AI 初创公司获胜的关键
来源: Pascal’s Notes
发布时间: 2026-04-23T16:39:20+00:00
我已经有一段时间没写东西了——我们在过去的几个月里非常忙碌，但我保证我会回到写作和录制播客的状态。
让我们忙碌的很大一部分原因是在一个比以往任何时候都变化得更快的世界中进行投资并支持我们的投资组合，在这个世界里，每个人都在问自己同一个问题：
作为一家 AI 初创公司，特别是在前沿实验室（labs）的威胁无处不在的情况下，你如何获胜？
Russell Kaplan（Cognition 的联合创始人兼总裁）的这篇文章非常棒：
在 SpaceXAI 与 Cursor 达成“延期 IPO 级的收购”之后，许多创始人都在互发消息。一个共同的讨论话题是：独立初创公司的未来是什么？难道所有公司最终都必须被前沿实验室收购，否则就会灭绝吗？
来自我们在 @cognition 的直接经验数据表明了相反的情况。在一个类别中，通过卖给实验室而放弃独立竞争的初创公司越多，留下来的公司就变得越强大。去年我们在 Windsurf 身上亲身体验了这一点。当创始人去 Google 而我们收购了剩余的公司时，它极大地加速了我们的产品路线图和 GTM (进入市场战略)。现在，云代理（cloud agents）已经为黄金时间做好了准备，我们的使用量爆发式增长。（我们正处于 Cognition 历史上使用量增长最快的时期——Devin 企业版的月环比增长率接近 50%。）从昨天的消息中，我们已经看到了下一轮的加速，无论是潜在客户和客户，还是候选人的主动求职。
在几乎每一个类别中，都有一个明显属于不与任何一家实验室模型绑定的获奖独立产品的市场。尤其是在像软件工程这样动态的领域中，客户重视模型的灵活性，因为来自不同提供商的排名在不断变化。
为了让初创公司抓住独立发展的机会，以下是我们迄今为止学到的教训：
1. 差异化 (DIFFERENTIATION)
与实验室已经提供的产品相比，你需要有极其明确的差异化。Cursor 在自助服务方面面临着来自 Claude Code 的激烈竞争，部分原因是一种工具可以替代另一种工具，这带来了挑战。
我们的方法是主要针对企业进行差异化，这是软件工程最大的市场。具体来说：
- 我们在前沿部署工程师和 AI 赋能方面的投资与在核心研发上的投资一样多。我们的客户将我们视为变革管理合作伙伴，而不仅仅是一个 AI 软件工程平台。我们在全球各地举办千人研讨会，帮助公司内部的开发人员培训采用前沿 AI 技术。除了提供开发工具外，我们还针对特定的用例和结果。
- 我们专注于在大公司规模上加速整个软件开发生命周期，而不仅仅是编写代码。Devin 现在可以自动启动（spin up），处理从工单范围界定（ticket scoping）到 DeepWiki 代码库索引，再到安全漏洞修复和应用程序监控警报响应的所有事情。
- 我们消化了部署复杂性的痛苦，以便在可以想象的最大和最复杂的环境中良好运作。Cognition 可以在客户的虚拟私有云（VPC）内运行，拥有可以扩展到一家公司内超过 100,000 名开发人员的权限和团队协作模型，无论是对于 COBOL 大型机还是现代 Python 都能同样出色地运行。从第一天起，每个 Devin 就在自己机器上的 microVM 中运行，而不是作为 CLI 工具在本地运行，这允许任意的横向扩展，并且更适合事件驱动的自动化。
当然，初创公司差异化的一个要素永远是模型独立性。这在大型企业中尤为强大，他们重视供应商的连续性以及集中管理工具的能力，而无需承担押注在错误基础模型上的业务风险。这对想要始终尝试最新模型的个体开发者也很有用。（如果你还没有尝试过上周发布的 Windsurf 2.0 版本，今天是试一试的好时机！）
我预计实验室在某个时候会在其中一些方面赶上。但在那时，我们已经在差异化方面实现了下一次飞跃，因为……
2. 专注 (FOCUS)
你不可能在所有事情上都胜过实验室，但你可以在你的领域胜过实验室。每个应用领域在边缘都有着分形般的复杂性。倾注于那些让你所在的领域与众不同的东西，并提供其他人无法提供的东西。实验室将训练资源用于专门的代码审查模型有意义吗？可能没有——他们正在致力于 AGI。但在最新的前沿模型无法以可接受的性能、成本或延迟解决该用例的 3-6 个月窗口期内，你自己动手，建立比其他情况下更好的产品体验。随着通过专业化可能实现的前沿不断演进，不断重复这个过程。
3. 速度 (VELOCITY)
我们在 Cognition 的价值观之一是：“分秒必争（Every second counts）”。在每家初创公司里，疯狂的紧迫感都有所帮助，但在当今加速发展的 AI 时代，优势的复合速度比以往任何时候都要快，它尤为重要。如果有足够的专注力，你可以在任何一项特定功能或工作流上的加速超过 AI 实验室。持续这样做，以拉伸每一代新模型所实现功能的差距，你就能在差异化产品体验上保持优势。
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在许多方面，SpaceXAI <> Cursor 的消息对每个人来说都是一场胜利。SpaceX 获得了一个新的研究团队，并有机会在编码领域变得具有竞争力。Cursor 获得了有意义的退出，并有机会用更多的算力加速他们的研究路线图。整个生态系统也从基础模型实验室之间日益增强的竞争力中受益。祝贺团队取得的成果。
我想在差异化、专注和速度之外加上第四点：
野心 (AMBITION)
你可以有最清晰的差异化，最敏锐的焦点，最快的速度——但如果你的终局（endgame）太小，你依然会输。
“功能公司（feature company）”（一个产品狭窄到只能作为别人平台里的一个复选框存在）在五年前还能行得通。但现在不行了——你必须至少成为你所在整个行业的平台 (THE PLATFORM)。
这意味着（巨大的）野心必须塑造每一个决定，而不仅仅是愿景幻灯片上的空话：你选择的问题，你组建的团队，你筹集的资本（一旦你证明了你的切入点/论点），你追求的市场等等。
所有这些都必须根据一个比几年前的合理规模大一个数量级的结果来衡量。你无法通过对冲风险的方式建立一家世代传承的公司。人工智能正在让幂律分布变得更陡峭——赢家会更大，到达顶峰的速度也会更快——而你的野心必须与之匹配。
要么做大，要么回家 (Go huge or go home)。
