入门机型也有百元左右变动。华强北销售负责人称，年初以来已收到多次涨价通知，所有品牌均涨价，最少400元，最高达1000至1500元。业内人士指出，本轮涨价主要受供应链成本传导影响，过去一年全球存储芯片价格持续上涨，手机运行内存与机身存储价格涨幅均超100%，电容等元器件成本亦有所抬升。尽管市场承压，细分赛道表现亮眼，今年1-8月国产折叠屏手机销量约450万台，其中新形态产品（阔型小折叠、阔型大折叠、三折叠）销量超135万台，同比增长29%。AI手机也成为厂商发力重点。

RecodeX 重构消息，华为正以“项目管理”角色推动中国自主研发用于深紫外（DUV）光刻机的关键组件，以规避出口管制。该公司协调国内供应链，加速构建自主半导体制造能力，减少对进口设备的依赖。此举是中国提升芯片自给率战略的一部分，旨在应对美国等国的技术限制。

RecodeX 重构消息，花旗发表研报指出，小米在9月发布会推进自研芯片策略并扩展汽车产品线。该行认为，更强的硬件差异化及更广泛的价格覆盖有助于支持高端机型普及及SUV需求。近期订单转化、交付执行能力及发售优惠对毛利率的影响仍是短期股价关键指标。花旗维持小米“买入”评级，目标价34港元。

RecodeX 重构消息，国产存储芯片厂商宣布LPDDR6正式商用，标志着新一代低功耗内存技术在国内实现量产落地。该产品面向AI计算与智能终端场景，可提升设备数据处理速度与能效。此次商用将推动国产存储产业链在高端市场的竞争力，并加速AI终端设备的性能升级。

RecodeX 重构消息，博通已下架VMware的VDDK（Virtual Disk Development Kit）下载，此举使得用户离开VMware平台变得更加困难。VDDK是用于备份和迁移VMware虚拟机的重要工具，其下架可能影响依赖该工具进行数据迁移的用户。目前博通尚未就此发布详细说明。

RecodeX 重构消息，培育钻石概念股反复走强，沃尔德涨超10%，国机精工、惠丰钻石、四方达、黄河旋风等跟涨。湘财证券指出，金刚石散热材料作为AI芯片封装热管理的关键升级方向，正处于从0到1的产业化突破拐点，具备高壁垒与高弹性双重特征，是半导体封装材料领域值得关注的增量赛道。

RecodeX 重构消息，壁仞科技与上海大学宣布共建“集成电路智能芯片联合实验室”，双方将聚焦AI芯片光互连、散热新技术等前沿方向开展协同攻关，联合申报国家及地方科研项目，构建产学研用紧密结合的长效协同创新体系。同时，双方将深入推进校企协同育人，共建工程硕博士专项班及应届生定制班，联合培养集成电路领域高素质人才。

RecodeX 重构消息，闻泰科技发布声明，否认创始人张学政“跑路”海外的传闻，称相关消息不实。此前，公司因安世半导体控制权丧失，年报被出具无法表示意见，股票已被实施退市风险警示。