半导体风云录

RecodeX 重构消息，Valve已将PC VR游戏《半条命：爱莉克斯》移植到ARM架构，使其能够原生运行在高通骁龙芯片上。该游戏随Steam Frame免费提供。

RecodeX 重构消息，芯片设计初创公司Cognichip推出名为ACI的物理信息（physics-informed）AI工具，用于芯片设计，区别于仅封装大语言模型的做法。创始人Faraj Aalaei表示，ACI可将原本耗时数月的前端设计工作压缩到数天完成。目前该工具公开的证据仍限于公司自身及客户提供的基准测试结果。

RecodeX 重构消息，一位YouTuber成功让经典游戏《古墓丽影》在一块功耗仅约1瓦的芯片上运行。该演示展示了极低功耗硬件运行老游戏的可行性，具体芯片型号与运行帧率等细节未在原始信息中披露。

RecodeX 重构消息，三星Galaxy Watch 9在上市约两个月后迎来降价，40mm版本在最新促销中降至299美元。此次调价发生在其他产品价格普遍上涨的背景下。

RecodeX 重构消息，华之杰盘后披露公告，公司拟通过收购方式跨界进入半导体测试部件领域，标的为一家半导体测试部件公司。因筹划该收购事项，公司股票自15日起停牌。公告披露前，华之杰股价在尾盘最后24分钟封住涨停板。

RecodeX 重构消息，半导体3倍做多ETF SOXL在过去两个交易日累计跌幅超过12%。该产品为追踪半导体板块的杠杆型交易工具，其短期大幅回撤反映相关标的近期承压。

RecodeX 重构消息，有报告指出，三星Galaxy S26系列可能即将迎来价格上调，涨幅最高或达100美元。目前三星尚未对Galaxy S26系列的价格作出调整。报道将此次潜在涨价与内存（RAM）供应紧张、成本上升的背景联系起来。

RecodeX 重构消息，粤芯半导体公告称，致同会计师事务所对公司2023至2025年度非经常性损益明细表出具鉴证报告，认为其编制符合相关规定。2025年度非经常性损益净额为4.29亿元，其中归属于普通股股东的为3.98亿元；2024年度净额2.57亿元，归属普通股股东2.50亿元；2023年度净额5.53亿元，全部归属于普通股股东。各期非经常性损益主要来自计入当期损益的政府补助。

RecodeX 重构消息，大唐新能源公布，今年前8个月累计发电量同比下降约一成。

天域半导体宣布，拟回购不超过公司已发行H股总数10%的股份。

RecodeX 重构消息，三星电机正与高通共同开发面向AI芯片先进封装的“有机桥”技术，双方已开展研发和验证工作超过一年。三星电机同时与其他客户推进基于有机桥的2.1D封装基板开发。

按规划，三星电机将把具备5至7层重新布线层（RDL）的有机桥嵌入FC-BGA基板，目标把线宽和线距缩小至1.5至2微米。该技术被视为英特尔EMIB硅桥封装方案的潜在替代路径。

RecodeX 重构消息，三星电子因在电视产品外包装盒上印制歌手照片，被相关方提起诉讼，索赔金额达1500万美元。原告认为该包装设计侵犯其权益，要求三星承担赔偿责任。目前案件具体细节及三星方面的回应尚未披露。

RecodeX 重构消息，StoneX维持对MaxLinear的目标价125美元不变，理由是其光通信业务增长前景。该机构未调整对这家芯片厂商的评级与目标价。

RecodeX 重构消息，企业税收入正在大幅下滑，与此同时企业利润却在持续攀升。报道指出，一个重要原因是科技行业在人工智能基础设施上的巨额支出。大量资金被投入芯片、数据中心、电力供应及其他AI相关组件，这些投入通过税收优惠等渠道压低了企业的实际税负。

RecodeX 重构消息，韩国交易所数据显示，本月4日至11日，外国投资者在韩国证券市场净卖出3.2362万亿韩元股票，其中三星电子被净卖出1.9598万亿韩元、SK海力士被净卖出1.96万亿韩元，两只半导体股合计净卖出3.9199万亿韩元。同期外资净买入Kospi其他成分股约6800亿韩元，资金部分转向金融、能源和汽车等行业。大信证券研究员Lee Kyung-min表示，外部不确定性导致投资者对半导体行业信心不足，抛售压力已蔓延至核电站、造船、炼油、化工和二次电池等行业。

RecodeX 重构消息，知情人士透露，日本存储芯片厂商铠侠正考虑于明年在美国进行存托凭证（ADR）上市，募资规模约100亿美元。相关计划仍在探讨阶段，具体时间与发行细节尚未最终确定。

RecodeX 重构消息，韩国央行指出，人工智能芯片需求正推动韩国经济快速增长，2026年上半年名义GDP增长21.9%，其中近70%的扩张来自半导体行业。以三星电子等半导体巨头为主的韩国综合股价指数（KOSPI）高度依赖这一轮AI芯片行情。韩国央行认为，AI芯片贸易的集中度已构成金融稳定问题。

RecodeX 重构消息，知情人士称，日本NAND闪存供应商铠侠控股正考虑通过发行美国存托凭证募资至少100亿美元，以把握人工智能相关领域旺盛的投资者需求。铠侠已与美国银行、高盛集团、摩根大通等贷款机构洽谈此次发行事宜，上市或于明年进行。

知情人士表示，在日本回购价值数十亿美元股票后，铠侠希望借助本次上市在美国获得更多流动性，并有望借此纳入半导体相关股指。目前相关考量仍处于初步阶段，发售规模、承销银行阵容等细节仍可能变动。铠侠此前已表示计划在2027年春季发行美国存托凭证，但未披露更多细节。

RecodeX 重构消息，知情人士透露，日本存储芯片制造商铠侠（Kioxia）正考虑在美国进行上市，计划募资约100亿美元。目前相关计划仍在评估阶段，具体发行规模、时间表及上市地点等细节尚未最终确定。

RecodeX 重构消息，广州市人民政府办公厅近日印发《广州市海洋经济发展“十五五”规划的通知》，提出壮大海洋电子信息产业。规划明确发展海底无线通信网络终端、海洋水声通信器件、海洋观测探测传感器、海洋探测雷达等产品，推进卫星互联网大星座与海洋产业深度融合，研制具有海洋环境适应性的卫星互联网终端和芯片，并建设面向海洋产业的卫星互联网数据服务中枢。规划还提出发展5G+北斗融合导航、空天地海一体化组网，构建海洋AI基础大模型及面向海洋探测、海洋养殖、航运等专用大模型，培育“AI+海洋”应用服务和解决方案产业，构建“感知—数据—模型—服务—交易”产业链闭环。

RecodeX 重构消息，花旗发布最新研判，认为存储芯片市场的供不应求状况将持续恶化，并预计这一紧张格局会延续到2031年。该判断指向内存（存储）市场供需缺口在中期内难以缓解。

RecodeX 重构消息，浙江自然公告，公司拟作为有限合伙人，以自有资金出资1000万元认购宁波毅达甬才数智创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名）份额。该基金认缴出资总额2.45亿元人民币，公司出资比例4.0816%，主要投资半导体、高端装备制造等战略性新兴产业和未来产业领域。本次投资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

RecodeX 重构消息，聚灿光电首批CPO光芯片样品已正式送样重要客户，原型机交付节点按期达成。公司方面确认了上述进展。

RecodeX 重构消息，半导体人才争夺升温，美光、闪迪等全球存储厂商进入韩国，争抢高带宽内存（HBM）与NAND闪存设计人才。为守住市场龙头地位，三星电子正通过提高绩效奖金、扩大股权奖励来保护核心人才。今年上半年，三星员工数量较去年小幅减少，但薪酬总额与账面薪酬成本等指标均出现上涨。

RecodeX 重构消息，硅宝科技在互动平台回应投资者提问时表示，公司TIM1导热界面材料产品目前处于客户验证阶段，验证进展顺利。针对投资者关心的半导体封装胶验证时长、大面积供应时间及能否在年底前供应等问题，公司称具体完成时间以客户验证结果为准，公司将积极配合推进验证流程。

RecodeX 重构消息，荷兰初创公司Fortaegis已完成5000万美元A轮融资，用于将其安全架构商业化。该架构利用硅芯片的物理特性来保护AI基础设施、自主系统和联网设备。本轮融资由总部位于新加坡的Serendipity Capital领投，并获得超额认购。参投方包括TEL Venture Capital等。

RecodeX 重构消息，韩国央行在《2026年9月货币信贷政策报告》中复盘了今年以来韩国综合股价指数（KOSPI）的波动原因。报告显示，随着KOSPI持续攀升，三星电子和SK海力士对指数上涨的贡献率迅速提高。在KOSPI今年6月从8000点冲至9000点的过程中，这两只股票对指数涨幅的贡献率高达99%。

RecodeX 重构消息，铠侠（Kioxia）股价今日出现下滑。目前公开信息未披露具体跌幅、触发原因或公司层面的公告，市场仍在关注这家日本存储芯片厂商的股价波动情况。

RecodeX 重构消息，市场对人工智能开发节奏放缓的呼声升温，芯片与存储类股票随之走低。相关板块承压，反映出投资者对AI算力需求前景的担忧情绪上升。

RecodeX 重构消息，BTIG分析师Krinsky表示，芯片股“很可能”下跌15%至20%。该观点针对半导体板块整体走势作出下行判断。

RecodeX 重构消息，今日主力资金净流入医药、通用设备、食品饮料等板块，净流出通信、半导体、电子等板块，其中通信板块净流出69.81亿元。

个股方面，黄河旋风获主力资金净买入14.56亿元居首，莲花控股、豫能控股、国瓷材料净流入居前；中际旭创遭净卖出26.43亿元居首，东山精密、长鑫科技、兆易创新净流出额居前。