RecodeX 重构消息，8月21日，三星已将部分4纳米、5纳米和8纳米代工价格提高10%至15%；台积电则将2026年资本开支上调至600亿至640亿美元，反映现有产能仍难匹配AI需求。涨价有利于掌握稀缺产能的存储、晶圆代工和封装厂商，但会抬高服务器、PC及消费电子企业的成本。市场关注盈利上修与新增产能的赛跑：缺货越久，龙头定价权越强；若扩产超需求，价格回落和库存反转将放大半导体股波动。