半导体风云录

RecodeX 重构消息，美银9月基金经理调查显示，53%的受访者认为“做多半导体”是最拥挤的交易，连续第四个月排名第一。同时，认为企业存在过度投资的比例升至创纪录的33%，为该项调查历史最高水平。

“做空美债”以18%升至第二位，取代连续23个月居首的“做多Mag 7”。

RecodeX 重构消息，奥里萨邦首席部长莫汉·查兰·马吉在SEMICON India 2026上宣布，邦政府已批准在印度理工学院布巴内斯瓦尔分校建设国家产业联合开发中心，聚焦集成电力电子，投资额452亿卢比。该项目将在印度设计、半导体、封装与系统计划框架下推进。

RecodeX 重构消息，韩国媒体报道，半导体设备关键零部件的交货周期已延长一倍以上。该情况涉及半导体设备供应链中的核心零部件供应环节，交货时间较此前明显拉长。

RecodeX 重构消息，人工智能与半导体出口的景气度正在令亚洲货币走势明显分化。自7月底以来，韩元对美元累计升值超过4%，新台币、新加坡元和马来西亚林吉特也同步走强；同期菲律宾比索下跌逾2%，9月17日盘中跌至1美元兑62比索上方，创历史新低，印度卢比则在1美元兑96卢比低位区间徘徊。

支撑韩元与新台币的是芯片出口和外资流入。韩国8月出口同比增长68.7%至982.5亿美元，由半导体和存储芯片带动；台湾出口增长41%至824亿美元的月度纪录。韩国上半年外商直接投资承诺额达142.8亿美元，同比增长9%，台湾为89亿美元、增长21%。三星电子与SK海力士6月底公布的合计800万亿韩元建厂计划，也推升了外资流入预期。

印度卢比和菲律宾比索则受制于能源进口成本上升。西德克萨斯中质原油近期升破每桶106美元，为5月中以来最高。菲律宾虽位列全球第八大集成电路出口地，但该类产品仅占其总出口约3%。印度和菲律宾基准利率分别为5.25%和5%，高于韩国的3%和台湾的2%，但为抑制通胀的防御性加息未能扭转汇率走势。

RecodeX 重构消息，早盘半导体硅片概念延续昨日强势，中晶科技连续第三个交易日涨停，有研硅、先导基电、神工股份、立昂微、沪硅产业跟涨。中信证券预计，较为紧缺的重掺硅片下半年有望继续涨价，相关公司可能在9月至10月调涨明年长协价格，涨价周期至少持续到2027年。

RecodeX 重构消息，中信建投研报指出，全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮，产业链定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。研报称，零部件企业规模较小、固定成本占比高，涨价可直接转化为利润；同时产线扩产周期长达12至18个月，供给弹性最差。该机构建议重视阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等环节海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。

RecodeX 重构消息，知名私募投资人邱国鹭罕见出手，买入一只半导体大牛股。该公司近期刚签下一笔金额达15.76亿元的大单。

RecodeX 重构消息，美国银行在人工智能相关股票遭遇抛售后发布乐观判断，认为存储芯片、AI服务器和芯片设备三大领域将支撑半导体行业景气延续至2030年。该行据此对芯片板块给出积极看法。

RecodeX 重构消息，中金公司研报指出，第27届光博会参展企业超4000家，观众数近19万人，同比增长32%。展会调研显示，“锁订单”“锁物料”成为关键词，2027年需求确定性进一步提高。部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后，头部光模块厂商正积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料。研报预计，后续交付差异将更多取决于关键物料保障、良率和客户认证，先进制程DSP可能成为最紧缺环节。

RecodeX 重构消息，华为表示，其新款智能手机所搭载的芯片完全不含任何美国制造的零部件。这一表态意味着该芯片在供应链上已实现去美国化。目前华为方面未披露该芯片的具体型号、制程工艺及搭载机型等细节。

RecodeX 重构消息，硅量子计算公司（SQC）宣布任命John Hollister为首席财务官。Hollister在全球半导体行业拥有超过25年的财务领导经验，此前曾担任GlobalFoundries和Silicon Labs的首席财务官。SQC是一家量子计算与原子级精度技术领域的先驱企业。

RecodeX 重构消息，美股智能手机芯片板块逆市走强，思佳讯（Skyworks）股价大涨11%，Qorvo上涨7%，高通上涨4%，而大型科技股整体走低。

RecodeX 重构消息，联发科天玑9600 Pro芯片在制程竞赛中率先跨过2nm节点，成为首批采用2nm工艺的移动芯片之一。该芯片在工艺进度上领先高通，并与三星展开直接竞争。

RecodeX 重构消息，美光科技宣布任命Deirdre Hanford负责领导公司研究实验室。Hanford此前在半导体行业拥有丰富经验，此次任命旨在加强美光在存储技术领域的研究能力。

RecodeX 重构消息，Deribit宣布自2026年9月16日10:00 UTC起推出股票和ETF永续合约，覆盖科技、半导体、金融科技及加密相关股票，包括MSTR、NVDA、TSLA、AAPL、QQQ、SPY等17个标的。合约以USDC结算，具体规格见官方公告。

RecodeX 重构消息，Rosenblatt分析师重申对Ambarella的买入评级，理由是其X7 AI加速器正式发布。该机构认为，这款新硬件产品有助于Ambarella在边缘AI芯片市场进一步拓展业务。

RecodeX 重构消息，过去1个月，科创50、半导体、通信、人工智能等相关主题ETF资金净流入合计超过500亿元，在震荡行情中呈现逆势流入态势。同期科技主题基金密集成立，新成立ETF披露的持有人名单中频现产业资本和机构投资者。

RecodeX 重构消息，OPPO确认其新款旗舰机型Find X10 Pro Max将在全球市场发售，该机搭载联发科最新一代旗舰芯片。目前官方尚未公布具体上市时间与售价。

RecodeX 重构消息，韩国半导体产业协会最新评估显示，中国存储芯片企业长江存储（YMTC）与长鑫存储（CXMT）在关键技术领域已显著缩小与全球领先厂商的差距。其中NAND闪存领域技术差距约1年，DRAM领域约2年，高带宽存储器（HBM）领域约3年。

RecodeX 重构消息，斯坦福以人为本人工智能研究所等机构近期报告指出，中国已成为美国在人工智能领域的重要制衡力量，今年似乎正在抹平美国的领先优势。美国在AI模型能力、研究、引用等方面仍领先中国，但美国主导的限制措施阻止中国获取最先进芯片及制造设备后，中国仍在快速追赶。约翰斯·霍普金斯大学高级国际研究学院高级研究员萨姆·萨克斯表示，美中模型之间的差距狭窄且脆弱。美中两国也都对AI表达了日益增长的担忧。

RecodeX 重构消息，LVMH集团失去法国市值最高公司地位，并跌出欧洲市值前十上市公司行列。该股周二下跌2.6%，市值缩水至2010亿欧元（约2320亿美元），排名滑落至欧莱雅之下，这是自2017年以来首次跌出欧洲前十。目前欧洲市值前三依次为阿斯麦控股、罗氏和汇丰。荷兰国际集团驻布鲁塞尔首席投资策略师Vincent Juvyns表示，LVMH的情况说明其最主要的增长引擎奢侈品已经失灵。

RecodeX 重构消息，园林股份拟收购存储芯片企业华澜微。华澜微此前曾申报IPO，并于两年前撤回上市申请。此次交易意味着这家存储芯片公司可能通过被上市公司收购的方式进入资本市场。

RecodeX 重构消息，Axelera AI宣布推出名为Europa的新产品。目前公开信息仅包含产品名称与发布动作，尚无关于性能参数、上市时间或定价的进一步细节。

RecodeX 重构消息，有开发者通过少量修改，成功在乐鑫ESP32-S3芯片上运行了Linux 6.11内核。ESP32-S3搭载Xtensa LX7双核处理器，主频240MHz，并配备最高16MB的PSRAM。该实验展示了在低功耗微控制器上运行完整Linux系统的可行性。

RecodeX 重构消息，印度半导体展会Semicon India 2026定于9月17日至19日在新德里举办。印度半导体使命（ISM）首席执行官阿米特什·库马尔·辛哈介绍了本届展会的议程安排、主题演讲及值得关注的发布内容。

RecodeX 重构消息，韩国AI芯片公司Rebellions与全球AI技术公司ai&达成合作，将在ai&的异构基础设施中部署Rebellions的RebelRack，作为其日本推理服务的一部分。该合作将使日本的企业、政府机构和开发者能够在日本境内使用基于Rebellions的推理服务，从而扩展本地化AI算力部署。

RecodeX 重构消息，美国运营商Total Wireless宣布，针对携号转网用户推出免费赠送三星Galaxy手机的活动。该促销面向从其他运营商转入的用户，具体机型与合约条件未在标题中披露。

RecodeX 重构消息，9月10日，法国施耐德电气与法国埃顿工业发展集团推动的“广州绿色智能工业园项目”落地广州市增城区，旨在补齐区域泛半导体产业链配套短板。8月31日，法国威立雅集团零碳项目已在广州开发区、黄埔区签约，总投资超亿元。2025年广州新设外资企业1.1万家，约占全国六分之一，实际使用外资同比增长9.1%，增速高于全国。

RecodeX 重构消息，芯片制造商Altera已以保密方式提交美国首次公开募股（IPO）申请。该公司未披露发行规模、估值及具体上市时间等细节。

RecodeX 重构消息，美光预计其512GB RDIMM内存模组将于2027年下半年实现量产。该产品面向服务器等高容量内存应用场景。