RecodeX 重构消息，国联民生证券发布研报，持续看好本轮存储超级周期。研报认为，AI需求高景气、供给约束强化、长协锁定盈利与股东回报提升，共同推动存储行业盈利中枢上移。
需求端，AI训练向推理及Agentic AI加速演进，不仅持续拉动HBM需求，也显著提升服务器DRAM和企业级SSD配置需求，存储需求由单一HBM向更广泛的数据中心存储扩散。供给端，先进制程、封测及产能切换约束使供给扩张相对有限，DRAM和NAND价格在高基数下仍有望延续上涨，价格上涨持续性明显强于传统周期。
RecodeX 重构消息，希捷全球调研显示，99%的受访企业预计人工智能将推高其存储需求，但仅有38%的企业表示已为由此带来的数据增长做好充分准备。该调查反映出企业在AI落地过程中，存储基础设施的准备程度与需求预期之间存在明显落差。
RecodeX 重构消息，美光高管表示，AI带来的存储需求持续强劲，而真正有意义的新增供应要到2028年才会开始爬坡。这一表态意味着短期内存储供需紧张格局可能延续。
RecodeX 重构消息，花旗发表研报，将三星电子2027至2028财年经营溢利预测分别上调6%及9%。该行指出，尽管市场关注存储器规格下调及AI安全问题，但预期在存储器需求带动下，存储器供需平衡可进一步收紧至2028年。花旗续予三星电子“买入”评级，目标价430,000韩元。
RecodeX 重构消息，绿联AI NAS私有云产品iDX6011 Pro正式开售，售价15999元。该产品搭载Ultra 7处理器，配备64GB内存，定位AI私有云存储设备。
RecodeX 重构消息，绿联推出旗舰级AI NAS产品，定价15999元。该产品面向AI Agent应用场景，定位为在本地存储之外为AI Agent提供运行与数据承载的新平台。
RecodeX 重构消息，OpenAI韩国区域负责人金京勋周三在首尔记者会上表示，AI芯片需求预计将持续增长，OpenAI将继续优先与韩国半导体供应链企业合作。他在GPT-6 Astra发布后重申对AI存储芯片热潮的市场乐观态度。对于韩国政府推动开发本土前沿AI模型，他持积极看法，认为这能拓宽用户选择、培育韩国AI生态系统。
RecodeX 重构消息，Epic Games首席执行官Tim Sweeney表示，人工智能需求导致内存和存储价格暴涨，游戏行业正遭遇第二次崩盘。他指出，AI对硬件资源的争夺推高了成本，给游戏开发商带来压力。
RecodeX 重构消息，群联CEO潘健成表示，近期与两家Flash原厂开会时，对方均直言“明年缺口不知道有多大”，显示NAND Flash供给仍相当吃紧，市场不必再讨论Flash会不会缺货，关键在于供需紧张时谁能拿到更多资源，这将决定企业竞争力。潘健成指出，AI带动的半导体需求才刚开始，台积电持续扩充AI相关产能，更多AI芯片出货将同步推升DRAM与Flash用量。未来AI对半导体产能的消耗可能延续二三十年，不会因存储器厂商扩产而在短期内转为供过于求。
RecodeX 重构消息，三星电子发布CUBE战略，通过垂直堆叠技术突破AI存储瓶颈。该方案旨在提升高带宽存储（HBM）等AI存储产品的性能和能效，满足人工智能计算对存储带宽和容量的需求。三星表示，CUBE战略将推动下一代存储解决方案的研发，以应对AI时代的数据处理挑战。
RecodeX 重构消息，三星电子发布新一代3D NAND闪存V10 BV-NAND，采用三层堆叠HARC技术实现超400条字线架构，结合多孔与零虚拟孔技术，较上代V9位密度提升58%。该产品支持高达128TB SSD，I/O性能超4.8Gbps，适配新一代PCIe Gen7 SSD，并提升能效以降低AI数据中心功耗与总拥有成本。
RecodeX 重构消息，AI建设热潮推高HBM需求，挤压传统DRAM供给，加剧内存缺货。三星存储器业务部门已将2031年前约70%的产能分配给英伟达、微软及谷歌等大型科技公司的长约订单。但HBM抢货激烈，这些大客户也无法拿到合约约定的全部供货量，令现货价格进一步飙升。
RecodeX 重构消息，三星电子存储器业务部门已将2031年前约70%的产能分配给长约订单（LTA），主要客户包括英伟达、微软及谷歌等大型科技公司。AI建设热潮引爆HBM需求，挤占传统DRAM供给，加剧内存缺货。尽管签约量巨大，HBM抢货仍激烈，大型科技公司也无法获得合约约定的全部供货量，推动现货价格进一步飙升。
RecodeX 重构消息，君正股份（300223.SZ）在投资者关系活动记录中表示，三季度DRAM持续涨价，需求坚挺且供应紧张，预估四季度涨价将持续。SRAM及Flash部分产品在三、四季度陆续涨价，受AI服务器需求增长影响，大容量512Mb Flash供应开始紧张。公司预计今年全年存储芯片销量增长约20%。此外，3D堆叠DRAM主要面向端侧AI应用，目前正与端侧芯片算力公司积极配合。
RecodeX 重构消息，摩根士丹利首次将长鑫科技（688825.SH）纳入研究范围，给予“增持”评级，目标价88元，对应约18.5倍的2027年预估市盈率，较全球同业约4.4倍的市盈率存在明显溢价。该行认为溢价合理，因长鑫存储具备更强劲的成长前景，受益于持续的产能扩张及中国AI基础建设生态系统的需求增长。中国本土AI与服务器需求强劲，带动HBM与DDR5等产品，全球DRAM供给吃紧支撑价格，并促使国际品牌加速采用长鑫存储的DRAM。
RecodeX 重构消息，受AI算力需求激增推高存储芯片价格影响，亚马逊、苹果、微软、戴尔等科技企业通过上调产品售价、缩减硬件标配内存等方式应对成本压力。机构预测全球内存紧缺或持续至2027年，存储芯片价格或在2028年触顶后回落企稳。
RecodeX 重构消息，国产存储芯片厂商大普微电子发布最新财报，营收达47亿元，净利润同比暴增477%。AI浪潮正重塑全球存储产业竞争格局，国产厂商从跟随者向引领者转变。
RecodeX 重构消息，美光HBM设计架构研究员Sreeramaneni警告，“内存墙”问题依然存在且正在恶化。他指出，AI加速器计算性能每两年增长3倍，而同期HBM发展速度不足每两年2倍，可能加剧内存短缺。他强调，打破计算与存储界限的新设计是突破该瓶颈的途径之一。
RecodeX 重构消息，据报道，尽管AI驱动的内存需求加剧了DRAM供应短缺，但三星电子今年下半年的增产速度可能低于市场预期。这主要因为三星优先推进10nm第六代（1c）工艺的过渡，更注重提高良率而非扩大产量。
RecodeX 重构消息，美光科技CEO表示，人工智能正在彻底改变存储芯片的周期逻辑，客户需求已超出公司供给能力约50%。这一表态凸显AI对存储市场的强劲拉动作用，可能影响存储芯片供需格局及价格走势。
RecodeX 重构消息，美光CEO Sanjay Mehrotra表示，内存已从零部件转变为决定AI能否更快更智能扩展的战略基础设施。美光将投入100亿美元推动下一代内存研发。他指出，AI算力越强，对HBM、DRAM和SSD的需求越高，存储正成为AI时代的关键资源。
RecodeX 重构消息，存储芯片行业两大龙头企业8月18日同日披露上半年业绩。兆易创新上半年实现营业收入115.66亿元，同比增长178.67%；净利润68.57亿元，同比增长1091.5%。普冉股份上半年实现营业收入39.59亿元，同比增长336.67%；净利润8.27亿元，同比增长1929.65%。AI算力建设带动存储芯片需求激增、价格上涨，成为业绩大增的共同原因。
RecodeX 重构消息，受AI算力需求拉动，存储芯片市场景气度持续攀升，两家存储行业龙头企业最新财报显示利润同比增长均超过10倍。业绩暴增主要得益于AI服务器对高带宽存储和固态硬盘的强劲需求，带动产品量价齐升。
RecodeX 重构消息，受AI热潮推动，存储需求显著上升，德国市场DDR5内存价格近期暴涨，已涨至去年同期近5倍。AI训练与推理对高带宽、大容量内存的需求激增，带动DDR5价格持续走高。
RecodeX 重构消息，SK海力士董事长崔泰源表示，AI正彻底改变内存行业周期规律。过去内存需求受限于人口和设备数量，未来每人可能同时拥有10个AI智能体，每个智能体消耗更多内存，需求将成倍扩张。他认为内存周期不会消失，但本轮繁荣可能持续更久，短期内客户需求依然强劲。
RecodeX 重构消息，AI产业对消费电子产能的挤占持续加剧，存储芯片成本暴涨约300%，国产手机迎来全面涨价潮。供应紧张推动手机终端成本上升，AI相关需求正在分流原本用于消费电子的存储产能。
