2026/05/25
不要再把眼光局限于 GPU 芯片了
💡 文章信息：作者：Annelies Gamble (Partner @ Zetta) | 英文原文：点击阅读 💡 核心论点 绝大部分的 AI 投资者都陷入了对“英伟达 GPU 芯片出货量与算力”这一单一指标的盲目崇拜。 算力输出是一次极其庞大的系统合力，当前的木桶短板早已转移至高带宽内存（HBM）、芯片高速互联光模块…
芯片与算力
从 GPU、AI 芯片和先进制程，到数据中心、云算力与能源约束，追踪智能时代的基础设施。
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深度文章
2026/05/25
新型 AI 云服务商（Neocloud）的狂飙繁荣
💡 文章信息：作者：Jamin Ball (Partner @ Altimeter Capital) | 英文原文：点击阅读 💡 核心论点 随着 AI 训练与推理需求对英伟达高性能 GPU 算力提出极限压榨，新兴的 AI 专有云（Neocloud）正在疯狂野蛮生长。 以 CoreWeave 为代表的 Neocloud…
2026/05/25
路线图：AI 数据中心技术栈
💡 文章信息：作者：Taj Shorter & Bessemer Venture Partners Team | 英文原文：点击阅读 💡 核心论点 物理基础设施与电力供应正在成为 AI 爆发的终极制约因素。目前全球已宣布的超大规模数据中心项目容量达 190 GW（涉及 777 个项目）。 BVP 认为，“物理 AI”基…
2026/05/18
内存三巨头 | Wing Venture Capital
SK海力士、三星和美光如何成为AI领域最集中的控制节点——以及为何HBM占每块英伟达GPU销售成本的50%以上。 来源： https://www.wing.vc/content/the-memory-triopoly 观点 我们最近一直在谈论内存——从跨Prefill和Decode阶段的KV Cache动态，到内存本身…
2026/05/12
超大规模计算服务商与算力紧缺（季度更新）
作者：Eric Flaningam (Felicis) | 来源：SandHill.io #283 AI 建设热潮丝毫没有放缓的迹象。所有的定性和定量评论都表明，算力需求远大于供应。 多数关于云服务的更新都是从市场份额开始的，或者可能是超大规模服务商（Hyperscalers）更新的收入情况，甚至是一张关于资本支出（C…
2026/05/12
当机器比人类“吃”得更多时
作者：Jamin Ball (Altimeter Capital) | 来源：SandHill.io #283 这是一个有趣的思考实验，通过人类与机器（数据中心）消耗能源的对比，来重新定义 AGI（通用人工智能）的到来时刻。 本周的文章很有趣。我想写写我自己对 AGI（通用人工智能）的新定义。我认为，当作为一个社会，我…
2026/04/27
稳定币：从 DeFi 基础设施到全球金融基础设施
来源: Bessemer Venture Partners (BVP) Atlas 发布时间: 2026-04-22T15:39:17+00:00 基于 Allium 和 Visa 的数据，全球法定货币支持的稳定币供应量在 2026 年 3 月超过了2730 亿美元，与 2020 年 3 月的 68 亿美元相比增长了…
2026/04/27
下一个大宗商品市场：为计算能力构建金融基础设施
来源: Annelies Gamble Substack 发布时间: 2026-04-21T15:55:05+00:00 来源: Gemini + Grok 我们现在仍然生活在一个计算能力供应受限的市场中。但我的信念是，算力（compute）将会成为一种大宗商品，就像石油一样。 而且就像石油一样，我们需要市场基础设施来…
2026/04/20
AI 时代的算力
> 作者：David Talpalar · 2026 年 4 月 16 日 算力是整个 AI 生态系统的基础层 每一次重大的技术平台转移都有一个决定性的物理约束。正如移动需要频谱和基站密度、云需要数据中心容量和光纤连接，AI 依赖于算力。争夺算力的竞赛正在以远远超出硅谷范围的方式重塑全球经济。 如果你正在 AI 领域构…
2026/04/13
AI 基础设施路线图：2026 年的五大前沿
原文链接： AI Infrastructure Roadmap: Five frontiers for 2026 作者： Bessemer Venture Partners 免责声明： 本翻译好的文章仅限于我自己阅读，不是转载和发布。 第一代 AI 基础设施公司解锁了智能的“大脑”。下一代将把这些智能引擎释放到现实世?…
2026/01/26 · chainofthought.xyz
Yotta：全球 GPU 的操作系统
如何让分散、不可靠的 GPU 像一台机器一样运行 我关注计算网络已经有一段时间了。 大多数讨论很少解释为什么这些网络中只有极少数实现了真正意义上的去中心化（即便它们产生了可观的收入），或者为什么企业端的采用一直停滞不前。 因此，这篇深度探讨是关于当一支敏锐的团队专注于核心问题，并围绕其创建创新的商业模式时会发生什么…
2026/01/05
为 Tahoe 图标辩护很难
本文信息来源：tonsky 我在阅读 1992 年的 Macintosh Human Interface Guidelines（ 来源 ）时，发现了这张不错的示意图： 并附带如下解释： 快进到 2025 年。Apple 发布了 macOS Tahoe。最大的“卖点”？是在每一个菜单项中添加令人不快、分散注意力、难以辨认…